Breve Visão Geral

O Microsoft Dynamics 365 é uma linha de produtos de planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Integre facilmente o aplicativo CRM ao Enterprise Search do WalkMe e ao novo widget Minhas Tarefas de CRM.

Casos de uso

1. Pesquisa Empresarial: pesquise por 4 objetos do CRM Dynamics: leads, contatos, contas e oportunidades
2. Widget 'Minhas Tarefas de CRM': visualize e acesse tarefas abertas usando o widget 'Minhas Tarefas de CRM'

Visão Geral da Segurança

O Enterprise Search usa integrações de terceiros para implementar uma "pesquisa federal". As pesquisas dentro do menu são suportadas por um mecanismo de PNL e um banco de dados gráfico que oferece suporte a uma ótima experiência do usuário.

A Pesquisa Empresarial não indexa dados de terceiros em um banco de dados pesquisável de forma independente.

O diagrama de sequência abaixo descreve o algoritmo de pesquisa:

Observações

1. A camada de cache salva os resultados por um período de cinco minutos
2. Cada Serviço Adotante cria um identificador exclusivo para os resultados, o que não faz sentido sem acesso ao terceiro, e o armazena no banco de dados de gráficos.

Tokens de acesso e atualização de terceiros

Para ativar a Pesquisa Corporativa (e os widgets Personalizados do Espaço de Trabalho), cada funcionário deve conceder permissão do menu para acessar o serviço de terceiros.

O processo de concessão está usando o protocolo OAuth2.0. Sempre que um novo token de acesso for concedido ao menu, o aplicativo criptografará os tokens de acesso e atualização e os armazenará em um banco de dados remoto.

O processo de criptografia inclui uma chave privada exclusiva ("salt") que é gerada para cada indivíduo na primeira inicialização e armazenada no Keychain da máquina local. O sal é insubstituível e não pode ser restaurado – perdê-lo faz com que os tokens de acesso sejam anulados. Essa medida de segurança está sendo tomada para eliminar a falsificação de identidade ao acessar dados altamente confidenciais.

Consulte o diagrama abaixo para rever o fluxo de geração e armazenamento de sal.

Acessando conteúdo de terceiros

O acesso a conteúdo de terceiros requer o consentimento do usuário final e, em alguns casos, principalmente em produtos Microsoft, o consentimento do administrador da organização. Os usuários finais concedem ao menu a permissão necessária aprovando uma tela de consentimento OAuth2.0 que está sendo acionada por eles no aplicativo menu ("Aplicativos de terceiros").

Os aplicativos de terceiros estão sendo aprovados e verificados por produtos de terceiros. No final do processo de concessão, os aplicativos de terceiros fornecem tokens de acesso e atualização que são usados pelo mecanismo de pesquisa para estabelecer as solicitações.

Consulte a seção Tokens de Acesso e Atualização de Terceiros acima para obter mais informações sobre o mecanismo de armazenamento.

Durante a pesquisa, o mecanismo de pesquisa encaminha a solicitação, antes de acessar o Serviço de Adotador, por meio do Token Injector; um serviço que injeta os tokens relevantes para concluir a solicitação. A chave privada local está sendo entregue na solicitação HTTPS de pesquisa para descriptografia no tempo de execução.

Proteção JWT

Quando um usuário final inicia uma consulta de pesquisa – a pesquisa corporativa do WalkMe inicia um fluxo de pesquisa que está sendo protegido por um JWT atribuído pela integração do WalkMe IdP, como parte do fluxo de assinatura do usuário final:

O JWT está atuando como proxy para a identidade do usuário e mantendo qualquer solicitação HTTPS segura e individual.

Todas as solicitações de menu são protegidas por uma validação JWT.

Conceder consentimento da administração ao WalkMe para CRM Dynamics

1. Primeiro, certifique-se de que pelo menos uma pessoa da sua organização conecte o CRM Dynamics. Siga a seção Instalando o CRM Dynamics no Menu abaixo para saber mais
2. Em seguida, como administrador, navegue até o Portal do Azure e conecte-se com sua conta de administrador.
3. Depois de fazer login, selecione Aplicativos Empresariais
4. Selecione Todos os aplicativos e escolha WalkMe para CRM Dynamics
   1. Ele aparecerá o mesmo que o fluxo WalkMe para SharePoint nas imagens abaixo, mas o nome do aplicativo será "WalkMe para CRM Dynamics"
5. Selecione a guia Permissão
6. Clique em Conceder consentimento do administrador para {{your organization name}}
7. Depois de clicar, um popup deve aparecer (observe se você tiver um desativador de popup instalado)
   1. Se lhe for pedido para fazer login novamente, use sua conta de administrador
8. Clique em Aceitar na caixa de diálogo, confirmando que os usuários da organização instalarWalkMe para CRM Dynamics, para uso pessoal
9. Uma vez concedida, você verá uma confirmação para cada permissão na página do aplicativo
   1. Permissão necessária para a integração do CRM:

Conectando CRM Dynamics no Menu

1. Navegue até a página do menu Integrações no Console WalkMe:
2. Encontre a integração do CRM Dynamics e clique em Configurar
3. Insira o URL do CRM que foi atribuído a você pelo CRM Dynamics
   Como encontrar o URL do seu CRM

   O URL do CRM faz parte do URL, por exemplo: https://org31ec4237.crm4.dynamics.com/ o URL do CRM será org31ec4237.crm4

4. Escolha se deseja ativar ou desativar o widget Minhas Tarefas

   • Ativado: exibe o Widget Minhas Tarefas na página inicial do menu para os usuários finais

   • Desativado: não exibe o Widget Minhas Tarefas na página inicial do menu para os usuários finais

5. Clique em Salvar e Ativar
6. Abra o menu da área de trabalho clicando no widget (no Windows)/ícone WalkMe (na barra de menu do Mac) ou pressionando ctrl/cmd+shift+E
7. Clique no ícone Configurações no canto inferior esquerdo
8. Na guia Integrações, clique em Conectar no cartão CRM Dynamics