Salesforce統合機能
概要
Salesforce（セールスフォース）は、アメリカのクラウドベースソフトウェア企業です。 顧客関係管理（CRM）サービスおよび顧客サービス、マーケティング自動化、分析、アプリケーション開発に焦点を当てたエンタープライズアプリケーション（「アプリ」）を提供します。
全体としてSalesforceには12のアプリがあります。 各アプリには、ユーザーが作業する必要があるオブジェクトと関連する作業プロセスに応じて、ユーザーに表示されるメニューが用意されています。 主なアプリとして、サービス（ケース管理）、セールス（セールスプロセス）、マーケティング（マーケティング自動化）があります。
ユースケース
以下のSalesforceオブジェクトを検索します。
- Lead（リード）
- Account（アカウント）
- Contact（連絡先）
- Opportunity（機会）
- File（ファイル）
- ダッシュボード
- レポート
- Case（ケース）
機能の詳細
Workstation検索で見ることができるSalesforceオブジェクトおよび検索結果に表示されるフィールド。
Lead（リード）
説明条件
リードは、製品や会社に興味を示した見込み客です。 この見込み客は興味を示すために最初のステップを取っていますが、その興味は完全には確立されていません。
リードが変換される場合（「変換」ボタンで行います）- アカウント、連絡先、機会（オプション）、タスク（オプション）の記録が作成されます。
結果に表示されるフィールド
- 名前 - これはその人の名前です。 このフィールドは、変換するとご連絡先の名前になります。
- 会社 - これはその人が働いている会社の名前です。 このフィールドは、リードが変換するとアカウント名になります。
- リードステータス - このフィールドは、リードが資格プロセス（例：非連絡、連絡中、連絡済み、失格など）のどこにいるかを示し、リードのライフサイクルを追跡します。
Account（アカウント）
説明条件
アカウントは組織です。 現在の顧客、商品/サービスの購入を検討している企業、提携企業、競合他社、非営利団体など、関わっているあらゆる種類の組織がアカウントになり得ます。
結果に表示されるフィールド
- 名前 - 会社または組織の名前
- タイプ - 商業/非営利団体（パートナー、再販業者、顧客など）をさらに分類する方法
Contact（連絡先）
説明条件
アカウントに関連付けられている人。 例えば、従業員は連絡先、その従業員が働いている会社はアカウントになります。
結果に表示されるフィールド
- 名前 - 連絡先の名前
- アカウント名 - 会社名
Opportunity（機会）
説明条件
販売または保留中の取引。 機会は、リード後のステップです。
結果に表示されるフィールド
- 機会名 - 例：Acme Inc. - Dell LCDモニター300台
- ステージ - これは、商品デモ、交渉、契約レビューなど、可能性のある取引が販売プロセスのどこにあるかを示します。
File（ファイル）
説明条件
ユーザーは、ファイルのアップロード、プレビュー、共有、コラボレーション、レコードへの添付、プライベートでの保存、バージョン更新の管理および重要なファイルのフォローができます。
Salesforceファイルタブにコンテンツをアップロードする際は、注意すべき基本的な要件と制限があります。
- サポートされているファイル形式は、.docx、.pdf、.ppt、.pptx、.xls、および.xlsxです。
- .gif、.jpg、.pngを含むすべての画像ファイルがサポートされています。
- サポートされているファイルの最大アップロードサイズは100MBです。
- 5MBを超えるファイルは、アプリ内でプレビューすることができず、別のプログラムで開く必要があります。
- Salesforce for Android and iOSのList Viewのイメージフォーミュラの表示エリアは、16x16ピクセルです。 16x16を超える画像を使用すると、画像は切断されます。
結果に表示されるフィールド
- タイトル
- ファイルの種類
レポート
説明条件
レポートは、定義した基準を満たすレコードのリストです。 Salesforceの行と列に表示され、グラフィカルチャートでフィルター化、グループ化、または表示できます。
すべてのレポートはフォルダに保存されます。 フォルダは、公開、非表示、または共有することができ、読み取り専用または読み取り/書き込みに設定できます。 役割と権限に基づいて、フォルダのコンテンツにアクセスできる人を制限します。
結果に表示されるフィールド
- レポート名
- フォルダ
ダッシュボード
説明条件
ダッシュボードは、組織のレコードの主要なメトリクスと傾向を視覚的に表示します。 ダッシュボードコンポーネントとレポートの関係は1:1です。各ダッシュボードコンポーネントには、基礎となるレポートが1つあります。 ただし、1つのダッシュボードの複数のダッシュボードコンポーネントで同じレポートを使用できます（例：棒グラフと円グラフの両方で同じレポートを使用できる）。 複数のダッシュボードコンポーネントは、1つのダッシュボードページのレイアウトに一緒に表示できます。
レポートのように、ダッシュボードはフォルダーに保存され、アクセスが制限されます。
結果に表示されるフィールド
- ダッシュボード名
- フォルダ
Case（ケース）
説明条件
ケースは、顧客の質問、フィードバック、または課題です。 サポートエージェントは、ケースをレビューして、より良いサービスを提供する方法を確認できます。 営業担当者は、ケースを使用して、営業プロセスにどのように影響するかを確認できます。
結果に表示されるフィールド
- ケース番号
- 件名
- ステータス（新規など）