WalkMe tiene una serie de Walk-Thrus estándar para Salesforce y prácticas recomendadas adicionales. Antes de comenzar a crear, familiarízate con estos consejos para una creación exitosa. La incorporación de estas prácticas recomendadas en la creación proporcionará la base para que los Walk-Thrus funcionen de manera óptima en tu sitio.

Salesforce requiere que se implemente una extensión en tu sitio. Una vez que se haya instalado la extensión en el navegador del usuario, aparecerá el menú del reproductor cuando se cargue Salesforce. Salesforce tiene muchas aplicaciones diferentes. Puedes añadir WalkMe a Salesforce como un todo o una aplicación específica, como la aplicación de Ventas o la aplicación de Marketing.

Salesforce requiere una extensión para cargar WalkMe. Esta extensión es creada por nuestro Equipo de éxito del cliente y se adapta a tu entorno. La extensión se puede enviar al usuario final y descargarse automáticamente. Las actualizaciones de la extensión se producirán automáticamente: un usuario final no necesita descargar la extensión dos veces si ya se ha instalado en su computadora.

Prácticas recomendadas para la creación del

Inicio de tu Walk-Thru

Un Walk-Thru puede comenzar de algunas maneras diferentes dentro de Salesforce:

• • Selecciona una pestaña u objeto: los usuarios con frecuencia deberán seleccionar una pestaña u objeto para trabajar, como Leads u Oportunidades. del del Salesforce requiere que hagas clic en el texto real para que se te redirija a la página correcta.
    

• Buscar un registro: buscar un registro al principio de un Walk-Thru es ideal cuando un usuario necesita editar un registro existente. del Si no aparecen resultados, este paso se volverá a reproducir, ya que está fijado.
  
  1. Crea un paso utilizando la barra de búsqueda de salesforce como elemento del
  2. Utiliza un desencadenador de texto
  3. Abre Opciones de paso y selecciona la pestaña Comportamiento y activa Sticky.
     
     Este paso garantizará que el Walk-Thru continúe en caso de que el usuario presione el teclado en lugar del botón de búsqueda. con el del
  4. Añade otro paso utilizando la barra de búsqueda secundaria como elemento.
     
  5. Utiliza un activador de texto para que el usuario pueda buscar de nuevo si lo desea.
  6. Abre Opciones de paso y selecciona la pestaña Comportamiento y activa Sticky y Skippable.
     
  7. Añade un nuevo Superpaso
  8. Añade una condición de espera
  9. Crea una regla para identificar el tipo de página de registro (es decir, página potencial frente a página de cuenta).
     
• Redirección: la forma más rápida de que un usuario realice un proceso es añadir una redirección al principio del Walk-Thru que lo lleve a la página requerida y luego inicie el proceso.
  1. Añade un nuevo Superpaso
  2. Añade una redirección
  3. Incluye la URL de la página desde la que quieres que el usuario comience. Si estás redirigiendo a una página dentro del mismo subdominio, puedes utilizar solo las migas de pan como se muestra a continuación:
     

Otras configuraciones para tu recorrido. con una con una con

• Seleccionar un elemento en una tabla: es posible que los usuarios deban seleccionar el nombre de un registro que aparece dentro de una tabla. Selecciona toda la columna: esto le dará al usuario la flexibilidad de elegir un registro sin la necesidad de seleccionar toda la tabla. Al seleccionar el elemento de la tabla:
  1. Añade un paso con un elemento de tabla.
  2. Haz clic en la pestaña Avanzado
     
  3. Selecciona la opción de columna en Refinar la selección de elementos.
     
• Espera a que se resuelvan los errores: Salesforce proporciona mensajes de error claros cuando un usuario no envía la información correcta. Este paso garantiza que el Walk-Thru no intente continuar mientras el error esté en pantalla.
  1. Añade un nuevo Superpaso
  2. Añade una condición de espera
  3. Crea una regla que identifique que la página correcta es visible utilizando una URL.

Otros consejos

Habilita Salesforce Search

La búsqueda de Salesforce te permite integrar los resultados de búsqueda de Salesforce, como contactos, cuentas y clientes potenciales directamente en WalkMe Editor. con Habla con tu Gerente de cuenta para activar esta función.

Smarttips para formularios

Después del sexto paso de un Walk-Thru, hay un 50% de probabilidades de que el usuario no complete el proceso. Después del paso 10, el 70% de los usuarios abandonará. Confía menos en Walk-Thrus largos y de varios pasos y utiliza Smart Tips para añadir orientación y validación de formularios para la asistencia contextual en línea. También puedes añadir un Shuttle a esta página en el menú del reproductor para acceder fácilmente a los formularios utilizados con frecuencia.

Shoutouts del del

Desliza el ShoutOut en la esquina superior o inferior derecha para compartir nuevas funciones o actividades que estás tratando de promover. Abrir la puerta en la mitad de un registro SFDC a menudo es disruptivo, lo que hace que los usuarios descuiden rápidamente el mensaje y lo cierren del mismo.