Breve Visão Geral

O Painel de Projetos de Adoção Digital permite visualizar o status e o progresso das iniciativas de adoção digital.

A gerência pode definir de forma fácil e intuitiva seus KPIs de negócios aqui, sem precisar de nenhum conhecimento prévio do Insights.

As iniciativas são rastreadas e medidas, fornecendo uma visão holística dos KPIs de negócios em todos os sistemas monitorados.

Casos de uso

• O CIO quer rastrear a utilização do sistema em comparação com o investimento em um novo sistema (por exemplo, atingir 85% de utilização do sistema indica que o investimento em tecnologia valeu a pena)
• Meça a eficiência dos funcionários rastreando a conclusão de um processo de negócios (meta: 90% de conclusão do processo para envios de cotações no DealHub)
• Acompanhe a adoção de novos recursos pagos (entenda quantos usuários clicam em "Upgrade")
• Um executivo quer ver se os projetos entre aplicativos estão progredindo de acordo com o plano
• Ao lançar um novo projeto ou iniciativa (implantação de um novo sistema, introdução de novos processos dentro de um sistema existente e assim por diante)
• Para rastrear e medir a adoção de aplicativos, satisfação do usuário, engajamento com o conteúdo do WalkMe, treinamento, integração e conclusão do processo

Visualização do painel principal

Depois de fazer login no Insights, abra o Painel de Projetos de Adoção Digital.

Cada linha representa um projeto. Para cada projeto, você pode ver o nome do projeto, status, intervalo de datas, criador e proprietário, bem como recursos adicionais descritos abaixo.

Elementos do painel

1. Botão Novo Projeto: Criar um novo projeto
2. Pesquisa: encontre rapidamente o que você está procurando
3. Número do projeto: mostra o número total de projetos (por exemplo, 4)
4. Nome do projeto: exibe o nome do projeto conforme definido durante a configuração
   • Para editá-lo, passe o mouse sobre a linha e clique no ícone Editar.
5. Status do projeto: indica onde estão os objetivos do projeto em relação ao intervalo de datas definido
   • Medidor de Objetivo
     1. Cinza: data de vencimento não alcançada e KPIs ainda não alcançados
     2. Verde: todos os objetivos atingiram seus KPIs
     3. Vermelho: data de vencimento passou e pelo menos um objetivo não foi alcançado
   • Status da Linha do Tempo
     • Concluído: Todos os objetivos alcançados
     • Em andamento: a data de vencimento ainda não expirou; metas ainda pendentes
     • Não Definido: nenhum dos objetivos está marcado como "Concluído"
     • Acesso restrito: o usuário não tem acesso a pelo menos um sistema
6. Intervalo de datas: mostra o intervalo de datas do projeto e o tempo restante até a data de vencimento
7. Criador: exibe o usuário WalkMe que criou o projeto (não pode ser alterado)
8. Proprietário: exibe o proprietário do projeto, conforme definido durante a configuração
9. Seta suspensa/Resumo do objetivo: expandir para ver todos os objetivos do projeto e o que cada um mede

Resumo do Objetivo

Define o propósito de um objetivo em termos comerciais simples para usuários não técnicos.
Exemplo: medir a adoção do aplicativo no Salesforce Lightning para o departamento de serviço, visando uma adoção de pelo menos 90%.

• Medir o objetivo de negócios: pode ser selecionado entre opções predefinidas ou inserido manualmente
• Elemento, Público, Contagem, Critérios de Sucesso: Inseridos como texto livre
• Recomendado, mas não obrigatório para descrever o objetivo principal do negócio
• Os objetivos começam como Incompletos e são Concluídos quando totalmente definidos usando o formulário "Definir Objetivo"

Opções de passar o mouse

• Editar: Modificar o projeto
• Compartilhar: compartilhar status do projeto
• Excluir: remover o projeto

Visualização do Analytics

Acesse a Visualização do Analytics selecionando uma linha do projeto. Esta é a visualização mais detalhada mostrando o status de cada objetivo.

Você pode:

1. Editar detalhes do projeto: clique no ícone Editar para abrir a configuração do projeto
2. Compartilhar análises: clique no botão Compartilhar para enviar análises por e-mail

Visão geral do Analytics

1. Nome do Projeto:O nome do projeto
2. Descrição: breve descrição opcional
3. Intervalo de datas: exibe o período definido do projeto; a análise é baseada nisso
4. Compartilhar: compartilhe análises com sua equipe
5. Resumo do objetivo: mostra a descrição do objetivo definida
6. Porcentagem de progresso: progresso visual em comparação com os critérios de sucesso
7. Métricas de progresso: comparação numérica do KPI atual versus o objetivo
8. Porcentagem de tendência: mostra aumento ou diminuição em relação à data de início
9. Gráfico de tendências: representação visual da tendência do KPI
10. Sistema, Público, Tipo de Objetivo: Exibido conforme definido na configuração

Exemplo de detalhamento do Analytics

1. Objetivo: medir o envolvimento com o WalkMe no SF Lightning para usuários da Revenue Org
2. Critério de sucesso: 80% dos usuários se envolvem com o WalkMe
3. KPI atual: 91% – meta alcançada (100% alcançada)
4. Tendência: aumento de 4% em comparação com os critérios de sucesso definidos
5. Sistema: SF Lightning
6. Público-alvo: Departamento de Vendas
7. Tipo de objetivo: Envolvimento de conteúdo do WalkMe

Criando um Projeto

1. Selecione Criar um Projeto
   
2. Selecione o sistema no qual está trabalhando e, em seguida, escolha entre os modelos disponíveis ou inicie seu próprio projeto do zero
3. Explore os objetivos incluídos no modelo escolhido e clique em Selecionar Modelo
   
4. Selecione o sistema no qual você medirá os objetivos do projeto
   Se você optou por criar um modelo do zero, você deve definir o Nome do Projeto e o Intervalo de Datas, e adicionar uma descrição opcional, se desejado - isso pode ser editado posteriormente.
   • Observação: o campo "Criador do projeto" será automaticamente o usuário que criou o projeto (isso não pode ser editado).
5. Seus objetivos serão preenchidos.
   • Dica: você pode alterar o nome e a descrição do projeto, se desejar, e verificar se as datas do projeto estão corretas.
6. Se você optou por criar um modelo a partir do zero, defina o Resumo do Objetivo preenchendo cada um dos campos de texto azul
   • Dica: você pode inserir palavras-chave para corresponder ao seu objetivo digitando e selecionando as opções mais usadas no menu suspenso.
   • 
7. Clique em Configurações para rever suas métricas de objetivo e recapturar quaisquer elementos de interação no editor, se necessário
   • 
8. Selecione Atribuir para atribuir objetivos e proprietários do projeto
   
   • Observação: depois que um proprietário de objetivo é atribuído, ele substitui o valor de proprietário padrão definido com a configuração do proprietário do projeto. A reatribuição do proprietário do objetivo é recomendada, mas não obrigatória.
9. Defina o proprietário do projeto como deseja que ele seja exibido no painel Projetos de Adoção Digital
   • 
10. O designado receberá uma notificação por e-mail para concluir os objetivos
    
11. Clique em Salvar - a partir deste ponto, o status do objetivo pode ser medido e calculado
    

Notas técnicas

• Sistemas desktop não são suportados (somente web)
• Nenhum detalhado disponível no Insights
• Máximo de 20 projetos permitidos por vez
• Sem limite para o número de objetivos por projeto
• Dados coletados apenas na produção
• Dados do projeto atualizados diariamente
• Modelos disponíveis apenas para Salesforce Lightning e SuccessFactors