WalkMe Onboard

Last Updated Mai 11, 2025

Kurzübersicht

WalkMe Onboard ist eine Sammlung von Ressourcen und Aufgaben, die Ihnen den Einstieg mit WalkMe erleichtern. Dieser geführte Onboarding-Prozess vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und die Tools, um effizient loszulegen, damit Sie schneller Ergebnisse sehen.

Dies umfasst:

Self-Serve-Ressourcen: Gewinnen Sie Vertrauen in WalkMe durch Kurse im Selbststudium und Best Practices in der WalkMe Community und dem Digital Adoption Institute
Admin-Setup-Grundlagen: Eine klare Checkliste, um WalkMe für Ihr System zu konfigurieren
Eine zuverlässige Ressource: Kehren Sie jederzeit zu WalkMe Onboard zurück, unabhängig davon, ob Sie gerade erst anfangen oder eine schnelle Auffrischung benötigen.

Erfahren Sie mehr

Wenn Sie sich zum ersten Mal bei WalkMe anmelden, sehen Sie ein Willkommensvideo im Vollbild. Dieses Video stellt die Digital-Adoption-Plattform von WalkMe vor und erklärt, wie sie helfen kann, den Wert Ihrer Softwareinvestitionen zu maximieren.
Das Video wird nur einmal angezeigt und nicht erneut abgespielt, nachdem Sie es abgeschlossen haben.

Ihnen wird eine Übersicht über WalkMe Onboard präsentiert

Selbstschulungen und Best Practices
Checkliste für die Admin-Einrichtung
Zugriff, um jederzeit für zukünftige Referenzen zu WalkMe Onboard zurückzukehren.

Allgemeine WalkMe-Konfigurationsschritte

Benutzer einladen

Sie können Teammitglieder einladen, an Ihrem WalkMe-Projekt mitzuarbeiten.
Typische Mitwirkende können sein:

Entwickler
IT-Teammitglieder
Content-Ersteller
Admins, die WalkMe verwalten

Geben Sie die E-Mail-Adressen der Benutzer ein, die Sie einladen möchten.

WalkMe Editor installieren

Laden Sie den WalkMe Editor für Ihr Betriebssystem herunter (Windows oder Mac).
Installieren Sie die Anwendung auf Ihrem Computer.
Wenn Sie keine Installationsberechtigungen haben, wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um Unterstützung zu erhalten.

Nach der Installation des Editors:

Installieren Sie die WalkMe-Browsererweiterung, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um sicherzustellen, dass der Editor eine richtige Verbindung mit Ihrem Browser herstellt.

Digital Adoption Institute

Sie können auf das Digital Adoption Institute zugreifen, um WalkMe-Schulungen und -Zertifizierungen im Selbststudium zu erhalten.
Lernpfade umfassen:

WalkMe-Grundlagen
Builder-Schulung
Projektleiter-Schulung
Programm-Manager-Schulung

Melden Sie sich mit Ihren WalkMe-Anmeldeinformationen an, um Ihre Lernreise zu beginnen.

WalkMe World Community

Sie können der WalkMe World Community beitreten, und:

Diskussionen und Funktionsideen durchsuchen
Sich mit anderen WalkMe-Benutzern und Experten verbinden
An Foren, Gruppen und Veranstaltungen teilnehmen

Greifen Sie mit Ihren WalkMe-Anmeldeinformationen auf die Community zu.

Solutions Gallery

Wenn Sie mit SAP-Systemen arbeiten, haben Sie Zugriff auf die Lösungsgalerie, die anpassbare Beschleunigervorlagen enthält.
Durchsuchen Sie verfügbare Lösungen, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die digitale Akzeptanz zu maximieren.

WalkMe-Konfigurationsschritte (Admin Onboarding)

Sie sehen einen Begrüßungsbildschirm für das Administrator-Onboarding.
Dieser Bildschirm stellt die Schritte vor, um Ihr WalkMe-System effizient zu konfigurieren.

Barrierefreiheit

Sie werden gefragt, ob Ihre WalkMe-Inhalte die Barrierefreiheitsstandards (ADA/WCAG) erfüllen müssen. Hinweis: ADA/WCAG bezieht sich auf Zugänglichkeitsstandards.

Wählen Sie „Ja“ aus, wenn die Einhaltung der Barrierefreiheit erforderlich ist
Wählen Sie „Nein“ aus, wenn die Einhaltung der Barrierefreiheit nicht erforderlich ist

IDP-Integration

Sie werden gefragt, ob Sie eine Identity Provider (IDP)-Integration einrichten möchten, um Benutzer sicher zu identifizieren.

Wenn Sie „Ja“ auswählen, werden Sie zur IDP-Konfigurationsseite weitergeleitet
Wenn Sie „Nein“ auswählen, gehen Sie mit dem nächsten Schritt des Onboarding-Prozesses fort

Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung der IDP-Integration benötigen.

Endbenutzeridentifizierung: UUID

Wenn Sie die IDP-Integration nicht einrichten, werden Sie aufgefordert zu wählen, wie WalkMe Benutzer mit einer Unique User Identifier (UUID) identifizieren soll.

Empfohlene Methode: Eine Variable für die UUID-Identifizierung verwenden
Sie können auch Hashing aktivieren, um Benutzerdaten zu anonymisieren, bevor sie an WalkMe gesendet werden

Wählen Sie Ihre bevorzugte UUID-Methode aus dem Dropdown-Menü aus.

WalkMe-Bereitstellungsoptionen

Bereitstellung für externe Anwendungen (homegrown)

Um WalkMe-Inhalte auf Ihrer Website anzuzeigen, stellen Sie WalkMe mit einer von zwei Optionen bereit. Wenn Sie auf den Code Ihrer Website zugreifen können, stellen Sie WalkMe mit dem Snippet bereit. Andernfalls verwenden Sie die Erweiterung.

Snippet (empfohlen): Fügen Sie ein WalkMe-Snippet direkt in den HTML-Code Ihrer Website ein.
- Wenn Sie diese Methode auswählen, müssen Sie das Snippet des Codes für die relevante Umgebung kopieren (Test oder Produktion aus dem Admin Center)
- So finden Sie das Snippet:
  - Gehen Sie zum Admin Center
  - Wählen Sie das relevante System aus
  - Klicken Sie neben Produktion oder Test auf das Optionsmenü
  - Klicken Sie auf Snippet anzeigen
Erweiterung: Verwenden Sie die WalkMe-Browsererweiterung, wenn Sie den Code der Website nicht ändern können
- Wenn Sie diese Methode auswählen, müssen Sie die Erweiterung zuerst konfigurieren, um die eindeutigen URLs zu definieren, die WalkMe laden soll
- Dann müssen Sie die Erweiterung installieren, indem Sie einen Schritt-für-Schritt-Installationsassistenten befolgen

Wählen Sie Ihre Bereitstellungsoption aus und fahren Sie mit der Einrichtung fort.

Bereitstellung für interne bekannte Anwendungen

Sie sehen diesen Bildschirm, wenn wir die Drittanbieteranwendung identifizieren können, die Sie verwenden, und wissen, dass Sie keinen Zugriff auf den Website-Code haben.

Setzen Sie WalkMe mit der Browsererweiterung ein

Installieren und konfigurieren Sie die Erweiterung wie angegeben.

Bereitstellung für SAP-Anwendungen

Wir empfehlen dringend, in diesem Fall Snippet auszuwählen.

Für SAP-Anwendungen:

Snippet (Recommended): Aktualisieren Sie die integrierte WalkMe-Snippet-URL, um Standardinhalte durch Ihre eigenen veröffentlichten Inhalte zu ersetzen
Erweiterung: Alternativ können Sie bei Bedarf mit der Browsererweiterung bereitstellen

Wählen Sie Ihre Bereitstellungsmethode und schließen Sie die Einrichtung ab.

WalkMe Onboard besteht aus Benutzerrollen, Erfahrungen und Aufgaben. Ihre Rolle bestimmt, was Sie in Angriff nehmen und welche Aufgaben verfügbar sein werden.

Erweiterte Konfigurationen

Datenintegration

Sie können ausgehende und eingehende Datenintegrationen konfigurieren, um WalkMe-Analysen zu verbessern:

Externe Integrationen: Exportieren Sie WalkMe-Daten auf Plattformen wie Amazon S3, Gainsight, Salesforce und mehr
Eingehende Integrationen: Importieren Sie Daten aus Systemen wie Salesforce oder CSV-Dateien, um die Inhaltsausrichtung zu verbessern

Wenn nötig, bitten Sie Ihr IT-Team um Unterstützung bei der Konfiguration.

Sie können wählen, ob Integrationen jetzt oder später eingerichtet werden sollen.

SSO-Einrichtung

Sie können Single Sign-On (SSO) konfigurieren, damit sich Benutzer mit ihren vorhandenen Unternehmensanmeldeinformationen bei WalkMe anmelden können. Die Aktivierung von SSO verbessert die Sicherheit, vereinfacht die Benutzerverwaltung und optimiert den Zugriff.

Entscheiden Sie, ob Sie SSO jetzt oder später einrichten möchten.

Erfassung auf Datenebene

Wählen Sie Ihre bevorzugte Ebene der Datenerfassung in WalkMe Insights:

WalkMe Engagement Analytics (Standard): Interaktionen nur mit WalkMe-Inhalten verfolgen
Digital Experience Analytics (DXA): Verfolgen Sie alle Interaktionen auf Ihrer Website
DXA + Session Playback: Alle Interaktionen verfolgen und Sitzungswiederholungen aktivieren

Überprüfen Sie die Datenschutzdokumentation von WalkMe, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.

UI Intelligence (nur für unterstützte Systeme)

Wenn Sie mit unterstützten Systemen arbeiten (Salesforce Lightning, Microsoft Dynamics 365, ServiceNow, SAP SuccessFactors, SAP Concur), können Sie UI Intelligence (UII) aktivieren.
UII bietet Einblicke in Benutzerhindernisse, um die Formularabschlussraten und die Benutzererfahrung zu verbessern.

UII-Datenerfassung starten, wenn verfügbar.

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