Kurzübersicht

SuccessFactors bietet ein vollständig anpassbares, rollenbasiertes Portal. Aufgrund ihres Umfangs und ihrer Komplexität erfordern Smart Walk-Thrus bestimmte Strukturen, um zuverlässig zu funktionieren. Befolgen Sie diese bewährten Verfahren beim Erstellen von WalkMe-Inhalten für SuccessFactors.

Struktur des Walk-Thrus

Alle Smart Walk-Thrus auf SuccessFactors sollten mit der Bestätigung beginnen, dass sich der Benutzer im richtigen Modul befindet.

Um zu bestätigen, dass sich der Benutzer im richtigen Modul befindet, fügen Sie am Anfang aller SuccessFactors Smart Walk-Thrus die folgenden Schritte hinzu:

1. Fügen Sie einen Schritt hinzu und wählen Sie das Hauptnavigationsmenü als Element aus. Schreiben Sie in den Titel „Das Navigationsmenü öffnen“. Vergewissern Sie sich, dass der Trigger (Auslöser) „Click“ ausgewählt ist. Öffnen Sie die Registerkarte Präzision im Menü Schrittoptionen und wählen Sie ID ignorieren aus.
   
   
2. Fügen Sie einen zweiten Schritt hinzu und wählen Sie das Dropdown-Menü Modul als Element aus. die Option Schreiben Sie im Titel „Wählen Sie Ihr Modul aus“. Vergewissern Sie sich, dass der Trigger (Auslöser) „Click“ ausgewählt ist. Öffnen Sie die Registerkarte Präzision im Menü Schrittoptionen und wählen Sie ID ignorieren aus.

Um zu vermeiden, dass Sie Schritte wiederholen, wenn sich der Benutzer bereits im richtigen Modul befindet, verwenden Sie einen Startpunkt:

1. Erstellen Sie einen neuen Schritt.
2. Öffnen Sie das Optionsmenü für den Schritt und wählen Sie Startpunkt hinzufügen aus.
3. Fügen Sie eine Regel hinzu, damit der Startpunkt nur angezeigt wird, wenn das richtige Modul in der Hauptnavigation aufgeführt ist.
   • Beispiel: Auf dem Bildschirm – Text ist – „…“

Admin Center

Elemente finden die

Beim Erstellen von Smart Walk-Thrus im Admin Center müssen die meisten Elemente im Menü „Unternehmensprozesse und -zyklen“ durch ihren Text identifiziert werden, um korrekt zu funktionieren.

So identifizieren Sie ein Element per Text:

1. Wählen Sie den Schritt aus, um die Schrittoptionen zu öffnen.
2. Gehen Sie zu Präzision
3. Wählen Sie Identifizieren durch Text aus.
   

Verwenden von Verknüpfungen

Einige Elemente im Admin Center können als Favoriten für den Zugriff mit einem Klick in einer Seitenleiste platziert werden.

Selbst wenn ein Element als Favorit festgelegt ist, werden Benutzer möglicherweise aufgefordert, über das Menü zu gehen und einen zusätzlichen Schritt zu erledigen. Um Redundanz zu vermeiden, wenden Sie eine Step Play Rule (Abspielregel) auf den Schritt an, der das Dropdown-Menü öffnet.

Selbst wenn ein Element als Favorit markiert ist, muss der Benutzer möglicherweise das Menü durchlaufen und einen zusätzlichen Schritt ausführen. Um Redundanz zu vermeiden, fügen Sie dem Schritt, der das Dropdown-Menü öffnet, eine Schritt-Abspielregel hinzu:

1. Wählen Sie den Schritt aus, um die Schrittoptionen zu öffnen.
2. Gehen Sie zum Verhalten.
3. Wählen Sie „Schritt-Wiedergaberegel erstellen“ aus.
4. Fügen Sie eine Regel „Verwenden Sie ein Bildschirmelement sichtbar“ hinzu, damit der Schritt nur abgespielt wird, wenn das bevorzugte Element nicht sichtbar ist.
5. Wählen Sie Einstellungen, um die Präzisionseinstellungen für die Regel zu öffnen, und wählen Sie „Identifizieren durch Text“
   aus.

Segmentierung

Nach Modul

SuccessFactors unterstützt eine breite Palette von Aktionen, die zu einer großen Anzahl von Smart Walk-Thrus führen können. Um das WalkMe Player-Menü verwaltbar zu halten, verwenden Sie das Segmentierungszentrum, um sicherzustellen, dass Benutzer nur Smart Walk-Thrus sehen, die für ihr aktuelles Modul relevant sind.

Damit Menüelemente nur angezeigt werden, wenn sich ein Benutzer in einem bestimmten Modul befindet, definieren Sie das Segment:

1. Öffnen Sie das Segmentation Center (Segmentierungszentrum)
2. Wählen Sie Ein neues Segment hinzufügen aus.
3. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie eine Farbe aus.
4. Wählen Sie Segment definieren in Ihrem Schritt aus.
5. Fügen Sie eine Regel hinzu, damit Elemente nur angezeigt werden, wenn das richtige Modul in der Hauptnavigation aufgeführt ist.
   • Beispiel: Auf dem Bildschirm – Text ist – „…“

Nach Variablen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie SuccessFactors-Variablen – einschließlich Rollenname, Rollen-ID und Benutzersprache – im Bedingungs-Builder verwenden. Auf diese Weise können Sie bestimmte Menüelemente basierend auf ihrer Rolle nur für bestimmte Benutzergruppen anzeigen lassen.

So erstellen Sie ein Segment mit diesen Variablen:

1. Öffnen Sie das Segmentation Center (Segmentierungszentrum)
2. Wählen Sie Ein neues Segment hinzufügen aus.
3. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie eine Farbe aus.
4. Wählen Sie den Segmentnamen aus und wählen Sie dann Dieses Segment definieren aus.
5. Erstellen Sie eine Regel mit einer der folgenden Variablen:
   • wmSuccessFactors.roleNames.enterRoleNameHere
   • wmSuccessFactors.roleIDs.enterRoleIdHere
   • wmSuccessFactors.defaultLocale.enterLanguageHere

Beispiel:

Benutzerdaten – Variable – wmSuccessFactors.roleNames.Config Admin – ist – true

Benutzerdaten – Variable – wmSuccessFactors.roleIDs.713 – ist – true