Fim de Vida Útil (EOL)
O WalkMe Menu para Desktop NetSuite Integration chegará ao fim de vida útil e será removido na versão Winter '26 (Winter '26) em 23 de fevereiro de 2026.
Breve Visão Geral
NetSuite é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Este produto existe há cerca de 20 anos e foi adquirido pela Oracle. É uma solução nativa da nuvem.
O aplicativo NetSuite no menu permite pesquisar os seguintes objetos NetSuite:
- Funcionário
- Cliente
- Fornecedor
- Contato
- Fatura do Fornecedor
- Ordem de Compra
- Ordem de Venda
- Fatura
Status das transações
O status exibido nos resultados da pesquisa de transações é o Status de Aprovação de Publicação.
- Faça login no NetSuite usando uma conta de administrador
- Vá para Configuração - >Empresa -> Ativar recursos
3. Vá para a guia SuiteCloud-
4. Role para baixo e certifique-se de que estas 3 caixas de seleção estão marcadas -
5. Role para baixo e certifique-se de que estas duas caixas de seleção estão marcadas -
6. Role para baixo e certifique-se de que estas duas caixas de seleção estão marcadas -
7. Vá para Configuração -> Integração -> Gerenciar Integrações -> Novo
8. Preencha o formulário de integração com estes detalhes-
-
- Nome - Workstation
- Estado - Ativado
- Autenticação Baseada em Token - verificação
- URL de callback - escolha um destes URLs:
- Se US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
- Se EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
- Concessão do código de autorização - check
- Redirecionar URL - escolha um destes URLs:
- Se US- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
- Se EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
- Certifique-se de que estas duas caixas NÃO estão marcadas:
- TBA: Fluxo de Autorização
- Concessão do código de autorização
- Clique em Salvar para criar a nova integração
- 9. Na mesma tela, na parte inferior, você agora terá uma seção Credenciais do Cliente. Copie a Chave do Consumidor e o Segredo do Consumidor, eles serão necessários mais tarde e não haverá acesso a eles novamente.
10. Volte para a tela inicial, vá para Configuração - >Usuários/Funções - >Gerenciar Funções - >Novo
11. Preencha o formulário da função com estes detalhes-
-
- Nome- Função de Integração da Estação de Trabalho
- Restrições de Filiais- Escolha TODAS e marque a última caixa
Permissões
Transactions
- Acesse a visualização do log de auditoria de pagamento
- Visualizar Ordens de Compra de Faturas
- Visão de Contas
- Visão de Vendas à Vista
- Verificar a Visualização
- Criar Visualização de Cronogramas de alocação
- Visualizar cartão de crédito
- Visualizar reembolso do cartão de crédito
- Visualização de nota de crédito
- Visualizar devoluções de crédito
- Visualização de reavaliação da moeda
- Visualização do depósito do cliente
- Visualização do pagamento do cliente
- Visualização do depósito
- Visualização do pedido de depósito
- Insira os saldos de abertura
- Insira os créditos do fornecedor
- Localizar Visualização de Transação
- Visualização de Cumprir Pedidos
- Gerar Visualização de Listas de Preços
- Visualização de Gerar Declarações
- Visualização da fatura
- Visualização de aprovação da fatura
- Visualização de Faturas de Ordens de Venda
- Visualização de conclusão de itens
- Visualização do Recibo do Item
- Visualização de aprovação do diário
- Visualização de Criar Entrada de Diário
- Visualização de Pagar Contas
- Visualização de Pagar Imposto sobre Vendas
- Visualização de Pagar Obrigações Fiscais
- Visualizar Variações Pós-Lançamento de Faturas do Fornecedor
- Período de Lançamento na Visualização de Transações
- Visualizar a ordem de compra
- Visualização de Conciliação
- Visualização de autorização de retorno
- Visualização do arranjo de receita
- Visualização de aprovação do acordo de receita
- Visualização da ordem de venda
- Configurar Orçamentos
- Transferência de Fundos
- Aprovação de Fatura do Fornecedor
- Autorização de retorno do fornecedor. Aprovação Visualizar
- Visualização de autorização de devolução do fornecedor
- Visualização de devoluções do fornecedor
- Visualizar Notificações Assíncronas do Gateway
- Visualizar eventos de pagamento
Relatórios
- Visualização de detalhes da conta
- Visualizar contas a pagar
- Visualização gráfica de contas a pagar
- Visualização de contas a receber
- Visualização gráfica de contas a receber
- Visualizar relatórios de amortização
- Balanço Financeiro
- Visualizar Relatórios de Despesas Diferidas
- Visualização de lembretes dos funcionários
- Visualização de Despesas
- Visualizar Demonstrações Financeiras
- Razão Geral
- Visualização de receita
- Demonstração de Resultados
- Visualização de Instantâneo de Lead/Lembretes
- Visualização do Patrimônio Líquido
- Visualização de relatórios de pedidos de compra
- Visualização de Compras
- Visualização de relatórios da reconciliação
- Visualização de personalização do relatório
- Visualização de agendamento do relatório
- Visualizar relatórios de reconhecimento de receita
- Visualização de vendas
- Visualizar relatórios de atendimento de pedidos de vendas
- Visualizar relatórios de pedidos de vendas
- Visualizar relatório de transações de pedidos de vendas
- Visualização do livro de trabalho do SuiteAnalytics
- Visualização de impostos
- Visualização de detalhes da transação
- Visualização do saldo de teste
Lista
-
- Visualização de contas
- Contas a pagar Registro Visualização
- Visualização do Registro de Contas a Receber
- Visualizar Cronogramas de amortização
- Visualização de registros de contas bancárias
- Visualizar Cronogramas de Cobrança
- Visualização de grupos de CRM
- Visualização do Calendário
- Visualização de ordens de comprometimento
- Visualização de contatos
- Visualizar registros de cartão de crédito
- Visualização de moeda
- Visualização do tipo de evento de reconhecimento personalizado
- Visualização de entradas de registro personalizadas
- Visualização dos clientes
- Visualizar registros de receita diferida
- Visualização de departamentos
- Visualização de documentos e arquivos
- Visualização de modelo de e-mail
- Visualização do registro do funcionário
- Visualização dos funcionários
- Visualização dos registros de capital próprio
- Visualização de Eventos
- Visualização de listas de exportação
- Visualização da fórmula do valor justo
- Visualização de preço justo
- Visualização dos registros de ativos fixos
- Visualização da categoria de receita do item
- Visualização de itens
- Visualização de locais
- Visualização dos registros de responsabilidade a longo prazo
- Visualização de atualizações em massa
- Visualização de Transações Memorizadas
- Visualização de registros não postados
- Visualização da aba de notas
- Visualização de outros registros de ativos
- Visualização de outros registros de ativos atuais
- Visualização de outros registros de responsabilidades atuais
- Visualização de outros nomes
- Realizar visualização de pesquisa
- Visualização de Chamadas Telefônicas
- Visualização das plataformas
- Publicar Visualização de Pesquisa
- Registrar visualização de campo personalizado
- Visualizar itens relacionados
- Criar Recurso
- Visualização do Elemento de Receita
- Visualização de mapeamento de campo de reconhecimento de receita
- Visualizar o Plano de Reconhecimento de Receita
- Visualização da regra de reconhecimento de receita
- Visualizar Cronogramas de reconhecimento de receita
- Visualização de registros de contas estatísticas
- Visualização de subsidiárias
- Visualização de Tarefas
- Visualização de mensagens de rastreamento
- Visualizar registros de contas a receber não faturadas
- Visualização de unidades
- Visualização de fornecedores
- Visualização do calendário de trabalho
Configuração
- Visualização do Livro de Contabilidade
- Visualização de listas de contabilidade
- Visualização de gerenciamento de contabilidade
- Permitir visualização de alterações não-G/L
- Visualização de números gerados automaticamente
- Visualização de campos de corpo personalizados
- Visualização de campos de coluna personalizada
- Visualização de campos de entidade personalizada
- Visualização de campos de item personalizados
- Visualização de listas personalizadas
- Visualização de tipos de registros personalizados
- Visualização de registros excluídos
- Faça login usando Tokens de Acesso
- Faça login usando Tokens de Acesso OAuth 2.0
- Visualização de Gerenciar Períodos Contábeis
- Visualização de acesso a dispositivos móveis
- Visualização do gerenciamento de aplicativos autorizados OAuth 2.0
- Visualização de outros campos personalizados
- Visualização de outras listas
- Visualização de Serviços Web REST
- Visualização de Serviços Web SOAP
- Configurar a Visualização da Empresa
- SuiteAnalytics Connect View
- SuiteAnalytics Connect - Visualizar Leia Tudo
- Visualizar E-mails Vicários
- Visualizar os logs dos serviços Web SOAP
Registros personalizados
- Se você tiver registros personalizados necessários para processos, isso pode ser um bloqueio para essa integração. Recomendamos fornecer permissões para todos os registros personalizados
- Clique em Salvar para criar a nova integração
-
-
-
12. Agora você precisará atribuir a nova função de integração a um novo usuário de integração. Vá para Configuração -> Usuários/Funções -> Gerenciar Usuários
13. Crie um novo usuário, verifique se o usuário é do tipo Funcionário. Preencha o formulário da função com estes detalhes-
-
- Nome- Usuário da Integração da Workstation
- E-mail- qualquer e-mail
- Subsidiária- a subsidiária da sua organização
- Acesso - marque a caixa -
- Funções- atribua a função de integração que você criou anteriormente ("Função de Integração da Estação de Trabalho")-
- Clique em Salvar para criar o novo usuário Funcionário
14. Vá para Configuração -> Usuários/Funções -> Tokens de acesso -> Novo
15. Crie um token de acesso. Preencha o formulário da função com estes detalhes-
-
- Nome do aplicativo- escolha no menu suspenso a Integração da estação de trabalho-
- Usuário (da lista) - Usuário da Integração da Estação de Trabalho
- Função- Função de Integração de Estações de Trabalho
- Nome do Token - será preenchido automaticamente
- Clique em Salvar para criar o novo Token de Acesso
- Na mesma tela, na parte inferior da página do token de acesso, você agora terá um ID de Token e um Segredo do Token
16. Vá para o Console na página Menu - Integrações
17. Na integração NetSuite, clique em Configuração e configure o seguinte:
- Subdomínios - o domínio da URL do NetSuite. Por exemplo, se o URL for https://testname.app.netsuite.com/ então o domínio é "testname".
- ID do cliente e Segredo do cliente: os valores criados anteriormente no processo (também conhecidos como Chave do Consumidor e Segredo do Consumidor).
- Clique em Salvar. A integração do NetSuite agora deve funcionar no aplicativo do menu da área de trabalho.
Segmentação
As integrações podem ser segmentadas para um subconjunto de usuários e públicos-alvo, em vez de serem ativadas para todos os usuários finais. Esse recurso simplifica o processo de integração e ajuda a garantir que os usuários estejam usando apenas as integrações relevantes para o trabalho deles.
Para segmentar uma integração de menu:
- Navegue até a página do menu Integrações no console
- Clique no botão Todos na integração que você gostaria de segmentar
- Clique em Selecionar destinatários específicos no popup Gerenciar Acesso
- Selecione os públicos ou usuários individuais nas listas suspensas para escolher quem pode usar a integração
- Clique em Aplicar
Conectando o NetSuite no Menu
- Abra o menu da área de trabalho clicando no widget (no Windows) / Ícone WalkMe na barra de menu do Mac ou pressionando ctrl/cmd+shift+E
- Vá para Configurações -> Integrações e clique em Conectar no cartão NetSuite
Se o cartão NetSuite não estiver disponível, entre em contato com o proprietário do WalkMe na sua organização e peça para ativar o NetSuite no menu do desktop
Segurança de Integração
Leia mais sobre a segurança de integração do menu e o Enterprise Search.
