Salesforce変数

概要

変数とは、ブラウザーからプログラムに渡される情報や条件によって変化する値のことです。 Salesforceからは多数のデフォルト変数が提供されており、WalkMeはこれらを読み取って、セグメント化したり、Insightsで使用することができます。 使用したい変数がデフォルトで有効化されてない場合は、追加が可能かについてSalesforceの管理者に問い合わせてください。

変数を使用して、特定のユーザーをターゲットとするセグメントを作成し、関連するアイテムのみを表示できます。 例えば、職務上特定の役割を持つユーザーのみに適用されるシャウトアウトがある場合には、役割を示すロール変数でセグメント化することができます。 北米のユーザーのみに関連するプロセスがあれば、地域変数を使用できます。

変数は、ユーザー追跡に使用してユーザーを識別することもできます。 変数を使用すれば、メール、ID、さらには名前を追跡することができ、レポートでより正確なユーザー数を取得して個々のユーザー行動のコンテキストを理解できます。 例えば、オンボーディングタスクを完了したまたは完了していない個人に関するレポートを作成できます。

使用方法

Salesforce変数を特定するため、WalkMeはエンドユーザーのSalesforceインスタンスのHTMLを検証して値を取得します。 Salesforce変数は、Segmentation Rule（セグメンテーションルール）またはユーザー追跡設定で定義された値と比較されます。 Salesforce変数はユーザーによって異なります。 各変数の値は、18桁のコードとして表され、環境を使用しているユーザーによって変化します。

Salesforceには、システム内で利用可能なデフォルトの変数が多数あります。 デフォルトの変数をSalesforce内で使用するには、変数の名前が「walkme_sf_vars」で始まる必要があります。Rule Engine（ルールエンジン）内で変数を利用するには、ピリオドの後に変数名を追加します。

例：walkme_sf_vars.profileID

WalkMeは、変数値の18桁のバージョンを使用して読み取り、セグメント化することができます。 場合によっては、Salesforceが15桁のバージョンを提供することがあります。 15桁から18桁に変数値を変換する方法については、本記事の最下部にリンクされているSalesforceのコースで学習できます。

個々のユーザーを追跡：ユニークユーザー設定

Unique User Settings（ユニークユーザー設定）で、WalkMe Analyticsでのユーザーの特定方法を指定します。 個々のユーザーを追跡することで、エンゲージメントデータに一意のIDを関連づけることができます。 ユニークユーザーを追跡すれば、レポートでより正確なユーザーカウントを取得して個々のユーザー行動のコンテキストを理解できます。 Unique User Settings（ユニークユーザー設定）は、WalkMeの［Settings（設定）］の［General（全般）］タブにあります。 個々のユーザーを追跡する方法はいくつかあります。 一度に選択できるオプションは1つだけです。

ユーザー追跡の方法

ユーザー名を使用（推奨）

• Variable Identifier（変数識別子）を使用し、WalkMe Salesforceのユーザー名変数を入力します。
• UserContext.userName

メールアドレスまたはそのほかの変数を使用

• ユーザー名がユーザーのメールアドレスと同一でない場合は、事前定義された7つのSalesforce変数には含まれないため、まずはSalesforceのインスタンスに追加する必要があります。
• Salesforce変数に追加した後で、ユニークユーザーを追跡する変数として使用できます。

異なるユーザータイプを追跡：グローバルセグメンテーション

セグメンテーションセンターのルールで変数を使用すれば、特定のオーディエンスをターゲットにできます。 例えば、管理者とマネージャー向けに異なるスマートウォークスルーがある場合、各ロールタイプ用にセグメントを作成し、walkme_sf_vars.roleId変数がマネージャーなのか管理者なのかにしたがってセグメントを定義します。 WalkMeで利用可能なデフォルトのsfvarsは7つあります。 7つのデフォルト変数は、一般設定で追加しなくてもセグメンテーションルールで使用できます。

セグメンテーションについてはこちらをご覧ください。

Salesforceで利用可能なデフォルト変数

アカウントマネージャーがsfVarsを有効化したら、次の変数をセグメンテーションに利用できます。

• walkme_sf_vars.organizationId
• walkme_sf_vars.organizationName
• walkme_sf_vars.profileId
• walkme_sf_vars.roleId
• walkme_sf_vars.userId
• walkme_sf_vars.userLanguage
• walkme_sf_vars.userName

現在の変数値を見つける

1. 見つけたい値を持っているユーザーのSalesforceアカウントを開きます（例：セールス部門の人など）。
2. Editorで完全プレビューモードに入ります。
3. 画面を右クリックし［Inspect（検証）］を選択してコンソールを開きます。
4. コンソールに「walkme_sf_vars」と入力します。
5. Enterキーを押すとSalesforceのデフォルト変数が表示されます。
6. プロファイル変数を確かめたい場合は、walkme_sf_vars.profileIdを検索すると、そのアカウント（例：セールス）の値が表示されます。
7. Salesforceが15桁の変数を返す場合は、こちらにあるような15桁から18桁へのコンバーターを使用します。

セグメンテーションにデフォルト変数を使用する

1. 新しいセグメントを作成します。
2. ［User Data（ユーザーデータ）］→ [Variable（変数）］タイプを選択します。
3. 接頭語「walkme_sf_vars.」と、選択したデフォルトの変数を入力します。
4. 「Is」または「Is Not」などの演算子を選択します。
5. 変数値を入力します。

セグメンテーションについてはこちらをご覧ください。

そのほかのSalesforce変数を追加する

Salesforceではデフォルトで利用可能な変数は7つのみで、［General（一般設定）］で指定して追加しない限り、HTMLでその他の変数（会社、地理など）は検索しません。 デフォルトでない変数を追跡したい場合は、管理者に依頼してサイトにその変数を追加してもらい、［Settings（設定）］の［General（一般）］タブにある［Salesforce Variables（Salesforce変数）］フィールドにその変数名を追加する必要があります。

ルールで変数を利用するには、「walkme_sf_vars」という接頭語を使います。

以下の例では、顧客がメール変数を環境に追加して、それをユニークユーザー追跡に使用しています。

そのほかのSalesforce変数を追加する方法

Salesforceの設定ページにある変数はFields（フィールド）と呼ばれ、SalesforceサイトのSetup（設定）ページで、

Setup（設定）> Objects and Fields（オブジェクトとフィールド）> Object Manager（オブジェクトマネージャ）> User（ユーザー）> Fields & Relationships（フィールドとリレーション）へと移動すれば表示されます。

フィールドには2つのタイプがあります：

ユーザーカスタムフィールド

1. ［User Custom Fields（ユーザーカスタムフィールド）］のセクションに変数を追加したい場合、その変数のAPI Name（API名）が必要です。API名は「__c」で終わります。
   • この例の画像のBehPwd変数を追加するには、Salesforce変数フィールドにts2__BehPwd__cと入力する必要があります。
   • Salesforce変数フィールドにAPI名を追加した後、ルールエンジンで変数ルールとして設定する際にはこのカスタム変数をwalkme_sf_vars.ts2__BehPwd__cと入力する必要があります（大文字小文字の区別あり）。
   • これは、すべてのSalesforceユーザー変数に適用されます

ユーザー標準フィールド

1. ［User Standard Fields（ユーザ標準項目）］のセクションに変数を追加したい場合は、そのField Name
   （フィールド名）が必要です。
   • この画像のAbout Me変数を追加するには、Salesforce変数フィールドにAboutMeと入力する必要があります。

Salesforceユーザー権限がセグメンテーションを設定します

これを行うには、「userPermissionSets」というカスタム変数を追加します。

1. WalkMeエディタで、［System settings（システム設定）］に移動します
2. ［General（一般）］タブで、Salesforce変数を探します
3. userPermissionSetsという新しい変数を追加します
4. [Add（追加）]をクリックし、[Save（保存）]をクリックします。
5. ［Publish settings（設定を公開）］をクリックします
6. window.walkme_sf_vars.userPermissionSetsという変数にアクセスできるようになりました

Salesforceグループセグメンテーション

大規模な組織では、ロールIDまたはプロファイルIDによるセグメンテーションは、さまざまな組み合わせが多数あるためにほとんど不可能です。この機能をより使いやすくするために、WalkMeではSalesforceで「公開グループ」という機能を使用できるようになりました。

Salesforce管理者と委任された管理者は、公開グループを作成でき、セグメントではグループはユーザーのセットになります。 グループには、個々のユーザー、他のグループ、特定のロールのユーザーを含めることができます。

これは、「userGroups」というカスタム変数を追加するだけで簡単に実行できます。

このデータが、window.walkme_SF_Groups、およびレガシーSF Groupsプラグインとの下位互換性のためにwindow.walkme_SF_Groupsに表示されます。

出力の例：