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Workstation – NetSuite Integration

Last Updated April 4, 2023
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Kurzübersicht

NetSuite ist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning). Dieses Produkt existiert seit etwa 20 Jahren und wurde von Oracle übernommen. Es ist eine native Cloud-Lösung.

Die NetSuite-App auf der Workstation ermöglicht die Suche nach den folgenden NetSuite-Objekten:

  1. Mitarbeiter
  2. Kunde
  3. Anbieter
  4. Kontakt
  5. Rechnung des Anbieters
  6. Bestellauftrag
  7. Verkaufsauftrag
  8. Rechnung
Transaktionen-Status

Der Status, der in den Ergebnissen der Transaktionssuche angezeigt wird, ist der Status der Buchungsgenehmigung.

Konfigurieren einer Integration in NetSuite für Workstation

  1. Melden Sie sich mithilfe eines Admin-Kontos bei NetSuite an
  2. Gehen Sie zu Einrichtung – >Unternehmen – Funktionen >aktivieren

3. Gehen Sie zur Registerkarte SuiteCloud-


4. Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass diese 3 Kontrollkästchen angekreuzt sind –

5. Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass diese 2 Kontrollkästchen angekreuzt sind –

6. Scrollen Sie nach unten und vergewissern Sie sich, dass diese beiden Kontrollkästchen aktiviert sind –

7. Gehen Sie zu Einrichtung – >Integration – Integrationen >verwalten – >Neu

8. Füllen Sie das Integrationsformular mit diesen Details aus-

    • Name – Workstation
    • Status – Aktiviert
    • Token-basierte Authentifizierung – ankreuzen
    • Callback-URL- Wählen Sie eine dieser URLs aus:
      • Für USA- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
      • Für EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Autorisierungs-Code gewährt – Prüfung
    • Weiterleitungs-URL – wählen Sie eine dieser URLs aus:
      • Für USA- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
      • Für EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Stellen Sie sicher, dass diese 2 Felder NICHT angekreuzt sind:
      • TBA: Authorization Flow

      • Berechtigungsablauf eingeräumt
    • Klicken Sie auf Speichern, um die neue Integration zu erstellen

  • 9. Im selben Bildschirm unten haben Sie jetzt einen Abschnitt mit den Client-Anmeldeinformationen. Kopieren Sie den Verbraucherschlüssel und das Consumer Secret, sie werden später benötigt und es besteht kein erneuter Zugriff darauf.

10. Gehen Sie zum Startbildschirm zurück, gehen Sie zu Einrichtung – >Benutzer/Rollen – Rollen >verwalten – >Neu

11. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

    • Name- Workstation-Integrationsrolle
    • Untergeordnete Einschränkungen- Wählen Sie ALLE und aktivieren Sie das letzte Kästchen

Berechtigungen

Transactions

  1. Zugriff auf Ansicht Zahlungsüberwachungsprotokoll
  2. Rechnungsbestellungen Ansicht
  3. Rechnungen Ansicht
  4. Barverkauf Ansicht
  5. Scheck Ansicht
  6. Erstellen von Zuteilungsplänen Ansicht
  7. Kreditkarte Ansicht
  8. Kreditkarten-Rückerstattung Ansicht
  9. Kreditmemo Ansicht
  10. Kreditrückzahlungen Ansicht
  11. Währungsneubewertung Ansicht
  12. Kundeneinlage Ansicht
  13. Kundenzahlung Ansicht
  14. Einlage Ansicht
  15. Einlagenanwendung Ansicht
  16. Eingabe von Eröffnungssalden Ansicht
  17. Eingabe von Kreditorenkrediten Ansicht
  18. Transaktionssuche Ansicht
  19. Erfüllung von Bestellungen Ansicht
  20. Generieren von Preislisten Ansicht
  21. Generieren von Kontoauszügen Ansicht
  22. Rechnung Ansicht
  23. Rechnungsgenehmigung Ansicht
  24. Rechnung Verkaufsaufträge Ansicht
  25. Artikelabwicklung Ansicht
  26. Artikelempfang Ansicht
  27. Journalfreigabe Ansicht
  28. Erstellen von Journal-Eintrag Ansicht
  29. Bezahlen von Rechnungen Ansicht
  30. Bezahlen von Umsatzsteuer Ansicht
  31. Bezahlen von Steuerschuld Ansicht
  32. Abweichungen von der Kreditorenrechnung buchen Ansicht
  33. Buchungszeitraum für Transaktionen Ansicht
  34. Auftragsbestätigung Ansicht
  35. Abgleich Ansicht
  36. Rücksendegenehmigung Ansicht
  37. Einnahmenvereinbarung Ansicht
  38. Genehmigung der Einnahmenvereinbarung Ansicht
  39. Verkaufsauftrag Ansicht
  40. Einrichten von Budgets Ansicht
  41. Geld überweisen Ansicht
  42. Genehmigung der Kreditorenrechnung Ansicht
  43. Rücksendegenehmigung des Lieferanten Genehmigung Anzeigen
  44. Rücksendegenehmigung des Lieferanten Ansicht
  45. Lieferantenrücksendungen Ansicht
  46. Asynchrone Gateway-Benachrichtigungen anzeigen Ansicht
  47. Zahlungsereignisse anzeigen Ansicht

Berichte
  1. Kontodetail Ansicht
  2. Verbindlichkeiten Ansicht
  3. Grafische Darstellung der Verbindlichkeiten Ansicht
  4. Forderungen Ansicht
  5. Grafische Darstellung der Forderungen Ansicht
  6. Amortisationsberichte Ansicht
  7. Bilanz Ansicht
  8. Berichte über latente Ausgaben Ansicht
  9. Mitarbeitererinnerungen Ansicht
  10. Ausgaben Ansicht
  11. Jahresabschlüsse Ansicht
  12. Hauptbuch Ansicht
  13. Einkommen Ansicht
  14. Einkommenserklärung Ansicht
  15. Lead-Snapshot/Erinnerungen Ansicht
  16. Reinvermögen Ansicht
  17. Bestellberichte Ansicht
  18. Einkäufe Ansicht
  19. Berichterstattungsabgleich Ansicht
  20. Berichtsanpassung Ansicht
  21. Berichtsplanung Ansicht
  22. Umsatzrealisierungsberichte Ansicht
  23. Umsatz Ansicht
  24. Berichte zur Erfüllung von Kundenaufträgen Ansicht
  25. Verkaufsauftragsberichte Ansicht
  26. Verkaufsauftragstransaktionsbericht Ansicht
  27. SuiteAnalytics Arbeitsbuch Ansicht
  28. Steuer Ansicht
  29. Transaktionsdetail Ansicht
  30. Rohbilanz Ansicht

Liste

    1. Konten Ansicht
    2. Verbindlichkeitenregister Ansicht
    3. Forderungenregister Ansicht
    4. Abschreibungspläne Ansicht
    5. Bankkontenregister Ansicht
    6. Abrechnungspläne Ansicht
    7. CRM-Gruppen Ansicht
    8. Kalender Ansicht
    9. Aufträge übernehmen Ansicht
    10. Kontakte Ansicht
    11. Kreditkartenregister Ansicht
    12. Währung Ansicht
    13. Individuelle Erkennung Veranstaltungstype Ansicht
    14. Benutzerdefinierte Datensatzeinträge Ansicht
    15. Kunden Ansicht
    16. Register für Umsatzabgrenzungsposten Ansicht
    17. Abteilungen Ansicht
    18. Dokumente und Dateien Ansicht
    19. E-Mail-Vorlage Ansicht
    20. Mitarbeiterdatensatz Ansicht
    21. Mitarbeiter Ansicht
    22. Aktienregister Ansicht
    23. Ereignisse Ansicht
    24. Exportlisten Ansicht
    25. Zeitwertformel Ansicht
    26. Zeitwertpreis Ansicht
    27. Register des Anlagevermögens Ansicht
    28. Artikelertragskategorie Ansicht
    29. Elemente Ansicht
    30. Standorte Ansicht
    31. Langfristige Haftungsregister Ansicht
    32. Massen-Updates Ansicht
    33. Gespeicherte Transaktionen Ansicht
    34. Nicht-Buchungsregister Ansicht
    35. Registerkarte Notizen Ansicht
    36. Andere Anlagenregister Ansicht
    37. Sonstige Umlaufvermögensregister Ansicht
    38. Andere kurzfristige VerbindlichkeitenAnsicht
    39. Andere Namen Ansicht
    40. Suchen Ansicht
    41. Telefonanrufe Ansicht
    42. Plattformen Ansicht
    43. Öffentliche Suche Ansicht
    44. Benutzerdefiniertes Datensatzfeld Ansicht
    45. Zugehörige Elemente Ansicht
    46. Ressource Erstellen
    47. Einnahmenelement Ansicht
    48. Umsatzrealisierungsfeldzuordnung Ansicht
    49. Umsatzrealisierungsplan Ansicht
    50. Umsatzrealisierungsregel Ansicht
    51. Umsatzrealisierungspläne Ansicht
    52. Statistische Kontenregister Ansicht
    53. Tochtergesellschaften Ansicht
    54. Aufgaben Ansicht
    55. Nachrichtennachverfolgung Ansicht
    56. Register für nicht fakturierte Forderungen Ansicht
    57. Einheiten Ansicht
    58. Anbieter Ansicht
    59. Arbeitskalender Ansicht

Einrichtung

  1. Buchhaltungsbuch Ansicht
  2. Buchhaltungslisten Ansicht
  3. Buchhaltungsverwaltung Ansicht
  4. Keine G/V-Änderungen zulassen Ansicht
  5. Automatisch generierte Zahlen Ansicht
  6. Benutzerdefinierte Textkörperfelder Ansicht
  7. Benutzerdefinierte Spaltenfelder Ansicht
  8. Benutzerdefinierte Objektfelder Ansicht
  9. Benutzerdefinierte Elementfelder Ansicht
  10. Benutzerdefinierte Listen Ansicht
  11. Benutzerdefinierte Datensatztypen Ansicht
  12. Gelöschte Datensätze Ansicht
  13. Anmelden mit Zugriffstoken Ansicht
  14. Anmelden mit OAuth 2.0 Zugriffstoken Ansicht
  15. Abrechnungszeiträume verwalten Ansicht
  16. Mobiler Gerätezugriff Ansicht
  17. OAuth 2.0 Autorisierte Anwendungsverwaltung Ansicht
  18. Andere benutzerdefinierte Felder Ansicht
  19. Andere Listen Ansicht
  20. REST-Webservices Ansicht
  21. SOAP-Webservices Ansicht
  22. Unternehmen einrichten Ansicht
  23. SuiteAnalytics Connect Ansicht
  24. SuiteAnalytics Connect – Alle lesen Ansicht
  25. E-Mail-Kopien Ansicht
  26. SOAP-Webserviceprotokolle anzeigen Ansicht

Benutzerdefinierte Datensätze

  • Wenn Sie über benutzerdefinierte Datensätze verfügen, die für Prozesse erforderlich sind, kann dies diese Integration blockieren. Wir empfehlen, Berechtigungen für alle benutzerdefinierten Datensätze bereitzustellen

  • Klicken Sie auf Speichern, um die neue Integration zu erstellen

12. Jetzt müssen Sie die neue Integrationsrolle einem neuen Integrationsbenutzer zuweisen. Gehen Sie zu Einrichtung – >Benutzer/Rollen – Benutzer >verwalten

13. Erstellen Sie einen neuen Benutzer und stellen Sie sicher, dass der Benutzer vom Typ Mitarbeiter ist. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

    • Name- Workstation-Integration Benutzer
    • E-Mail-Adresse – jede E-Mail
    • Tochtergesellschaft, die Tochtergesellschaft Ihrer Organisation
    • Zugriff – Kontrollkästchen ankreuzen-
    • Rollen – Weisen Sie die Integrationsrolle zu, die Sie zuvor erstellt haben („Arbeitsstations-Integrationsrolle“) –
    • Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Mitarbeiterbenutzer zu erstellen

14. Gehen Sie zu Einrichtung – >Benutzer/Rollen – >Zugriffstoken – >Neu

15. Erstellen Sie einen Zugriffstoken. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

    • Anwendungsname – Wählen Sie im Dropdownfeld die Workstation-Integration aus-

    • Benutzer (aus der Liste)- Workstation-Integration Benutzer
    • Rolle- Workstation-Integrationsrolle
    • Tokenname – wird automatisch ausgefüllt
    • Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Zugriffstoken zu erstellen
    • Auf demselben Bildschirm, unten auf der Zugriffstokenseite, haben Sie jetzt eine Token-ID und ein Token-Secret

16. Gehen Sie zur Konsole Workstation – >Integrationsseite

17. Klicken Sie auf der NetSuite-Integration auf Einrichten und konfigurieren Sie Folgendes-

  • Unterdomänen – die Domäne Ihrer NetSuite-URL. Wenn Ihre URL beispielsweise https://testname.app.netsuite.com/ lautet, lautet Ihre Domäne „testname“.
  • Client-ID und Client Secret – die zuvor im Prozess erstellten Werte (auch bekannt als Verbraucherschlüssel und Client Secret).
  • Klicken Sie auf Speichern. Die NetSuite-Integration sollte jetzt auf Ihrer Workstation-App funktionieren.

NetSuite auf Workstation verbinden

  1. Öffnen Sie das Workstation-Menü, indem Sie auf das Widget (unter Windows) / das WalkMe-Symbol in der Mac-Menüleiste klicken oder mit der Taste STRG/cmd+Umschalt+E
  2. Gehen Sie zu Einstellungen – >Integrationen und klicken Sie auf Verbinden auf der NetSuite-Karte

Ist die NetSuite-Karte nicht verfügbar, wenden Sie sich an Ihren WalkMe-Eigner in Ihrem Unternehmen und bitten Sie darum, NetSuite auf der Workstation zu aktivieren.

Integrationssicherheit

Lesen Sie mehr über Sicherheit der Workstation-Integration und Workstation Unternehmenssuche.

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