Breve descripción general

Salesforce es una empresa estadounidense de software basada en la nube. Proporciona un servicio de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y aplicaciones empresariales ("aplicaciones") centradas en el servicio al cliente, la automatización del marketing, el análisis y el desarrollo de aplicaciones.

En general, hay 12 aplicaciones dentro de Salesforce. Cada aplicación tiene su propio menú que se muestra al usuario, según los objetos con los que el usuario necesitará trabajar y los procesos de trabajo relevantes. Las aplicaciones principales son: Servicio (gestión de casos), Ventas (procesos de ventas) y Marketing (automatización de marketing).

Casos de uso

Busca los siguientes objetos de Salesforce:

1. Cliente potencial
2. Cuenta
3. Contacto
4. Oportunidad
5. Archivo
6. Panel
7. Informe
8. Caso

Capacidades detalladas

Los objetos de Salesforce que se pueden encontrar en el buscador de Workstation y los campos que se muestran en los resultados de la búsqueda.

Cliente potencial

Descripción y condiciones

Un cliente potencial es una persona, un prospecto de ventas que ha expresado interés en el producto o la empresa. Este prospecto ha dado los primeros pasos para mostrar interés, pero ese interés no se ha establecido completamente.

Cuando se convierte un cliente potencial (se utiliza el botón "convertir"), se crean registros de cuenta, contacto, oportunidad (opcional) y tarea (opcional).

Campos mostrados en el resultado

• Nombre: este es el nombre de la persona. Este campo se convierte en el nombre del contacto después de la conversión.

• Empresa: este es el nombre de la empresa para la que trabaja el individuo. Este campo se convierte en el Nombre de la cuenta después de convertir el cliente potencial.

• Estado del lead: este campo rastrea el ciclo de vida del lead, mostrando dónde se encuentra el lead en el proceso de calificación (por ejemplo, No contactado, contacto intentado, contactado, descalificado, etc.).

Cuenta

Descripción y condiciones

Una cuenta es una organización. Esto puede ser cualquier tipo de organización que esté de alguna manera involucrada con el negocio: clientes actuales, empresas que desean comprar bienes o servicios, empresas con las que se han asociado, competidores o entidades sin fines de lucro.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre: el nombre de la empresa u organización.

• Tipo: una forma de clasificar aún más la entidad comercial o sin fines de lucro (por ejemplo, socio, revendedor, cliente, etc.)

Contacto

Descripción y condiciones

Una persona que está asociada a una cuenta. Por ejemplo, un empleado sería el contacto, mientras que la empresa para la que trabaja sería la cuenta.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre: el nombre del contacto.

• Nombre de la cuenta: nombre de la empresa

Oportunidad

Descripción y condiciones

Una venta o un trato pendiente. La oportunidad es el paso después de un cliente potencial.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre de la oportunidad: por ejemplo, Acme Inc. – 300 monitores LCD de Dell.
• Etapa: esto muestra dónde se encuentra el acuerdo potencial en el proceso de ventas, por ejemplo, Demostración del producto, Negociaciones o Revisión del contrato.

Archivo

Descripción y condiciones

Los usuarios pueden cargar archivos, previsualizar, compartir y colaborar en ellos, asociar archivos a registros, almacenar archivos de forma privada, administrar actualizaciones de versiones y seguir los archivos que son importantes para ellos.

Hay algunos requisitos y limitaciones básicos de Salesforce que debes tener en cuenta al cargar contenido a los archivos de Salesforce:

• Los formatos de archivo compatibles incluyen .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls y .xlsx.
• Se admiten todos los archivos de imagen, incluidos .gif, .jpg y .png.
• 100 MB es el tamaño máximo admitido para cargar archivos.
• Es posible que los archivos más grandes de 5 MB no se vean previamente dentro de la aplicación y se deberán abrir en otro programa.
• El área visible para una fórmula de imagen en la vista de lista de Salesforce para Android e iOS es de 16 X 16 píxeles. El uso de imágenes más grandes que 16 X 16 dará lugar a que la imagen se corte.

Campos mostrados en el resultado

• Título
• Tipo de archivo

Informe

Descripción y condiciones

Un informe es una lista de registros que cumplen los criterios que defines. Se muestra en Salesforce en filas y columnas, y se puede filtrar, agrupar o mostrar en un gráfico o en una gráfica.

Cada informe se almacena en una carpeta. Las carpetas pueden ser públicas, ocultas o compartidas, y se pueden configurar como de solo lectura o lectura/escritura. Tú controlas quién tiene acceso al contenido de la carpeta en función de los roles y permisos.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre del informe
• Carpeta

Panel

Descripción y condiciones

Un panel es una visualización de métricas clave y tendencias para los registros de la organización. La relación entre un componente del panel y un informe es 1:1; para cada componente del panel, hay un solo informe subyacente. Sin embargo, puedes utilizar el mismo informe en varios componentes del panel en un solo panel (por ejemplo, utilizar el mismo informe tanto en un gráfico de barras como en un gráfico circular). Se pueden mostrar varios componentes del panel juntos en un solo diseño de página del panel.

Al igual que los informes, los paneles se almacenan en carpetas, que controlan quién tiene acceso.

Campos mostrados en el resultado

• Nombre del panel
• Carpeta

Caso

Descripción y condiciones

Un caso es una pregunta, un comentario o un problema del cliente. Los agentes de soporte pueden revisar los casos para ver cómo pueden ofrecer un mejor servicio. Los representantes de ventas pueden utilizar casos para ver cómo afectan al proceso de ventas.

Campos mostrados en el resultado

• Número de caso
• Asunto
• Estado (por ejemplo, Nuevo)