El Lightning Experience es el CRM de Salesforce reinventado que permite a los representantes de ventas trabajar de manera más rápida y eficiente. La plataforma móvil permite a los usuarios acceder a la información desde cualquier lugar, exactamente cuando la necesitan.

Las soluciones de WalkMe de Salesforce Lightning ayudan a aliviar las ineficiencias de migración y la degradación de la productividad que se produce como resultado de la transición desde Salesforce Classic. Sus soluciones también abordan el principal desafío dentro de los CRM, que es la calidad de los datos. Utiliza WalkMe para Salesforce Lightning para:

• Usuarios incorporados: presenta el nuevo sistema a los usuarios y asigna tareas para completar. del del
• Gestión de cambios: señala las nuevas funciones disponibles en Lightning y compáralas con Salesforce Classic
• Validación de datos: proporciona información contextual para ayudar a los usuarios en función de las selecciones que realicen y verifica que estén introduciendo los datos correctamente.

Soluciones recomendadas

Introducción a Nuevos sistemas e Incorporación del del

Muchos de tus usuarios pueden estar acostumbrados a Salesforce Classic o pueden estar utilizando un CRM por primera vez. Utiliza un Launcher y un ShoutOut para informar a tus usuarios sobre los cambios específicos que afectarán a sus responsabilidades diarias.

Lleva tu ShoutOut al siguiente nivel utilizando la acción para abrir el menú del reproductor con tareas de incorporación para que el usuario las complete.

Compara con el clásico de Salesforce (Time Machine).

Ayuda a los usuarios a acostumbrarse al nuevo sistema comparando funciones y pantallas con las que ya conocen y con las que están familiarizados.

Evita errores con un asesor de campo.

En los campos con los que los usuarios tienen dificultades continuamente, utiliza un SmartTip. con del Cuando los usuarios pasan el cursor sobre un SmartTip, aparece el texto instructivo.

Mini menú desplegable

Desvía las consultas de soporte sobre el nuevo sistema añadiendo Consejos inteligentes junto a cada opción. con Al pasar el cursor sobre los SmartTips, aparecerá un mini menú que proporciona orientación para las preguntas más frecuentes en esa categoría. del

Lanzadores contextuales basados en la selección

La orientación que requieren los usuarios puede cambiar en función de las selecciones que realicen. Ayúdalos a prepararse con información relevante colocando Launchers en la pantalla que respondan a las selecciones que realiza un usuario en la pantalla.

Valida los datos

Asegúrate de que los usuarios estén introduciendo datos correctos y válidos, ya sea que sean nuevos en el sistema o que lo hayan estado utilizando durante años. Lee más sobre la ejecución de Comprueba mi formulario.