Salesforceパッケージのインストール方法

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概要

sfVarsを使用してさまざまなカテゴリのエンドユーザーごとにWalkMeコンテンツをセグメント化する場合は、必ずSalesforceパッケージをダウンロードしてください。

パッケージをダウンロードしたら、Salesforce管理者に編集者権限を付与して、管理者がパッケージを設定できるようにします。 WalkMeセグメンテーション機能とWalkMeアクション喚起バナーを使用するには、以下の権限セットを付与する必要があります。

• WalkMeエンドユーザー権限 - この権限セットは、WalkMeを使用する必要があるすべてのユーザー、および組織内でWalkMeサービスを使用しているユーザーに付与する必要があります。 WalkMeセグメンテーション機能を使用するために、ユーザーのSalesforceロールやプロファイルなど、ユーザーに関するSalesforceデータを公開します。
• WalkMe管理者パッケージ権限 - この権限は、Salesforce管理者、またはWalkMeを他のユーザー向けに構成および定義するユーザーに付与する必要があります。 これは、Call-To-Action（アクション喚起）バナーの定義を設定するためのアクセスを提供します。

ステップごとの手順

最新バージョンは2.84です。

1. Test環境およびProduction環境用のSalesforceインストールパッケージをダウンロードします。
2. 管理者アカウントでSalesforceにログインします。
3. WalkMeセットアップページにアクセスできるユーザーを選択します。 すべてのユーザーにアクセス権を付与することを推奨します。
4. ［Install（インストール）］をクリックします。

インストール後のパッケージの設定

Salesforceアプリのメニューに［WalkMe Setup（WalkMeの設定）］があります。ほとんどの場合、それ以上の設定は必要ありませんが、オプションの概要を以下に示します。

• WalkMe Setup（WalkMeの設定）：非推奨
• WalkMe Extension Configuration（WalkMe拡張機能の設定）：ユーザーのホーム画面に配置できる「Install WalkMe拡張機能」タイルのダウンロードURLを設定します。 WalkMe拡張機能がITによって大規模にデプロイされている場合は、不要
• Advanced（高度）：非推奨

Clickjack保護 および sfvarsをともに有効にする必要がありますか？

Salesforceの管理者は、Salesforceインスタンスの「Trusted Sites（信頼できるサイト）」リストに以下のドメインを追加できます。

• https://*.lightning.force.com
• https://*.visual.force.com
• https://*.my.salesforce.com
• https://*.visualforce.com
• https://*.vf.force.com

これらのサイトを追加した後で、clickjackのチェックボックスが表示され、sfvarsを取得できます。

動画チュートリアル

上記の手順をご覧になりたい方は、こちらの解説動画をご覧ください。