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Salesforceの受け入れ統合

Last Updated 4月 4, 2022

概要

Salesforceの受け入れ統合では、すべてのSalesforceオブジェクトからWalkMeのエンドユーザーオブジェクトへのデータの定期的なインポートを設定できます。 統合が正常に実行されると、インポートされたデータはセグメント化、Insightsのフィルタリング、レポートなどで利用できるようになります。

ユースケース

  • アカウントのステータスに基づいてエンドユーザーを絞り込む - GoLiveした顧客のみにShoutOutを表示します。
  • 顧客のタイプに基づいてWalkMeコンテンツをパーソナライズする - 企業タイプに基づいてWalkThruのパーソナライズをすることができます。
  • 連絡先情報に基づいてInsightsのデータを分析する - 異なる顧客(「アカウント」)のファネル完了を比較します。

Salesforceの受け入れ統合の作成

ステップ1 - Salesforceアカウントの接続

  1. WalkMe Insights - 統合センターに移動します(左メニューの統合タブ)

  2. SalesforceをクリックしてWalkMeに移動します
  3. 接続したいSalesforce環境(サンドボックスまたは本番環境)を選択します。
  4. 「アカウントの追加」をクリックします - Salesforceのログインページにリダイレクトされます。Salesforce管理者のユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
  5. Salesforceで正常に認証されるとアカウントが作成され、統合の設定に使用できます。
  6. 「アカウント」をクリックしてアカウントリストに戻り、特定のアカウントの再接続や切断を行うことができます。

ステップ2 - 統合の設定

  1. WalkMe Insights - 統合センターに移動します(左メニューの統合タブ)
  2. SalesforceをクリックしてWalkMeに移動します
  3. (Salesforceアカウントがすでに設定されている場合はステップ1を参照)-「+新しい統合」をクリックすると統合ウィザードが表示されます。
  4. 統合の定義
    1. 統合名 - 受け入れ統合が意味のある名前を使用しているのと同じように、この統合名はセグメンテーションセンターのルールエンジンとInsightsフィルターで利用できます。
    2. 環境の選択 - インポートしたいデータがある環境を選択します(ステップ1に接続されているもの)。
    3. 統合の頻度 - 統合の頻度を選択します(毎日/毎週/毎月)。 これにより、統合でデータがSalesforceからWalkMeにいつインポートされるかが決定します。
  5. オブジェクトとキー
    1. Salesforceオブジェクト - インポートしたいデータがあるSalesforceオブジェクトを選択します(「アカウント」)。
    2. Salesforceオブジェクトの一意の識別子 - エンドユーザーの一意の識別子を保持するSalesforceフィールドを選択します。 これがWalkMe内のエンドユーザーの一意の識別子と一致します。
  6. マップフィールド - WalkMeにインポートしたいSalesforceフィールドを入力し、これらのフィールドに別の表示名を付けたい場合は名前を変更します。
  7. [Save(保存)]をクリックします。

Salesforceの受け入れ統合をセグメント化に使用する

  1. 統合が設定されたら、空の公開を実行して、Editorのインポートされたフィールドに基づいてセグメント化できるようにします。
  2. WalkMe Editorで[Manage Segments(セグメントの管理)]メニューに移動します。
  3. 新しいセグメントを作成するか、既存のセグメントを編集します。
  4. ルールエンジンで、「user attributes(ユーザー属性)」のグループを選択 → 統合名(「ステップ2.4.a - 統合を設定する:統合を定義する:統合名」)を選択 → セグメント化したいフィールドをリストから選択します。
  5. 条件を定義します。
  6. [Done(完了)]をクリックします。

Salesforceの受け入れ統合Insightsでのデータフィルタリングに使用する

  1. Insightsで、新しいフィルターを作成するか、既存のフィルターを更新します。
  2. 「USER」を選択 → 統合の設定でインポートしたフィールドをクリックします(ステップ2.6 - 統合の設定:マップフィールド)。 複数の統合から複数のフィールドで名前が同じになる場合があるため、リストの各フィールドの横にある説明テキストに注目してください。
  3. 条件を定義します(表示される演算子は、「ステップ2 - 統合を定義する」で挿入したフィールドのタイプによって定義されることにご注意ください)。
  4. [Save Filter(フィルターを保存)]をクリックします。

ベストプラクティス

  1. 統合の作成プロセスを完了する際、エディターでコンテンツをターゲティングする前に、受け入れ統合テーブルの下で少なくとも1つの統合が正常に実行されていることを確認してください。
  2. 統合を変更すると、変更はすぐに更新されます。
  3. 少ないことはよいことです - WalkMeに統合する属性の合計数に注意してください。すべての受け入れ統合で合計100の属性まで可能です
  4. 統合が成功した後、セグメンテーションエディターで更新されたフィールドを表示するために、Editorを閉じて再度開く必要がある場合があります。
  5. Salesforceアカウントオブジェクトの使用:多くの顧客はWalkMeにインポートしたいアカウントレベルに関する情報を持っています。これには、WalkMeのエンドユーザーの識別子(マッチングキーとしてのメールアドレスなど)と一致する可能性があるアカウントの子オブジェクト(例:連絡先オブジェクト)への接続が必要になります。

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