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WalkMe stores your data in the region chosen during account setup.
We have data centers in the US and EU that follow local privacy and compliance laws. If you're not sure which region to select, check with your admin.
O WalkMe é disponibilizado aos usuários por meio de uma extensão do navegador. Depois que a extensão WalkMe for baixada, o conteúdo publicado do WalkMe estará acessível imediatamente e o WalkMe começará a coletar dados. Para implantar o WalkMe para Salesforce Classic, recomendamos lançá-lo por meio de uma instalação em massa. Como alternativa, você pode pedir aos usuários para baixar a extensão.
O método recomendado de implantação é a instalação em massa da extensão do navegador para todos os usuários do Salesforce. A instalação em massa significa que os usuários não precisam fazer nada, o que economiza tempo, reduz a solução de problemas e garante que eles comecem a ver o WalkMe imediatamente. A instalação em massa é rápida e fácil para a equipe de TI implantar. Leia mais sobre o escopo do projeto de Instalação em Massa.
Para enviar uma instalação em massa para seus usuários, o Gerente de Conta fornecerá um link para o Guia de Implantação. O Guia de Implantação orienta você através da instalação, ativação e configuração da Extensão WalkMe. Esse processo precisará ser repetido para cada SO e navegador no qual você deseja implantar o WalkMe. A instalação em massa deve ser realizada pela sua equipe de TI ou pelo administrador do sistema.
Não é possível distribuir uma instalação em massa? Em vez disso, peça aos usuários que baixem individualmente a extensão em seus computadores. Forneça o link de download de uma das duas maneiras:
O Gerente de Conta fornecerá um link para baixar. Basta enviar um e-mail para todos os seus usuários (aqui está um modelo de e-mail que criamos para você!). O modelo de e-mail inclui instruções passo a passo fáceis para os usuários baixarem a extensão em apenas alguns minutos. Este email pode ser enviado por qualquer pessoa na sua organização.
Se você acha que a equipe poderia ignorar um e-mail, adicione um banner de call-to-action no Salesforce que permitirá que seus usuários baixem o WalkMe com apenas um clique. A adição desse botão terá que ser realizada pelo administrador do Salesforce.
Assista a este vídeo sobre como criar um banner Ativar Agora:
Aqui está um resumo das instruções no vídeo:
Primeiro, baixe o Pacote para os ambientes de teste e produção. Saiba como aqui.
Em seguida, configure o banner para aparecer em Vendas:
Escolha em quais páginas a barra lateral aparecerá:
O banner será exibido para os usuários e eles poderão clicar em Ativar Agora para baixar a extensão! Se quiser que uma imagem personalizada seja exibida em vez da imagem padrão fornecida, fale com o Gerente de Conta.