Aperçu rapide

Le package WalkMe Salesforce vous permet de tirer parti des sfVars puissants pour segmenter le contenu pour des rôles et des profils d'utilisateurs spécifiques. En installant ce package, vous vous assurez que les utilisateurs affirmatifs voient les conseils affirmatifs au moment affirmatif, accélérant ainsi votre délai de valorisation dans votre organisation.

Comment ça marche

Une fois que vous avez téléchargé le package, fournissez à votre Admin Salesforce l'accès à l'Éditeur WalkMe pour qu'il puisse configurer le package. Les ensembles d'autorisations suivants doivent être accordés :

Permissions pour les utilisateurs finaux WalkMe -

• Accordez cela à tout utilisateur consommant les services WalkMe
• Expose les données Salesforce, par exemple, le rôle et le profil, pour la segmentation

Ensemble d'autorisations pour les administrateurs WalkMe

• Accordez cela à l'administrateur Salesforce configurant WalkMe
• Fournit un accès aux définitions de la bannière Call-To-Action (appel à l'action)

Instructions étape par étape

Installer le package

1. Téléchargez l'ensemble d'installation Salesforce pour votre environnement de test et de production
2. Connectez-vous à Salesforce avec un compte administrateur
3. Sélectionnez les utilisateurs qui peuvent accéder à la page de configuration de WalkMe (recommandé pour tous les utilisateurs)
4. Cliquez sur Install

Configurer le package

Après l'installation, accédez à l'installation de WalkMe dans le menu des applications Salesforce. Bien que la plupart des configurations ne nécessitent aucune modification supplémentaire, vous pouvez configurer les éléments suivants :

Configuration de l'extension WalkMe :

• Utilisez-la pour définir l'URL de téléchargement pour la vignette d'extension Installer WalkMe
• Ignorez cette étape si votre équipe informatique déploie en masse l'extension

Configuration de WalkMe / Avancée :

• Ces sections sont obsolètes et ne nécessitent pas de configuration

Protection contre le détournement de clic

Pour que les sfVars fonctionnent dans Lightning, la page vf_WalkMeSfVars doit être disponible pour tous les profils pertinents. Pour vous assurer que les sfVars sont récupérés correctement, vérifiez vos paramètres de protection contre le détournement de clics :

1. Accédez à Configuration, Sécurité, puis Paramètres de session
2. Localisez la section Protection contre le détournement de clics
3. Assurez-vous que le paramètre Activer la protection contre le détournement de clics pour les pages Visualforce du client avec des en-têtes désactivés est décoché

Domaines approuvés

Si votre politique de sécurité vous oblige à activer la protection contre le détournement de clics lors de l'utilisation de sfVars, votre administrateur Salesforce doit ajouter les domaines suivants à la liste des domaines approuvés pour les cadres en ligne dans Configuration, Sécurité, puis Paramètres de session :

• https://*.lightning.force.com
• https://*.visual.force.com
• https://*.my.salesforce.com
• https://*.visualforce.com
• https://*.vf.force.com

Après avoir ajouté ces sites, vous aurez la case à cocher clickjack et serez toujours en mesure d'obtenir des sfvars.

Tutoriel vidéo

Notes techniques

Si vous rencontrez des problèmes où les ensembles d'autorisations n'apparaissent pas comme prévu, suivez les étapes suivantes :

1. Désactiver l'accès à l'API
2. Exécutez la commande suivante dans la console de votre navigateur pour effacer le stockage : _walkMe.getStorageManagerInstance().removeAllData()
3. Actualisez la page.