Salesforce Externe Integration in der Konsole

Kurzübersicht

Verwenden Sie das Datenintegrationszentrum in der Konsole, um WalkMe-Daten aus Insights nach Salesforce zu exportieren. Nach der Synchronisierung stehen die Daten in Salesforce-Workflows, Berichten und Aktivitäten zur Verfügung. Es kann auch von anderen Tools genutzt werden, die mit Ihrer Salesforce-Umgebung verbunden sind.

Funktionsweise

So richten Sie eine Salesforce-Integration ein

1. Navigieren Sie zur Datenintegrations-Seite in der Konsole

2. Klicken Sie auf Integration Erstellen in der oberen rechten Ecke

3. Es öffnet sich ein Modalfenster mit der Option, den Integrationstyp auszuwählen.

4. Klicken Sie auf die Kachel „Data Out“

5. Wählen Sie Salesforce als Verbindungstypim Dropdown-Menü aus.

6. Klicken Sie auf Weiter zum Einrichten

7. Sie werden auf die Seite Externe Salesforce-Integration erstellen weitergeleitet, die aus drei Schritten besteht:

   1. Ziel festlegen

   2. Verknüpfung von Bericht & Objekt

   3. Kartenspalten

Ziel festlegen

1. Wählen Sie die Integrationsumgebung aus:

   1. Produktion: Live-Salesforce-Umgebung

   2. Sandbox: Testen und Staging

2. Wählen Sie das Salesforce-Konto aus, mit dem Sie eine sichere Verbindung herstellen und Daten an Salesforce senden möchten

3. Klicken Sie auf Weiter

Verknüpfung von Bericht & Objekt

Verwenden Sie diesen Schritt, um zu definieren, welche Daten exportiert werden sollen und wohin sie in Salesforce gelangen sollen:

1. Wählen Sie das WalkMe-System aus, aus dem Sie Daten abrufen möchten

   1. Beispiel: Ihr bestimmtes WalkMe-Konto oder die Umgebung

2. Wählen Sie die entsprechende Umgebung aus (Produktion, Test)

3. Wählen Sie den Insights-Bericht aus, um ihn an Salesforce zu senden

   1. Wählen Sie die eindeutige WalkMe-Kennung aus dem Bericht aus, um Zeilen mit Salesforce-Datensätzen abzugleichen

4. Wählen Sie das Salesforce-Objekt aus, um die Daten zu erhalten

   1. Wählen Sie die eindeutige Salesforce-Kennung für die Zeilenzuordnung aus

5. Legen Sie den Datumsbereich für den Datenexport fest

6. Optional: Aktivieren Sie die Option Export abonnieren, um eine Frequenz für automatische Berichte auszuwählen.

7. Klicken Sie auf Weiter

Kartenspalten

1. Wählen Sie Spalten für Ihren Insights-Bericht aus und weisen Sie sie den entsprechenden Salesforce-Feldern zu

2. Klicken Sie auf Save.