Salesforceグループを使用したユーザーの絞り込み

注：この方法は、Salesforceのユーザーフィールドから変数を作成する代わりに、Salesforceの公開グループを使用する点で、Salesforce変数の設定とは異なります。ユーザー名やロールIDなど、デフォルトで用意されているユーザーフィールドに基づいてセグメンテーションを設定する場合は、Salesforce変数の記事を参照してください。

概要

グループは、Salesforce管理者が作成したユーザーの集まりです。 セグメンテーションセンターではSalesforceグループを使用して特定のユーザーをターゲットにしたり、関連するアイテムに限定して表示したりできます。 例えば、相乗りしたい同僚のグループにのみシャウトアウトがいくつか適用される場合、SFグループのルールタイプを使用してセグメントを作成します。

お客様のSalesforce管理者は、Salesforceにグループを作成して、共に作業する人々が情報共有できるようにします。 グループは、指定されたワークグループ内のレコードやその他の情報を共有するために使用することができます。 これらのグループは、変数の形式で実装に存在します。

グループが作成されたら、セグメンテーションセンター内で利用することができます。 Salesforceグループは、セグメンテーションルールで定義された値と照らし合わせてチェックされます。 Rule Engine内でSalesforceグループを使用するには、変数名が「walkme_SF_Groups」で始まる必要があります。

Salesforceグループの検索

1. Salesforceインスタンスにログインします。
2. 自分の名前をクリックして［Setup（設定）］をクリックします。
3. クイック検索で、Public Groups（公開グループ）を入力します。 次に、［Public Groups（公開グループ）］をクリックします。
4. グループを選択します。
5. Rule Engineに記載されているグループ名を使用します。
   

Salesforceグループを使用してルールを作成します。

1. お客様のSalesforceインスタンスに含まれている全グループラベルのリストを、Salesforce管理者に提供してもらいます。
2. Rule Engine（ルールエンジン）を開きます。
3. ［Rule Type（ルールタイプ）］で［User Data（ユーザーデータ）］を選択し、［Variables（変数）］を選択します。
4. ［Variable Name（変数名）］に「walkme_SF_Groups
   
   」と入力します。
5. 操作メニューから［Like］を選択します。
6. テキストフィールドには、アスタリスク（*）に囲まれた自分のグループ名を入力します。
   
   上記の例では、グループの名前は「Admin & Key Users（管理者とキーユーザー）」です。 このテキストはグループの名前に基づいて変更されますが、必ず前と後にアスタリスクが付きます。