Versão Curta

Um grupo é uma coleção de usuários criada pelo administrador do Salesforce. Use os grupos do Salesforce no Centro de Segmentação para segmentar usuários específicos e apresentar-lhes somente itens relevantes. Por exemplo, se alguns ShoutOuts se aplicarem somente a um grupo de colegas de trabalho que desejam compartilhar uma viagem, use o Tipo de Regra de Grupos SF para criar um segmento.

O administrador do Salesforce pode criar grupos no Salesforce para permitir que as pessoas que trabalham juntas compartilhem informações. Os grupos podem ser usados para compartilhar registros e outras informações dentro de um grupo de trabalho específico. Esses grupos estarão presentes na implementação na forma de uma variável.

Depois que esses grupos forem criados, eles poderão ser utilizados na Central de Segmentação. Os Grupos Salesforce são comparados ao valor definido na Regra de Segmentação.

Para usar os Grupos Salesforce no construtor de condições, o nome da variável deve
comece com " walkme_sf_vars.userGroups".

Encontrando o seu Grupo Salesforce

1. Faça login na sua instância do Salesforce
2. Clique no nome do seu perfil e depois Configurar
3. Na Busca Rápida, digite Grupos Públicos
4. Clique em Grupos Públicos nos resultados
5. Selecione o seu Grupo
6. Use o nome do grupo listado no construtor de condições
   

Criar uma regra usando um grupo do Salesforce

1. Abra o construtor de condições no WalkMe Editor
2. Selecione o tipo de regra de dados do usuário
3. Escolha Variável
4. No campo de texto, digite walkme_sf_vars.userGroups
   • Observação: se você estiver usando sfGroups legados, digite walkme_SF_Groups
     
     
5. Selecione Como no menu suspenso do operador
6. No campo de texto, digite o nome do grupo cercado por um asterisco "*"
   
   No exemplo acima, o nome do grupo é Admin & Usuários-chave. Esse texto mudará com base no nome do grupo, mas sempre será precedido e seguido de um asterisco.
7. Clique em Adicionar regra
8. Clique em Concluído