Aperçu rapide

Le centre d'intégration d'action permet aux organisations de connecter les systèmes d'entreprise, tels que Salesforce, Jira, ServiceNow et Slack, à WalkMe dans un environnement centralisé et gouverné.

À partir du Centre d'intégration d'action, vous pouvez gérer les connexions du système et configurer les automatisations prédéfinies qui permettent à WalkMe de déclencher des actions dans les systèmes externes sans code personnalisé ni middleware.

Cas d'utilisation

Utilisez le centre d'intégration d'action lorsque vous avez besoin de :

• Connectez WalkMe aux systèmes externes tels que CRM, ITSM ou des outils de collaboration
• Déclenchez des actions dans les systèmes externes en fonction du comportement des utilisateurs dans WalkMe
• Réduisez le suivi manuel en automatisant les mises à jour du système à partir des flux de travail dans l'application
• Standardisez et régissez la façon dont les intégrations et les automatisations sont configurées dans les équipes
• Réutiliser les connexions authentifiées dans plusieurs automatisations

Comment ça marche

Le centre d'intégration d'action est organisé en deux pages principales qui fonctionnent ensemble :

• Connexions
• Automatisations

Vous commencez par créer et gérer les connexions aux systèmes externes. Une fois qu'une connexion est disponible, vous pouvez l'utiliser dans le centre d'automatisation pour configurer les automatisations qui exécutent des actions dans ces systèmes.

Les automatisations ne peuvent pas fonctionner sans une connexion active.

Connexions

La page Connexions est l'endroit où vous authentifiez et gérez les intégrations entre WalkMe et les systèmes externes.

La page est organisée en deux onglets :

• Toutes les intégrations : affichez toutes les intégrations disponibles et commencez à configurer de nouvelles connexions
• Mes connexions : afficher et gérer les intégrations qui sont déjà connectées pour votre compte

Les connexions sont partagées dans le Centre d'intégration d'action et peuvent être réutilisées par plusieurs automatisations. Les automatisations ne peuvent pas être créées ou publiées sans une connexion active.

Toutes les intégrations

L'onglet Toutes les intégrations affiche chaque intégration disponible pour la configuration. Utilisez cet onglet pour découvrir les intégrations et initier le processus de configuration de la connexion.

À partir de cet onglet, vous pouvez :

• Parcourez toutes les intégrations prises en charge
• Filtrer les intégrations par domaine commercial
• Recherchez les intégrations par nom
• Commencez le processus de configuration pour une nouvelle connexion

Filtre de domaine d'entreprise

Les domaines d'activité représentent des domaines fonctionnels tels que CRM, ITSM ou Collaboration. Utilisez ce filtre pour affiner la liste et vous concentrer sur les intégrations pertinentes pour votre région.

Vignettes d'intégration

Chaque vignette d'intégration comprend :

• Nom de l'intégration
• Brève description
• Nombre d'intégrations connectées

Configurer la connexion

Pour configurer l'intégration :

1. Passez la souris sur la tuile d'application
2. Sélectionnez Configuration
3. Saisissez les détails de connexion requis à l'aide des champs sur la gauche et suivez les instructions dans le panneau de droite
4. Facultatif : sélectionnez Tester la connexion pour vérifier la configuration
5. Sélectionnez Save (enregistrer)

Après avoir enregistré, la connexion apparaît dans l'onglet Mes connexions.

Mes Connexions

L'onglet Mes connexions affiche uniquement les intégrations qui sont déjà connectées pour votre compte.

À partir de cet onglet, vous pouvez :

• Examiner les connexions existantes et leur état
• Voir qui a créé chaque connexion
• Voir combien d'éléments WalkMe utilisent la connexion
• Ajoutez des connexions supplémentaires pour une intégration existante
• Modifier ou supprimer les connexions

Chaque vignette de connexion comprend :

• Nom de la connexion
• Créateur de connexion
• Nombre d'éléments WalkMe utilisant la connexion
• Balise connectée affichant l'état de la connexion

Ajouter une connexion

Pour ajouter une connexion :

1. Sélectionnez + Ajouter une nouvelle connexion ou ouvrez le menu Options sur une vignette d'intégration et sélectionnez Ajouter une nouvelle connexion
2. Terminez le flux de configuration dans l'onglet Toutes les intégrations
3. Sélectionnez Save (enregistrer)

Après avoir enregistré, la connexion apparaît dans l'onglet Mes connexions.

Modifier une connexion

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Sélectionnez Modifier
3. Mettez à jour les détails de connexion au besoin
4. Sélectionnez Save (enregistrer)

Supprimer une connexion

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Ouvrez le menu Options
3. Sélectionnez Supprimer

Connexion Salesforce

Une connexion Salesforce définit la façon dont WalkMe communique en toute sécurité avec votre environnement Salesforce.

Il comprend les informations nécessaires pour authentifier, identifier et autoriser l'accès de WalkMe aux API Salesforce. Chaque connexion est configurée une fois, testée et réutilisée dans plusieurs automatisations pour assurer la cohérence et maintenir la conformité avec les politiques de sécurité de votre organisation.

Autorisations et sécurité

La capacité de WalkMe à effectuer des actions dans Salesforce est entièrement gouvernée par les autorisations associées aux informations d'identification fournies lors de la configuration.

• L'accès est limité à la portée définie par l'utilisateur Salesforce authentifié
• Toutes les actions effectuées par les automatisations WalkMe respectent les politiques d'authentification, d'autorisation et de gestion des données de votre organisation
• Les identifiants peuvent être révoqués ou modifiés à tout moment directement dans Salesforce pour mettre fin immédiatement à l'accès de WalkMe

Les clients conservent un contrôle total sur l'accès à Salesforce à tout moment.

Détails de la connexion

Lorsque vous configurez une connexion Salesforce, vous définissez les éléments suivants :

• Nom de la connexion : saisissez un nom clair et descriptif pour identifier la connexion dans WalkMe
• Domaine : saisissez le domaine de votre instance Salesforce
• Type d'authentification : choisissez la méthode utilisée par WalkMe pour s'authentifier avec Salesforce
  • Sélectionnez l'option qui s'aligne sur les politiques de sécurité de votre organisation et la configuration de Salesforce

Chaque connexion peut être testée lors de la configuration, puis réutilisée dans plusieurs automatisations.

Centre d'automatisation

Le centre d'automatisations est l'endroit où vous configurez et gérez les automatisations qui exécutent des actions dans les systèmes externes à l'aide des connexions existantes.

La page est organisée en deux onglets :

• Toutes les automatisations : affichez toutes les automatisations disponibles et commencez à configurer de nouvelles automatisations
• Mes automatisations : afficher et gérer les automatisations qui sont déjà configurées pour votre compte

Les automatisations utilisent les connexions créées dans la page Connexions. Une automatisation ne peut pas être créée, testée ou publiée sans une connexion active.

Toutes les automatisations

L'onglet Toutes les automatisations affiche toutes les automatisations disponibles pour la configuration.

Utilisez cet onglet pour :

• Parcourir les automatisations disponibles
• Examinez ce que chaque automatisation fait et quels systèmes elle prend en charge
• Commencez à configurer une nouvelle automatisation

Chaque vignette d'automatisation comprend :

• Nom de l'automatisation
• Brève description

Automatisations de recherche et de filtrage

Utilisez les contrôles de recherche et de filtrage dans le centre d'automatisations pour trouver rapidement les automatisations pertinentes.

Vous pouvez :

• Recherchez les automatisations par nom ou par mots-clés à l'aide de la barre de recherche
• Filtrez les automatisations par application pour afficher les automatisations liées à une intégration spécifique
• Filtrez par domaine commercial pour affiner les automatisations par domaine fonctionnel
• Filtrer par statut (disponible uniquement dans l'onglet Mes Automatisations)

Ces filtres vous aident à naviguer dans les grandes bibliothèques d'automatisation et à vous concentrer sur les automatisations les plus pertinentes pour votre flux de travail.

Configurer une automatisation

1. Passez la souris sur la carte d'automatisation
2. Sélectionnez Configuration
3. Remplissez les détails requis dans les onglets Paramètres généraux et Paramètres

Paramètres généraux

1. Choisissez la connexion à laquelle ajouter l'automatisation
2. Saisissez un nom pour l'automatisation
   • Ce nom apparaîtra en tant que titre de la vignette dans le Centre d'automatisation
3. Facultatif : modifier la description de l'automatisation
   • Cette description sera affichée sur la vignette dans le Centre d'automatisation

Paramètres

1. Ouvrez l'onglet Paramètres
2. Examinez la liste des paramètres disponibles pour l'automatisation
3. Pour chaque paramètre, examinez les champs suivants :
   • Nom du paramètre
   • Type
   • Champ
4. Identifiez si le paramètre est obligatoire (requis et ne peut pas être modifié) ou facultatif
5. Facultatif : sélectionnez Automatisation des tests
6. Sélectionnez Enregistrer comme brouillon ou
7. Sélectionnez Publier

Ajoutez un paramètre :

1. Sélectionnez +
2. Saisissez le nom du paramètre
3. Sélectionnez le champ de paramètre
   • Ce sont les données que vous recevez de l'application avec laquelle vous êtes intégré
4. Sélectionnez le type de paramètre
5. Optionnel : Saisissez une description pour le paramètre
6. Facultatif : activez l'option Définir comme obligatoire
7. Sélectionnez Save (enregistrer)

Modifier un paramètre :

1. Sélectionnez la flèche Développer dans la ligne du paramètre
2. Apportez les modifications nécessaires

Supprimer un paramètre :

1. Sélectionnez la flèche Développer dans la ligne du paramètre
2. Sélectionnez Supprimer le paramètre

Historique des versions

1. Sélectionnez l'historique des versions
2. Un panneau latéral apparaîtra, affichant les colonnes suivantes :
   • Nom de la version
   • Modifié par
   • Nom de la connexion
   • Statut de la connexion
   • Date de modification
3. Ouvrez le menu Options
4. Sélectionnez une action :
   • Supprimer une version
   • Restaurer une version
   • Renommer une version
5. Pour effectuer des actions sur plusieurs versions :
   • Sélectionnez la case à cocher à côté des versions que vous souhaitez gérer
6. Choisissez une action dans la barre d'outils flottante

Mes Automatisations

L'onglet Mes automatisations affiche uniquement les automatisations qui sont déjà configurées pour votre compte.

Utilisez cet onglet pour :

• Examiner les automatisations existantes et leur état
• Voir quelles connexions sont utilisées par chaque automatisation
• Gérer les versions et l'état de publication
• Modifier ou supprimer les automatisations

Chaque automatisation comprend :

• Nom de l'automatisation
• Brève description
• Statut
• Nombre de connexions

Modifier les automatisations

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Sélectionnez Modifier
3. Apportez les modifications nécessaires
4. Sélectionnez Save (enregistrer)

Dupliquer ou supprimer les automatisations

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Ouvrez le menu Options
3. Sélectionnez Dupliquer ou Supprimer

Automatisation Salesforce

Chaque automatisation Salesforce représente une demande d'API prédéfinie que WalkMe exécute via votre connexion authentifiée. Ces automatisations permettent à WalkMe d'effectuer des actions Salesforce standard directement dans les flux de travail WalkMe ou les expériences numériques.

Automatisations disponibles :

1. Créer une opportunité : crée un nouvel enregistrement d'opportunité dans Salesforce avec des champs mappés à partir des données WalkMe
   • Par exemple : nom de l'opportunité, montant, étape ou date de clôture
2. Créer un lead : ajoute un nouvel enregistrement de lead avec son nom, son e-mail, sa société et d'autres attributs collectés via WalkMe
3. Créer un devis : génère un devis associé à une opportunité ou un compte existant, à l'aide de données de tarification ou de plan mappées
4. Créer un contact : crée un nouveau contact dans Salesforce, éventuellement lié à un compte existant

Automatisation des actions dans ActionBot

Utilisez l'étape d'automatisation de l'action dans ActionBot pour ajouter des automatisations à vos conversations.

ActionBot Conversation Steps