概要

Salesforceは、アメリカのクラウドベースのソフトウェア会社です。 顧客関係管理（CRM）サービスと、カスタマーサービス、マーケティング自動化、分析、およびアプリケーション開発に焦点を当てたエンタープライズアプリケーション（「アプリ」）を提供します。

Salesforceには、全部で12のアプリがあります。 各アプリには、ユーザーが作業する必要があるオブジェクトおよび関連する作業プロセスに応じて、ユーザーに表示される独自のメニューがあります。 主なアプリは次のとおりです - サービス（ケース管理）、セールス（セールスプロセス）、およびマーケティング（マーケティング自動化）。

ユースケース

以下のSalesforceオブジェクトを検索します。

1. Lead（リード）
2. Account（アカウント）
3. Contact（連絡先）
4. Opportunity（機会）
5. File（ファイル）
6. ダッシュボード
7. レポート
8. Case（ケース）

詳しい機能

Workstation検索で見つかるSalesforceオブジェクトと、検索結果に表示されるフィールドです。

Lead（リード）

説明＆条件

リードは人物で、製品または会社に関心を示した販売見込み客です。 この見込み客は、興味を示す最初のステップを踏み出しましたが、その興味は完全には確立されていません。

リードが変換されると（「convert」ボタンを使用して行われます） - アカウント、連絡先、機会（オプション）、およびタスク（オプション）レコードが作成されます。

結果に表示されるフィールド

• 名前 - 人物の名前です。 このフィールドは、変換時に連絡先の名前になります。

• 会社 - 個人が働く会社名です。 このフィールドは、リードが変換された後にアカウント名になります。

• リードステータス - このフィールドは、リードのライフサイクルを追跡し、リードが資格プロセスのどの位置に存在するかを示します（例：連絡していない、連絡を試みている、連絡した、不適格など）。

Account（アカウント）

説明＆条件

アカウントは組織です。 これは、何らかの形でビジネスに関与しているあらゆる組織で、現在の顧客、商品またはサービスの購入を希望する企業、パートナー企業、競合他社、または非営利団体などが含まれます。

結果に表示されるフィールド

• 名前 - 会社または組織の名前

• タイプ - 商業/非営利全体をさらに細かく分類する方法（パートナー、再販業者、顧客など）

Contact（連絡先）

説明＆条件

アカウントと関連する人物。 たとえば、従業員が連絡先となり、その従業員が勤める会社がアカウントになります。

結果に表示されるフィールド

• 名前 - 連絡先の名前

• アカウント名 - 会社名

Opportunity（機会）

説明＆条件

販売または保留中の取引。 機会は、リードの後のステップです。

結果に表示されるフィールド

• 機会名 - 例：Acme Inc.- 300 Dell LCDモニター
• ステージ - 潜在的な取引が販売プロセスのどこにあるかを示します。例：製品のデモ、交渉、または契約レビュー

File（ファイル）

説明＆条件

ユーザーは、ファイルをアップロード、ファイルのプレビュー、共有、およびファイルでのコラボレーション、ファイルをレコードに添付、ファイルを非公開に保存、バージョン更新の管理、および重要なファイルをフォローできます。

コンテンツをSalesforceファイルタブにアップロードする際に留意すべき基本的なSalesforce要件と制限は以下のとおりです。

• サポートされるファイル形式は、.docx、.pdf、.ppt、.pptx、.xls、および.xlsxなどです
• .gif、.jpg、.pngなどの画像ファイルはすべてサポートされます
• ファイルのアップロードサイズは、最大100MBまでサポートされます
• 5MBを超えるファイルはアプリ内でプレビューされないことがあり、別のプログラムで開く必要があります
• AndroidおよびiOSリストビュー用のSalesforceでの画像数式の表示領域は、16 x 16ピクセルです。 16 X 16以上の画像を使用すると、画像が切り取られます。

結果に表示されるフィールド

• タイトル
• ファイルタイプ

レポート

説明＆条件

レポートは、定義した基準を満たすレコードのリストです。 レポートは、Salesforceに行と列で表示され、フィルタリングやグループ化、またはグラフィカルチャートで表示できます。

レポートはすべてフォルダに保存されます。 フォルダは、公開、非表示、または共有が可能で、読み取り専用または読み取り/書き込み可能に設定できます。 役割と権限に基づいて、フォルダのコンテンツにアクセスできるユーザーを制御します。

結果に表示されるフィールド

• レポート名
• フォルダ

ダッシュボード

説明＆条件

ダッシュボードは、組織内のレコードについての主要な指標と傾向を視覚的に表示します。 ダッシュボードコンポーネントとレポートの関係は、1：1です。つまり、各ダッシュボードコンポーネントに対し、1つの基礎となるレポートがあります。 ただし、単一のダッシュボード上にある複数のダッシュボードコンポーネントに、同じレポートを使用することができます（例：棒グラフと円グラフの両方で同じレポートを使用）。 複数のダッシュボードコンポーネントは、単一のダッシュボードページレイアウトに一緒に表示できます。

レポートと同様に、ダッシュボードはフォルダに保存され、アクセスできるユーザーを制御します。

結果に表示されるフィールド

• ダッシュボード名
• フォルダ

Case（ケース）

説明＆条件

ケースは、顧客の質問、フィードバック、または課題です。 サポートエージェントは、ケースを確認して、より良いサービスを提供する方法を確認できます。 営業担当者は、ケースを使用し、販売プロセスにケースが及ぼす影響を確認できます。

結果に表示されるフィールド

• ケース番号
• 件名
• ステータス（例：新規）