受信CSV統合

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概要

CSVファイルからWalkMeにデータに取り込むことで、セグメント化されパーソナライズされたエクスペリエンスを作成します。

受信統合のためのアップロードCSVでは、CSVファイルにデータをエクスポートできるものであれば、あらゆるサードパーティーのソフトウェアをWalkMeに接続できます。 統合では属性を取得して、同期し、コンテンツのセグメンテーションのためにWalkMeに入力します。

ユースケース

CRMの属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。

• シャウトアウトを[Premium user（プレミアユーザー）]（外部）に表示します。
• スマートウォークスルーを販売部門の従業員に表示する（社内）。

カスタマーサポートや成功（ServiceNow、Zendeskなど）の属性に基づいてターゲットを絞りWalkMeコンテンツを表示できます。

• 2つ以上のサポートチケットを開いたすべての顧客にNPSを表示します。

受信統合の作成

1. insights.walkme.comのインサイトの［Integrations（インテグレーション）］ページで、［CSV to WalkMe（CSVからWalkMe）］を選択します。

2. ウィザードの手順に従って、CSVファイルをWalkMeにアップロードします。

3. ファイルを読み込んだら、[Continue（続行）]をクリックします。

4. CSVファイルをアップロードした後、列をマッピングします。

• WMのエンドユーザー識別子に合わせて使用するCSVフィールドの列を選択します。
• WalkMeにインポートするCSVの列を選択します。

5. ステップ4を完了すると、成功または失敗のメッセージを受け取ります。

• 必要に応じて、問題を解決する手順に従ってください。

6. [Save（保存）]をクリックします。

7. 統合管理テーブルで新しく作成された統合を確認してください。

統合管理テーブル

このテーブルでは、統合の変更・削除と以下のプロパティの確認ができます。

• 統合ID
• 統合の名前
• 正常にインポートされたプロパティの番号
• アップロード日
• 前回の実行が成功したかどうか（緑のチェックマークアイコンまたは赤の危険アイコンで表示）

受信統合フィールドに基づいたセグメンテーション

CSV統合を正常に作成した後、エディタで設定のパブリッシュを実行し、受信データを使用してWalkMeコンテンツのターゲット用ルールとセグメンテーションを作成できます。

最初のドロップダウンで[User Attributes（ユーザー属性）]を選択し、統合の名前を選択します。

ベストプラクティス

• 統合の作成プロセスを完了する際、エディターでコンテンツをターゲティングする前に、受け入れ統合テーブルの下で少なくとも1つの統合が正常に「run（実行）」されていることを確認してください。
• 統合を変更すると、変更はすぐに更新されます。
• 少ないほうが良い - WalkMeに統合する属性の総数に注意してください。
• 統合全体で合計100の属性を使用することができます。
• 統合が成功した後、セグメンテーションエディターで更新されたフィールドを表示するために、Editorをいったん閉じて再度開く必要がある場合があります。

制限

CSVファイルの制限：

• ファイルサイズは最大30MB
• 1つのシートのみ使用可
• ファイル内でのカラム数は最大1000列
• カラム名は最大127文字
• 各セルのデータは最大2047文字
• 以下の文字はフォーマットに使用され、ファイルに含めることはできません。
  • ∖n
    • 注：小文字のnにのみ適用されます。
  • "
  • ,
• アップロードした後にCSVファイルをダウンロードすることはできません