URL de Salesforce

Nota: este artículo solo se aplica a las URL de Salesforce Classic. Para obtener información sobre las URL de Lightning de Salesforce, visita este artículo.

Las reglas en Salesforce se basan comúnmente en el tipo de regla o las variables de la URL para crear reglas dentro de Walk-Thrus, Segmentaciones u Objetivos. El uso de URL específicas y variables de usuario te permite personalizar dónde y a quién aparece el contenido de WalkMe en función de la pestaña, la página, el estado del formulario o el rol del usuario.

La versión corta

Las URL en Salesforce se utilizan en la segmentación y dentro de ciertas condiciones del Recorrido. Las URL son una mejor alternativa a los Elementos en pantalla porque requieren menos tiempo para procesar la regla, pero son tan efectivas como utilizar un Elemento en pantalla para identificar pestañas específicas (por ejemplo, Oportunidades), páginas (Página principal, vistas o registros) o estado del formulario (Nuevo registro, Editar registro, Error de formulario). Al utilizar combinaciones específicas de URL, puedes configurar tus Saltos de Paso para que comiencen desde el medio de diferentes tipos de páginas o para que eviten errores cuando aparece un error en pantalla.

Cómo funciona

El primer componente de una URL de Salesforce después del dominio es la URL de Pestaña. Los tres primeros dígitos representan las diferentes pestañas que Salesforce tiene por defecto. Los objetos personalizados pueden no tener una URL de Pestaña coherente. Cada tipo de página se puede desglosar aún más por página principal (lista de registros recientes) o un registro individual. Dentro de un registro, la URL puede especificar si el formulario se está editando activamente (Editar o Nuevo registro) o si hay un error en el formulario.

Recorridos guiados

Dentro de los recorridos guiados, es común utilizar URL en Jump to Steps: Las URL se pueden utilizar para iniciar un recorrido guiado desde el medio, así como para corregir errores. Para iniciar un recorrido guiado desde el medio, utiliza la URL de pestaña en combinación con un identificador de página:

La regla anterior activará un salto a paso para omitir si el usuario está en la página principal de Cuentas. Para identificar si hay un error en pantalla, combina una URL de pestaña con el identificador de error:

Esta regla activará un Saltar al paso para volver a un paso anterior si se produce un error al crear un nuevo registro.

Iniciadores

Los lanzadores a menudo requieren la segmentación de URL. Segmentar un iniciador en función de la ubicación es importante para que no afecte al rendimiento al intentar reproducirse en todas las páginas de Salesforce. Al segmentar un iniciador por URL, asegúrate de ser específico sobre la pestaña y la página en la que se encuentra el iniciador. La siguiente regla limitará la aparición de un Launcher solo a un registro de cuenta nueva:

Objetivos

Las URL se utilizan en combinación con los eventos de clic para verificar si se ha completado un proceso. Muchos elementos dentro de Salesforce son muy similares, como el botón Guardar. Añadir una URL de Salesforce como parte de la Regla dentro de un objetivo te permite apuntar a un botón Guardar en una página específica y medir con precisión si el proceso se ha completado correctamente.

También puedes medir cuántas veces los usuarios ven un mensaje de error. Puedes crear un objetivo que realice un seguimiento de la frecuencia con que aparece un error:

Segmentación

Las URL se utilizan comúnmente en la segmentación para limitar dónde aparecerá un cierto elemento: si un iniciador es específico de la pestaña Oportunidades, se debe crear un segmento para que el iniciador aparezca solo en la pestaña y la página correctas. El iniciador anterior solo aparecerá en un nuevo registro de oportunidades:

URL utilizadas con frecuencia