Aperçu rapide

Le Centre d'intégration d'actions permet aux organisations de connecter des systèmes métier tels que Salesforce, Jira, ServiceNow et Slack à WalkMe dans un environnement centralisé et sécurisé.
Il sert de hub unifié pour la configuration, la surveillance et la maintenance des intégrations, éliminant le besoin de code personnalisé ou de middleware.

En centralisant la gestion de l'intégration, le Centre d'intégration d'action rationalise la façon dont WalkMe se connecte aux systèmes tiers, améliore l'efficacité, réduit la redondance et assure la cohérence des données sur les plateformes.

Le centre d'intégration d'action de WalkMe est multiplateforme. Il permet aux équipes d'automatiser les processus qui couvrent plusieurs systèmes, tels que la création d'une opportunité Salesforce, l'ouverture d'un ticket Jira ou l'envoi d'un message Slack, le tout à partir d'une interface unique gouvernée.
Le centre d'intégration d'action utilise les API REST officielles de Salesforce pour effectuer des actions prédéfinies dans Salesforce. Chaque automatisation représente un appel API standard qui est exécuté en toute sécurité via la connexion Salesforce authentifiée configurée par votre administrateur. Lorsqu'un utilisateur ou un flux de travail dans WalkMe déclenche une action (par exemple : « Créer une opportunité »), WalkMe envoie une demande HTTPS structurée à Salesforce à l'aide des identifiants et des périmètres autorisés lors de la configuration.

Comment ça marche

Centre d'intégration des actions

Le centre d'intégration des actions se compose de deux pages :

1. Connexions
2. Automatisations

Aperçu de la page des connexions

La page de connexions fournit un catalogue d'intégrations et de connexions disponibles qui s'étendent sur plus de 20 domaines d'activité commerciale et secteurs d'activité.

1. Filtre de domaine d'entreprise

Les domaines d'activité sont des départements au sein d'une entreprise qui se concentrent sur des domaines spécifiques de l'entreprise. Utilisez ce filtre pour afficher uniquement les intégrations qui sont pertinentes pour votre domaine d'activité spécifique.

1. Cliquez sur le menu déroulant du domaine d'entreprise
2. Recherchez un domaine d'entreprise ou sélectionnez-en un dans le menu déroulant pour cibler vos résultats

2. la barre de recherche

Naviguez facilement dans toutes vos connexions avec une fonctionnalité de recherche complète.

1. Trouvez une connexion spécifique par nom ou mots-clés grâce à la barre de recherche.

3. Onglet Toutes les intégrations

• Cet onglet sert de page d'accueil et fournit une vue générale de toutes les applications disponibles. C'est une liste prédéfinie.
• Chaque tuile d'application affiche les informations suivantes :
  • Nom de l'application
  • Brève description de l'application
  • Nombre d'intégrations

Configurer la connexion

Pour configurer l'intégration :

1. Passez la souris sur la tuile d'application
2. Cliquez sur Installation
3. La page de configuration de la connexion s'ouvrira. Il dispose de deux sections :
   1. Panneau gauche : saisissez vos détails de connexion ici
   2. Panneau droit : affichez les instructions qui expliquent ce que chaque champ signifie et comment configurer la connexion
4. En option : cliquez sur Tester la connexion pour vous assurer que tout est configuré correctement
5. Cliquez sur Enregistrer
6. Votre connexion apparaîtra désormais sous l'onglet Mes connexions

4. Onglet Mes connexions

• Cet onglet répertorie toutes les connexions disponibles qui ont déjà été configurées
• Chaque vignette de connexion comprend :
  • Le nom de la connexion
  • Le créateur de la connexion
  • Le nombre d'éléments WalkMe utilisant cette connexion
  • Un tag connecté pour une référence rapide du statut

Ajouter une connexion

Vous pouvez configurer une connexion dans cet onglet de deux manières :

1. Cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle connexion en haut à droite de la page
2. Vous serez redirigé vers le flux de configuration dans l'onglet Toutes les intégrations
3. Passez la souris sur la vignette et cliquez sur le menu Options dans le coin supérieur droit
   1. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle connexion
   2. Cela vous redirigera également vers le flux de configuration dans l'onglet Toutes les intégrations

Modifier une connexion

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Cliquez sur Modifier
3. La page de configuration de l'application s'ouvrira
4. Apportez les modifications nécessaires
5. Cliquez sur Enregistrer

Supprimer une connexion

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration et cliquez sur le menu des options en haut à droite
2. Cliquez sur Supprimer

Connexion Salesforce
Autorisations :

La capacité de WalkMe à effectuer des actions dans Salesforce est entièrement gouvernée par les autorisations associées aux identifiants fournis lors de la configuration. Tous les accès et opérations sont strictement limités à la portée définie par ces autorisations. Les clients conservent un contrôle complet et peuvent révoquer ou modifier les identifiants à tout moment directement dans Salesforce pour mettre fin immédiatement à l'accès de WalkMe à cette instance.

Aperçu des connexions Salesforce :

La connexion Salesforce définit la façon dont WalkMe communique en toute sécurité avec votre environnement Salesforce. Il comprend toutes les informations nécessaires pour authentifier, identifier et autoriser l'accès de WalkMe aux API Salesforce. Autoriser les automatisations WalkMe à accéder aux API Salesforce tout en respectant pleinement les politiques d'authentification, d'autorisation et de gestion des données de votre entreprise. Chaque connexion est configurée une fois, testée, puis réutilisée dans plusieurs automatisations. Cela garantit la cohérence, réduit le temps de configuration et maintient la conformité avec les politiques de sécurité de votre organisation.

Pour configurer la connexion Salesforce :

1. Nom de la connexion : entrez un nom clair et descriptif pour identifier la connexion
2. Domaine : entrez le domaine de votre instance Salesforce
3. Type d'authentification : choisissez la méthode utilisée pour authentifier WalkMe avec Salesforce
4. Sélectionnez la méthode qui correspond aux politiques de sécurité interne de votre organisation et à la configuration de Salesforce

Aperçu du centre des automatisations

Le centre des automatisations vous permet de créer et de gérer des automatisations pour vos connexions.

1. Recherche et filtre

Naviguez facilement dans toutes vos connexions avec un outil de recherche et de filtrage complet.

1. Trouvez une connexion spécifique par nom ou mots-clés grâce à la barre de recherche.
2. Affiner les résultats de recherche en utilisant les filtres disponibles :
   1. Application
   2. Domaine professionnel
   3. Statut (disponible uniquement dans l'onglet « Mes automatisations »)

2. Toutes les automatisations

• Cet onglet sert de page d'accueil fournissant une vue de haut niveau de toutes les automatisations disponibles.
• Chaque automatisation est préconfigurée et la vignette comprend les informations suivantes :
  • Nom de l'automatisation
  • Brève description de l'automatisation

Configurer une automatisation

1. Passez la souris sur la carte d'automatisation
2. Cliquez sur Setup
3. La fenêtre pop-up Modification de l'automatisation s'ouvrira et affichera deux onglets :
   1. Paramètres généraux
   2. Paramètres

Paramètres généraux

1. Sélectionnez la connexion pour ajouter l'automatisation
2. Saisissez un nom unique pour l'automatisation
   1. Ce nom apparaîtra en tant que titre de la vignette dans le Centre d'automatisation
3. Optionnel : modifiez la description de votre automatisation
   1. Cette description sera affichée sur la vignette dans le Centre d'automatisation

Paramètres

1. Cliquez sur l'onglet Paramètres
2. Un tableau affichera les paramètres disponibles pour cette automatisation
3. Les colonnes incluses dans le tableau sont :
   1. Nom du paramètre
   2. Type
   3. Champ
4. Obligatoires : indiquent si le paramètre est requis (ne peut pas être désactivé ou modifié)
5. En option : cliquez sur Automatisation des tests
6. En option : cliquez sur Automatisation des tests
7. Enregistrez et publiez :
   1. Cliquez sur Enregistrer en tant que brouillon pour enregistrer vos progrès
   2. Cliquez sur Publier pour rendre l'automatisation en ligne

Pour ajouter un paramètre :

1. Cliquez sur l'icône + Créer
2. Le popup Ajouter un nouveau paramètre apparaît
3. Saisissez le nom du paramètre
4. Sélectionnez le champ de paramètre
5. Ce sont les données que vous recevez de l'application avec laquelle vous êtes intégré
6. Sélectionnez le type de paramètre
7. Optionnel : Saisissez une description pour le paramètre
8. Optionnel : Définir comme obligatoire
9. Cliquez sur Save.

Pour modifier un paramètre :

1. Cliquez sur le menu déroulant dans la ligne du paramètre
2. Apportez les modifications nécessaires

Pour supprimer un paramètre :

1. Cliquez sur le menu déroulant dans la ligne du paramètre
2. Cliquez sur le bouton Supprimer le paramètre en bas de la page

Historique des versions

1. Cliquez sur le bouton Historique des versions en haut de la page
2. Un panneau latéral apparaîtra, affichant les colonnes suivantes :
   1. Nom de la version
   2. Modifié par
   3. Nom de la connexion
   4. Statut de la connexion
   5. Date de modification
3. Cliquez sur le menu Options pour soit :
   1. Supprimer une version
   2. Restaurer une version
   3. Renommer une version
4. Pour effectuer des actions sur plusieurs versions :
5. Sélectionnez la case à cocher à côté des versions que vous souhaitez gérer
6. Choisissez une action dans la barre d'outils flottante

3. Mes automatisations

• Cette section répertorie toutes les automatisations que vous avez créées. Vous pouvez utiliser chaque automatisation plusieurs fois.
• Chaque carte d'automatisation affiche les détails suivants :
  • Nom de l'automatisation
  • Brève description
  • Statut de l'automatisation
  • Nombre de connexions

Modifier les automatisations

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Cliquez sur Modifier
3. La page Modifier l'automatisation apparaîtra
4. Apportez les modifications nécessaires

Options de vignettes supplémentaires

1. Passez la souris sur la tuile d'intégration
2. Cliquez sur le menu Options
3. Les options suivantes sont disponibles :
   1. Dupliquer
   2. Supprimer

Automatisation Salesforce

Chaque automatisation Salesforce représente une demande d'API prédéfinie que WalkMe exécute via votre connexion authentifiée. Ces automatisations permettent à WalkMe d'effectuer des actions Salesforce standard directement dans les flux de travail WalkMe ou les expériences numériques.

Les automatisations disponibles comprennent :

1. Créer une opportunité : crée un nouvel enregistrement d'opportunité dans Salesforce avec des champs mappés à partir des données WalkMe (par exemple : nom de l'opportunité, montant, étape, date de clôture).
2. Créer un lead : ajoute un nouvel enregistrement de lead avec son nom, son e-mail, sa société et d'autres attributs collectés via WalkMe
3. Créer un devis : génère un devis associé à une opportunité ou un compte existant, à l'aide de données de tarification ou de plan mappées
4. Créer un contact : crée un nouveau contact dans Salesforce, éventuellement lié à un compte existant

Utiliser le centre d'intégration d'actions dans ActionBot

L'étape d'automatisation des actions dans ActionBot vous permet d'ajouter des automatisations à votre conversation.

ActionBot Conversation Steps