コンソールのSalesforce発信統合

概要

コンソールのData Integration Centerを使用して、InsightsからSalesforceにWalkMeデータをエクスポートします。 同期されると、データはSalesforceのワークフロー、レポート、アクティビティで使用できます。 Salesforce環境に接続する他のツールからもアクセスできます。

使用方法

Salesforce統合を設定する方法

1. コンソールの「データ統合」ページに移動します。

2. 右上隅の「統合を作成」をクリックしてください。

3. 統合タイプを選択するオプションが提示されたモーダルが開きます。

4. 「データ出力」タイルをクリックしてください。

5. ドロップダウンメニューの「接続タイプ」から「Salesforce」を選択してください。

6. 「続行」をクリックして、設定に進みます。

7. 「Outgoing Salesforce統合を作成」ページに移動します。このページには、以下の3つのステップが含まれます：

   1. 宛先を設定する

   2. マッチレポート＆オブジェクト

   3. マップ列

宛先を設定する

1. 統合環境を選択してください：

   1. Production（本番）：ライブSalesforce環境

   2. サンドボックス：テストとステージング

2. Salesforceに安全に接続し、データを配信するために使用するSalesforceアカウントを選択してください。

3. [次へ]をクリックします。

マッチレポート＆オブジェクト

このステップを使用して、エクスポートするデータとSalesforceのどこに移動するかを定義します：

1. データを取得するWalkMeシステムを選択してください。

   1. 例：特定のWalkMeアカウントまたは環境

2. 関連する環境を選択してください（本番、テスト）

3. Salesforceに送信するインサイトレポートを選択してください。

   1. レポートからWalkMe固有の識別子を選択し、Salesforceレコードと行を一致させます。

4. データを受信するSalesforceオブジェクトを選択してください。

   1. 行マッピングに使用するSalesforce固有の識別子を選択してください。

5. データエクスポートの日付範囲を設定します。

6. オプション：「エクスポートに登録」をオンにして、自動レポートの頻度を選択します。

7. 「次へ」をクリックします。

マップ列

1. インサイトレポートの列を選択し、対応するSalesforceフィールドにマッピングします。

2. ［Save（保存）］をクリックします