Breve Visão Geral

Use a Central de Integração de Dados no Console para exportar dados do WalkMe do Insights para o Salesforce. Depois de sincronizados, os dados estão disponíveis para uso nos fluxos de trabalho, relatórios e atividades do Salesforce. Ele também pode ser acessado por outras ferramentas que se conectam ao seu ambiente Salesforce.

Acesso

Você pode acessar a página Conexões do Salesforce no aplicativo Centro de Integração no Centro de Administração do WalkMe.

Centro de Integração de Ações

Como funciona

Como configurar uma integração do Salesforce

1. Navegue até a página Integrações de Dados no console
2. Selecione + Criar integração
   
   Observação

   Os sistemas são marcados se forem antigos ou não forem marcados para novos

   
   
3. Um modal será aberto com a opção de escolher o tipo de integração
4. Selecione Data Out
5. Selecione Salesforce no menu Tipo de conexão
6. Selecione Continuar para a configuração

7. Você será direcionado para a página Criar integração do Salesforce de saída, que inclui três etapas:

   1. Definir destino

   2. Corresponde Relatório e Objeto

   3. Mapear colunas

Definir destino

1. Selecione o ambiente de integração:

   1. Produção: Ambiente Salesforce ao vivo

   2. Sandbox: Teste e preparação

2. Selecione a conta do Salesforce que deseja usar para se conectar com segurança e entregar dados ao Salesforce Um menu suspenso oferece a opção de conexão legacy(antiga) ou nova
   

3. Clique em Avançar

Corresponde Relatório e Objeto

Use esta etapa para definir quais dados exportar e para onde devem ir no Salesforce:

1. Selecione o sistema WalkMe do qual extrair dados

   1. Por exemplo: sua conta ou ambiente WalkMe específico.

2. Selecione o ambiente relevante (Produção, Teste)

3. Selecione o relatório do Insights para enviar ao Salesforce

   1. Escolha o identificador exclusivo do WalkMe no relatório para combinar linhas com registros do Salesforce

4. Selecione o objeto Salesforce para receber os dados

   1. Escolha o identificador exclusivo do Salesforce para mapeamento de linhas

5. Definir o intervalo de datas para exportação de dados

6. Opcional: ative a opção Assinar para Exportar para escolher uma frequência para relatórios automáticos

7. Clique em Avançar

Mapear colunas

1. Selecione as colunas do relatório do Insights e mapeie-as para os campos correspondentes do Salesforce

2. Clique em Salvar