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WalkMe stores your data in the region chosen during account setup.
We have data centers in the US and EU that follow local privacy and compliance laws. If you're not sure which region to select, check with your admin.
No WalkMe for Salesforce, você pode usar as Variáveis do Salesforce para segmentar os ativos do WalkMe criados para garantir que somente o conteúdo relevante para esse tipo de usuário esteja visível. As variáveis também podem ser usadas para criar relatórios analíticos sobre usuários individuais com base em seu e-mail ou nome de usuário para mostrar o uso do WalkMe.
Uma variável é um valor que pode mudar dependendo das condições ou das informações passadas para o programa através do navegador. O Salesforce fornece várias variáveis padrão que podem ser lidas e usadas pelo WalkMe para segmentação e no Insights. Se houver variáveis que você gostaria de usar que não estejam ativadas por padrão, converse com seu administrador do Salesforce sobre como adicioná-las.
Você pode usar variáveis para criar segmentos que direcionam usuários específicos e apresentá-los apenas com itens relevantes. Por exemplo, se alguns ShoutOuts se aplicarem apenas a usuários em determinadas funções de trabalho, você poderá segmentá-los pela variável de função. Para processos relevantes apenas para usuários na América do Norte, use a variável região.
Variáveis também podem ser usadas no rastreamento de usuários para identificar usuários. Use uma variável que rastreia e-mail, ID ou até mesmo nome para obter uma contagem de usuários mais precisa em seus relatórios e colocar as ações individuais do usuário em contexto. Por exemplo, obtenha relatórios sobre indivíduos que concluíram suas tarefas de Onboarding ou não.
Para identificar uma variável do Salesforce, o WalkMe analisará o HTML na instância do Salesforce do usuário final e obterá o valor. As variáveis do Salesforce são comparadas ao valor definido nas configurações de Regra de segmentação ou rastreamento de usuários. As variáveis do Salesforce variam de acordo com o usuário. Cada valor de variável é representado como um código de 18 dígitos e será alterado com base na pessoa que está usando o ambiente no momento.
O Salesforce tem várias variáveis padrão disponíveis em seu sistema. Para usar as variáveis padrão no Salesforce, o nome da variável deve começar com "walkme_sf_vars". Adicione o nome da variável após o período para usá-la no Mecanismo de regras.
Por exemplo: walkme_sf_vars.profileID
Esses WalkMe podem ler e segmentar usando a versão de 18 dígitos do valor da variável. Em alguns casos, a Salesforce fornecerá uma versão de 15 dígitos. Você pode aprender a converter valores variáveis de 15 dígitos para 18 dígitos em nosso curso Salesforce, com link na parte inferior deste artigo.
Configure as Configurações de Usuários Exclusivos para identificar como você deseja identificar os usuários no WalkMe Analytics. Ao rastrear um usuário individual, você pode associar dados de engajamento a IDs exclusivos. Ao rastrear usuários únicos, você obterá uma contagem de usuários mais precisa em seus relatórios e contextualizará as ações individuais dos usuários. As configurações de usuário exclusivas são encontradas em Configurações do WalkMe, na guia Geral. Existem algumas formas de rastrear usuários individuais. Apenas uma opção pode ser escolhida de cada vez.
Usar nome de usuário (recomendado)
Por e-mail ou outra variável
Use variáveis nas regras da Central de segmentação para segmentar públicos-alvo específicos. Por exemplo, se você tiver Guias Inteligentes diferentes para administradores e gerentes, crie segmentos para cada tipo de função e defina o segmento pela variável walkme_sf_vars.roleId como manager ou admin. Há sete sfvars padrão disponíveis no WalkMe. Use os sete padrão nas regras de segmentação sem precisar adicioná-los às configurações gerais.
Depois que o sfVars estiver ativado para você pelo Gerente de Conta, as seguintes variáveis poderão ser usadas para segmentação:
O Salesforce expõe apenas os sete por padrão e não procurará por nenhum outro (por exemplo, empresa ou local) no HTML, a menos que seja indicado e adicionado nas Configurações gerais. Se você quiser rastrear uma variável que não seja uma das padrões, será necessário que seu administrador a adicione ao site e adicione o nome da variável no campo Variáveis do Salesforce, localizado na guia Geral em Configurações.
Para usar variáveis em uma regra, use o prefixo "walkme_sf_vars".
No exemplo abaixo, um cliente adicionou uma variável de e-mail ao ambiente e está usando-a para rastreamento de usuários únicos.
As variáveis na página de configuração do Salesforce são chamadas de campos e podem ser encontradas na página de configuração do site do Salesforce acessando aqui:
Configurar >objetos e campos >Gerenciador de Objetos >Usuário >Campos e Relacionamentos
Existem dois tipos desses campos:
Campos personalizados do usuário
Campos padrão do usuário
Para fazer isso, basta adicionar uma variável personalizada chamada "userPermissionSets".
Em grandes organizações, a segmentação por ID de função ou ID de perfil é quase impossível devido ao grande número de combinações diferentes deles. Para tornar isso mais prático, o WalkMe agora pode usar um recurso no Salesforce chamado "Grupos públicos".
Os administradores do Salesforce e os administradores delegados podem criar grupos públicos para segmentar: Os grupos são conjuntos de usuários. Os grupos podem conter usuários individuais, outros grupos e os usuários em uma função específica.
Para fazer isso, basta adicionar uma variável personalizada chamada "userGroups".
Esses dados aparecerão em window.walkme_sf_vars.userGroups, bem como em window.walkme_SF_Groups para compatibilidade com versões anteriores com o plug-in SF Groups herdado.
Exemplo de saída:
