Breve Visão Geral

Salesforce é uma empresa americana de software baseada em nuvem. A empresa fornece um serviço de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e aplicativos corporativos ("apps") focados no atendimento ao cliente, automação de marketing, análise e desenvolvimento de aplicativos.

No geral, existem 12 aplicativos no Salesforce. Cada aplicativo tem seu próprio menu que é exibido ao usuário, de acordo com os objetos com os quais o usuário precisará trabalhar e os processos de trabalho relevantes. Os principais aplicativos são: Serviço (gerenciamento de casos), Vendas (processos de vendas) e Marketing (automação de marketing).

Casos de uso

Pesquise os seguintes objetos do Salesforce:

1. Lead
2. Conta
3. Contato
4. Oportunidade
5. Arquivo
6. Painel
7. Relatório
8. Caso

Recursos detalhados

Objetos Salesforce que podem ser encontrados na Pesquisa de Estações de Trabalho e os campos exibidos nos resultados da pesquisa.

Lead

Descrição e Condições

Um lead é uma pessoa, um prospect de vendas que manifestou interesse no produto ou empresa. Esse cliente em potencial deu os primeiros passos para mostrar interesse, mas esse interesse ainda não foi totalmente estabelecido.

Quando um lead é convertido (ocorre usando um botão "converter") são criados registros de conta, contato, oportunidade (opcional) e tarefa (opcional).

Campos exibidos no resultado

• Nome: este é o nome da pessoa. Esse campo se torna o nome do contato após a conversão.

• Empresa - Este é o nome da empresa para a qual o indivíduo trabalha. Esse campo se torna o nome da conta após a conversão do lead.

• Status do lead: esse campo rastreia o ciclo de vida do lead, mostrando onde o lead está no processo de qualificação (por exemplo, Não Contatado, Tentando Contato, Contatado, Desqualificado etc.).

Conta

Descrição e Condições

Uma conta é uma organização. Isso pode ser qualquer tipo de organização que esteja envolvida de alguma forma com o negócio - clientes atuais, empresas que desejam comprar bens/serviços, empresas com as quais são parceiras, concorrentes ou entidades sem fins lucrativos.

Campos exibidos no resultado

• Nome - o nome da empresa ou organização

• Tipo: uma maneira de classificar ainda mais a entidade comercial/sem fins lucrativos (por exemplo, parceiro, revendedor, cliente e assim por diante)

Contato

Descrição e Condições

Uma pessoa que está associada a uma conta. Por exemplo, um funcionário seria o contato, enquanto a empresa para a qual o funcionário trabalha seria a conta.

Campos exibidos no resultado

• Nome - nome do contato

• Nome da conta - nome da empresa

Oportunidade

Descrição e Condições

Uma venda ou negócio pendente. A oportunidade é o passo após uma lead.

Campos exibidos no resultado

• Nome da oportunidade - por exemplo, Acme Inc. – 300 Monitores LCD Dell
• Estágio - mostra onde está o negócio potencial no processo de vendas, por exemplo, Demonstração do Produto, Negociações ou Revisão do Contrato

Arquivo

Descrição e Condições

Os usuários podem carregar arquivos, visualizar, compartilhar e colaborar em arquivos, anexar arquivos a registros, armazenar arquivos de forma privada, gerenciar atualizações de versão e acompanhar arquivos importantes para eles.

Existem alguns requisitos e limitações básicos do Salesforce que você deve ter em mente ao carregar conteúdo na aba arquivos do Salesforce:

• Os formatos de arquivo suportados incluem .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls e .xlsx
• Todos os arquivos de imagem são suportados, incluindo .gif, .jpg e .png
• 100 MB é o tamanho máximo de upload de arquivo suportado
• Os arquivos maiores que 5 MB podem não ser visualizados dentro do aplicativo e precisarão ser abertos em outro programa.
• A área visível para uma fórmula de imagem na visualização de lista do Salesforce para Android e iOS é de 16 X 16 pixels. Usar imagens maiores que 16 X 16 resultará no corte da imagem.

Campos exibidos no resultado

• Título
• Tipo de arquivo

Relatório

Descrição e Condições

Um relatório é uma lista de registros que atendem aos critérios definidos por você. É exibido no Salesforce em linhas e colunas e pode ser filtrado, agrupado ou exibido em um gráfico gráfico.

Cada relatório é armazenado em uma pasta. As pastas podem ser públicas, ocultas ou compartilhadas e podem ser configuradas como somente leitura ou leitura/gravação. Você controla quem tem acesso ao conteúdo da pasta com base em funções e permissões.

Campos exibidos no resultado

• Nome do relatório
• Pasta

Painel

Descrição e Condições

Um painel é uma exibição visual das principais métricas e tendências dos registros da sua organização. A relação entre um componente do painel e um relatório é 1:1; para cada componente do painel, há um único relatório subjacente. No entanto, você pode usar o mesmo relatório em vários componentes do painel em um único painel (por exemplo, use o mesmo relatório em um gráfico de barras e em um gráfico de circulação). Vários componentes do painel podem ser exibidos juntos em um único layout de página do painel.

Assim como os relatórios, os painéis são armazenados em pastas, o que controla quem tem acesso.

Campos exibidos no resultado

• Nome do painel
• Pasta

Caso

Descrição e Condições

Um caso é uma pergunta, feedback ou problema de um cliente. Os agentes de suporte podem analisar casos para ver como podem fornecer um serviço melhor. Os representantes de vendas podem usar casos para ver como eles afetam o processo de vendas.

Campos exibidos no resultado

• Número do caso
• Assunto
• Status (por exemplo, Novo)