Breve Visão Geral

A Integração de Entrada do Salesforce permite que você configure uma importação periódica de dados de qualquer objeto do Salesforce para o Objeto de Usuário Final do WalkMe. Depois que a integração for executada com sucesso, os dados importados ficarão disponíveis para segmentação, filtragem no Insights e relatórios.

Casos de uso

• Segmente usuários finais com base no status da conta: exiba um Destaque apenas aos clientes que já foram ativados.
• Personalize o conteúdo do WalkMe com base no tipo de cliente - Personalize o WalkThru com base no tipo de empresa.
• Analisar dados no Insights com base nas informações de contato - Compare a conclusão do funil entre diferentes clientes ("Contas").

Criando uma nova Integração de Entrada do Salesforce

Etapa 1 - Conecte sua conta do Salesforce

1. No WalkMe Insights - Navegue até o Centro de Integração (guia Integração no menu do lado esquerdo)
   
   
2. Clique em Salesforce para WalkMe
3. Escolha o ambiente Salesforce ao qual deseja se conectar: Sandbox ou Produção.
4. Clique em ADICIONAR CONTA - você será redirecionado para a página de login do Salesforce, na qual precisará inserir um usuário e uma senha do administrador do Salesforce.
5. Depois de autenticar com sucesso com o Salesforce, a conta é criada e você pode usá-la para configurar uma integração.
6. Você sempre pode clicar em CONTAS para voltar à lista de Contas para se reconectar ou desconectar de contas específicas.

Etapa 2 - Configurar uma Integração

1. No WalkMe Insights - Navegue até o Centro de Integração (guia Integração no menu do lado esquerdo)
2. Clique em Salesforce para WalkMe
3. (assim que uma conta Salesforce já estiver configurada - consulte a Etapa 1) - Clique em + Nova Integração - o Assistente de Integração será exibido
4. Definir Integração
   1. Nome da integração - Como com uma integração de entrada, use um nome significativo. Esse nome de integração estará disponível no Mecanismo de Regras da Central de Segmentação, bem como nos Filtros do Insights.
   2. Escolha o ambiente - escolha o ambiente do qual deseja importar os dados (aquele ao qual você está conectado na Etapa 1)
   3. Frequência de Integração - escolha a frequência de integração (Diariamente/Semanalmente/Mensalmente). Isso determinará quando a integração extrairá os dados do Salesforce para o WalkMe.
5. Objeto e Chave.
   1. Objeto Salesforce - selecione o Objeto Salesforce do qual deseja obter dados (por exemplo, "Conta")
   2. Identificador exclusivo do objeto Salesforce - selecione o campo Salesforce que contém o identificador exclusivo do usuário final. Isso será combinado com o Identificador Único do Usuário Final no WalkMe.
6. Mapa de campos - insira os campos do Salesforce que deseja importar para o WalkMe, renomeie-os se desejar que esses campos apareçam no WalkMe com um nome de exibição diferente.
7. Clique em Salvar.

Usando a Integração de Entrada do Salesforce para segmentação

1. Depois que a integração estiver configurada - Execute uma publicação vazia para que você possa segmentar com base nos campos importados no Editor.
2. No Editor do WalkMe, vá para o menu Gerenciar Segmentos.
3. Criar um novo segmento ou editar um existente
4. No mecanismo de regras - selecione o grupo "atributos de usuário" → selecione o Nome da Integração (fornecido na Etapa 2.4.a- Configurar uma integração: Definir integração: Nome da Integração) → selecione o campo da lista pelo qual deseja segmentar.
5. Defina sua condição.
6. Clique em Concluído.

Usando a Integração de Entrada do Salesforce para filtrar dados no Insights.

1. No Insights - crie um novo filtro ou atualize um existente.
2. Select USER → Clique no campo que você importou na configuração da integração (na Etapa 2.6 - Configurar uma integração: mapear campos). Observe o texto descritivo ao lado de cada campo na lista, pois você pode ter vários campos com o mesmo nome vindo de várias integrações
3. Defina sua condição (observe que os operadores exibidos são definidos pelo tipo de campo inserido na Etapa 2 - Defina sua integração)
4. Clique em Salvar Filtro

Melhores práticas

1. Ao concluir o processo de criação da integração, antes de segmentar o conteúdo no editor, verifique se você fez pelo menos uma integração bem-sucedida na tabela de integrações de entrada
2. Ao modificar uma integração, as alterações serão atualizadas imediatamente.
3. Menos é mais - Seja sensível com o número total de atributos que você integra ao WalkMe. Permitimos um total de 100 atributos em todas as integrações recebidas.
4. Após uma integração bem-sucedida, talvez seja necessário fechar e reabrir o Editor para ver os campos atualizados no Editor de segmentação.
5. Usando o Objeto Contas do Salesforce: muitos clientes têm informações no nível da conta que desejam importar para o WalkMe. Isso exigirá conectar um objeto filho da conta (por exemplo, o objeto Contato) que pode ser correspondente ao identificador do usuário final do WalkMe (com o e-mail de contato, por exemplo, como chave de correspondência).