Salesforceの受け入れ統合

Last Updated 4月 4, 2022

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概要

Salesforceの受け入れ統合では、すべてのSalesforceオブジェクトからWalkMeのエンドユーザーオブジェクトへのデータの定期的なインポートを設定できます。 統合が正常に実行されると、インポートされたデータはセグメント化、Insightsのフィルタリング、レポートなどで利用できるようになります。

ユースケース

• アカウントのステータスに基づいてエンドユーザーを絞り込む - GoLiveした顧客のみにShoutOutを表示します。
• 顧客のタイプに基づいてWalkMeコンテンツをパーソナライズする - 企業タイプに基づいてWalkThruのパーソナライズをすることができます。
• 連絡先情報に基づいてInsightsのデータを分析する - 異なる顧客（「アカウント」）のファネル完了を比較します。

Salesforceの受け入れ統合の作成

ステップ1 - Salesforceアカウントの接続

1. WalkMe Insights - 統合センターに移動します（左メニューの統合タブ）
   
   
2. SalesforceをクリックしてWalkMeに移動します
3. 接続したいSalesforce環境（サンドボックスまたは本番環境）を選択します。
4. 「アカウントの追加」をクリックします - Salesforceのログインページにリダイレクトされます。Salesforce管理者のユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
5. Salesforceで正常に認証されるとアカウントが作成され、統合の設定に使用できます。
6. 「アカウント」をクリックしてアカウントリストに戻り、特定のアカウントの再接続や切断を行うことができます。

ステップ2 - 統合の設定

1. WalkMe Insights - 統合センターに移動します（左メニューの統合タブ）
2. SalesforceをクリックしてWalkMeに移動します
3. （Salesforceアカウントがすでに設定されている場合はステップ1を参照）-「+新しい統合」をクリックすると統合ウィザードが表示されます。
4. 統合の定義
   1. 統合名 - 受け入れ統合が意味のある名前を使用しているのと同じように、この統合名はセグメンテーションセンターのルールエンジンとInsightsフィルターで利用できます。
   2. 環境の選択 - インポートしたいデータがある環境を選択します（ステップ1に接続されているもの）。
   3. 統合の頻度 - 統合の頻度を選択します（毎日/毎週/毎月）。 これにより、統合でデータがSalesforceからWalkMeにいつインポートされるかが決定します。
5. オブジェクトとキー
   1. Salesforceオブジェクト - インポートしたいデータがあるSalesforceオブジェクトを選択します（「アカウント」）。
   2. Salesforceオブジェクトの一意の識別子 - エンドユーザーの一意の識別子を保持するSalesforceフィールドを選択します。 これがWalkMe内のエンドユーザーの一意の識別子と一致します。
6. マップフィールド - WalkMeにインポートしたいSalesforceフィールドを入力し、これらのフィールドに別の表示名を付けたい場合は名前を変更します。
7. ［Save（保存）］をクリックします。

Salesforceの受け入れ統合をセグメント化に使用する

1. 統合が設定されたら、空の公開を実行して、Editorのインポートされたフィールドに基づいてセグメント化できるようにします。
2. WalkMe Editorで［Manage Segments（セグメントの管理）］メニューに移動します。
3. 新しいセグメントを作成するか、既存のセグメントを編集します。
4. ルールエンジンで、「user attributes（ユーザー属性）」のグループを選択 → 統合名（「ステップ2.4.a - 統合を設定する：統合を定義する：統合名」）を選択 → セグメント化したいフィールドをリストから選択します。
5. 条件を定義します。
6. ［Done（完了）］をクリックします。

Salesforceの受け入れ統合をInsightsでのデータフィルタリングに使用する

1. Insightsで、新しいフィルターを作成するか、既存のフィルターを更新します。
2. 「USER」を選択 → 統合の設定でインポートしたフィールドをクリックします（ステップ2.6 - 統合の設定：マップフィールド）。 複数の統合から複数のフィールドで名前が同じになる場合があるため、リストの各フィールドの横にある説明テキストに注目してください。
3. 条件を定義します（表示される演算子は、「ステップ2 - 統合を定義する」で挿入したフィールドのタイプによって定義されることにご注意ください）。
4. ［Save Filter（フィルターを保存）］をクリックします。

ベストプラクティス

1. 統合の作成プロセスを完了する際、エディターでコンテンツをターゲティングする前に、受け入れ統合テーブルの下で少なくとも1つの統合が正常に実行されていることを確認してください。
2. 統合を変更すると、変更はすぐに更新されます。
3. 少ないことはよいことです - WalkMeに統合する属性の合計数に注意してください。すべての受け入れ統合で合計100の属性まで可能です。
4. 統合が成功した後、セグメンテーションエディターで更新されたフィールドを表示するために、Editorを閉じて再度開く必要がある場合があります。
5. Salesforceアカウントオブジェクトの使用：多くの顧客はWalkMeにインポートしたいアカウントレベルに関する情報を持っています。これには、WalkMeのエンドユーザーの識別子（マッチングキーとしてのメールアドレスなど）と一致する可能性があるアカウントの子オブジェクト（例：連絡先オブジェクト）への接続が必要になります。