Observação: este artigo se aplica somente aos URLs do Salesforce Classic. Para obter informações sobre URLs do Salesforce Lightning, visite este artigo.

As regras no Salesforce são comumente baseadas no tipo de regra ou variáveis de URL para criar regras dentro de Walk-Thrus, Segmentações ou Metas. O uso de URLs direcionados e variáveis de usuário permite personalizar onde e para quem o conteúdo do WalkMe é exibido com base na guia, página, status do formulário ou função do usuário.

A versão curta

Os URLs no Salesforce são usados na Segmentação e dentro de certas condições do Walk-Thru. Os URLs são uma alternativa melhor ao Elemento Na Tela porque exigem menos tempo para processar a regra, mas são tão eficazes quanto usar um Elemento Na Tela para identificar guias específicas (por exemplo, Oportunidades), páginas (página principal, visualizações ou registros) ou status do formulário (Novo registro, Editar registro, Erro de formulário). Ao usar combinações de URLs específicas, você pode configurar o Jump to Steps para começar no meio de diferentes tipos de páginas ou para ser à prova de erros quando um erro for exibido na tela.

Como Funciona

O primeiro componente de um URL do Salesforce após o domínio é o URL da aba. Os três primeiros dígitos representam as diferentes abas que o Salesforce tem por padrão. Objetos personalizados podem não ter uma URL de guia consistente. Cada tipo de página pode ser dividido por Página Principal (lista de registros recentes) ou por Registro individual. Dentro de um registro, o URL pode especificar se o formulário está sendo editado ativamente (Editar ou Novo Registro) ou se há um erro no formulário.

Walk-Thrus

Dentro dos Walk-Thrus, é comum usar URLs no Jump to Steps: os URLs podem ser usados para iniciar um Walk-Thru do meio, bem como para verificação de erros. Para iniciar um Walk-Thru do meio, use o URL da guia em combinação com um identificador de página:

A regra acima acionará um salto para a etapa para pular se o usuário estiver na página principal das contas. Para identificar se um erro está na tela, combine uma URL de guia com o identificador de erro:

Essa regra acionará um Salto para a Etapa para retornar à etapa anterior se ocorrer um erro ao criar um novo registro.

Lançadores

Os lançadores geralmente exigem segmentação de URL. Segmentar um Lançador com base na localização é importante para que ele não afete o desempenho tentando executar em todas as páginas do Salesforce. Ao segmentar um Lançador por URL, certifique-se de ser específico sobre a guia e a página nas quais o Lançador está localizado. A regra abaixo limitará o aparecimento de um Lançador apenas para um registro de Nova Conta:

Objetivos

Os URLs são usados em combinação com eventos de clique para verificar se um processo foi concluído. Muitos elementos dentro do Salesforce são muito semelhantes, como o botão Salvar. Adicionar um URL do Salesforce como parte da regra dentro de uma meta permite segmentar um botão Salvar em uma página específica e medir com precisão se o processo foi concluído corretamente.

Você também pode medir quantas vezes os usuários veem uma mensagem de erro. Você pode criar uma meta que acompanhará a frequência com que um erro aparece:

Segmentação

Os URLs são comumente usados na segmentação para limitar onde um determinado item será exibido: se um Lançador for específico da aba Oportunidades, um Segmento deve ser criado para que o Lançador apareça apenas na aba e página certas. O Lançador acima só aparecerá em um novo registro de oportunidades:

URLs usados com frequência