Kurzübersicht

Das WalkMe Salesforce-Paket ermöglicht es Ihnen, leistungsstarke sfVars zu nutzen, um Inhalte für bestimmte Benutzerrollen und Profile zu segmentieren. Durch die Installation dieses Pakets stellen Sie sicher, dass die richtigen Benutzer die richtigen Anleitungen zur richtigen Zeit sehen, wodurch Ihre Time-to-Value in Ihrem gesamten Unternehmen beschleunigt wird.

Funktionsweise

Sobald Sie das Paket heruntergeladen haben, geben Sie Ihrem Salesforce-Administrator Zugriff auf den WalkMe-Editor, damit er das Paket konfigurieren kann. Die folgenden Berechtigungssätze sollten gewährt werden:

WalkMe Endbenutzer-Berechtigungen

• Gewähren Sie dies allen Benutzern, die WalkMe-Dienste nutzen.
• Zeigt Salesforce-Daten, z. B. Rolle und Profil, zur Segmentierung an.

WalkMe Administrator-Paket-Berechtigungen

• Erteilen Sie dies dem Salesforce-Administrator, der WalkMe konfiguriert.
• Bietet Zugriff auf Call-To-Action-Banner-Definitionen

Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Paket installieren

1. Laden Sie das Salesforce-Installationspaket für Ihre Test- und Produktionsumgebung herunter.
2. Melden Sie sich mit einem Administrator-Konto bei Salesforce an.
3. Wählen Sie aus, welche Benutzer auf die Seite „WalkMe Setup“ zugreifen können (empfohlen f$r alle Benutzer).
4. Klicken Sie auf „Install“ (Installieren)

Paket konfigurieren

Navigieren Sie nach der Installation zu WalkMe Setup im Salesforce Apps-Menü. Während die meisten Konfigurationen keine weiteren Änderungen erfordern, können Sie Folgendes konfigurieren:

Konfiguration der WalkMe-Erweiterung:

• Verwenden Sie dies, um die Download-URL für die Kachel „WalkMe installieren“ festzulegen.
• Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr IT-Team die Erweiterung massenweise bereitstellt.

WalkMe Setup / Erweitert:

• Diese Abschnitte sind veraltet und erfordern keine Konfiguration.

Clickjack-Schutz

Damit sfVars in Lightning funktioniert, muss die Seite vf_WalkMeSfVars für alle relevanten Profile verfügbar sein. Um sicherzustellen, dass sfVars korrekt abgerufen werden, überprüfen Sie Ihre Clickjack-Schutzeinstellungen:

1. Navigieren Sie zu Einrichtung, Sicherheit und dann Sitzungseinstellungen
2. Suchen Sie den Abschnitt Clickjack-Schutz
3. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Clickjack-Schutz f$r Visualforce-Kundenseiten mit deaktivierten Kopfzeilen aktivieren deaktiviert ist.

Vertrauenswürdige Domänen

Wenn Ihre Sicherheitsrichtlinie erfordert, dass Sie Clickjack Protection aktivieren, während Sie sfVars verwenden, sollte Ihr Salesforce-Admin die folgenden Domänen zur Liste vertrauenswürdiger Domänen für Inline-Frames in Setup, Sicherheit und dann Sitzungseinstellungen hinzufügen:

• https://*.lightning.force.com
• https://*.visual.force.com
• https://*.my.salesforce.com
• https://*.visualforce.com
• https://*.vf.force.com

Nachdem Sie diese Websites hinzugefügt haben, haben Sie das Kontrollkästchen Clickjack und können weiterhin sfvars abrufen.

Video-Tutorial

Technische Hinweise

Wenn Sie Probleme haben, bei denen Berechtigungssätze nicht wie erwartet angezeigt werden, folgen Sie diesen Schritten:

1. API-Zugriff deaktivieren
2. Führen Sie den folgenden Befehl in Ihrer Browser-Konsole aus, um den Speicher zu löschen: _walkMe.getStorageManagerInstance().removeAllData()
3. Aktualisieren Sie die Seite.