Breve descripción general

Los procesos empresariales comunes requieren que los empleados de varias funciones y departamentos sigan procesos que abarcan diversasaplicaciones. Para que esos procesos sean más eficientes y eficaces, las organizaciones deben identificar áreas problemáticas a lo largo de ese flujo de trabajo.

Flow Analytics cambia la forma en que las organizaciones abordan la adopción digital centrándose en los problemas empresariales y los resultados disponibles, permitiendo analizar y abordar la fricción en los flujos de trabajo.

Al utilizar Flow Analytics, las empresas pueden mapear, analizar y optimizar sus procesos empresariales en varias aplicaciones y varios usuarios. Puedes descubrir todo el recorrido de los usuarios, con o sin contenido de WalkMe.

Casos de uso

• Ventas: medir e influir en la incorporación de ventas, mejores prácticas (modelado de ventas)
• RRHH: medir e influir en la contratación, incorporación, procesos de experiencia de los empleados, reducir el tiempo para contratar a un nuevo candidato
• Finanzas: medir e influir en la gestión de gastos, informes financieros
• TI: medir e influir en los procesos de soporte interno

Conocer y usar

Flow Analytics es una herramienta potente que te permite visualizar y optimizar los recorridos de usuario realizando un seguimiento de la progresión de usuarios individuales a través de una serie de pasos definidos.

Los flujos se centran en la secuencia de acciones de usuario en lugar de eventos aislados. Se debe completar cada paso de un flujo para que el usuario pueda avanzar al siguiente paso. Si un usuario no completa un paso, no se grabará para pasos posteriores y no se mostrarán datos para ese usuario más allá del paso incompleto.

Este seguimiento secuencial garantiza que puedas identificar con precisión dónde pueden encontrar obstáculos los usuarios en su recorrido, lo que te permite abordar estos problemas de manera efectiva. Con este entendimiento, ahora puedes proceder a configurar tus flujos, asegurándote de que cada paso esté claramente definido y alineado con tus objetivos.

Cómo crear un flujo

1. Navega hasta la página Flow Analytics en la consola:

   1. Base de datos de EE.UU.: WalkMe Console

   2. Base de datos de la UE: WalkMe Console

2. Haz clic en + Crear flujo

3. Elige si deseas crear un Embudo o Rutas haciendo clic en el alternador Embudo/Rutas

3. • Embudo: analiza conversiones y abandonos

   • Rutas: descubre los pasos del viaje del usuario

4. Introduce un nombre y una descripción (opcional) en la parte superior izquierda de la página

5. Haz clic en el botón más + para añadir el primer paso

6. Introduce un nombre para el paso en el campo Paso sin título

7. Selecciona un sistema en el menú desplegable Elegir sistema

8. Selecciona un entorno en el menú desplegable Entorno

9. Selecciona una de las siguientes configuraciones de definición de pasos:

   1. Configuración única: define una configuración única específicamente para este flujo, ideal para pasos de flujo que no están destinados a reutilizarse en Insights

      1. Incluye datos sobre elementos de contenido de WalkMe o visitas a páginas

   2. Eventos: selecciona un evento rastreado o elemento comprometido de la lista de eventos

Configuración de una sola vez

Selecciona Contenido o Página para decidir dónde se producirá la acción de paso:

• Contenido: contenido existente de WalkMe (Iniciador, Smart Walk-Thru, etc.)

  • Selecciona el elemento relevante de WalkMe dentro de la categoría de tipo de contenido (Puedes seleccionar varios elementos según lo necesites)

• Página: URL de páginas visitadas por los usuarios

  • Selecciona URL en el menú desplegable de URL

Eventos

Haz clic en Eventos para seleccionar un Evento rastreado o un Elemento activado de la lista de eventos para este paso.

1. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar elemento

2. Selecciona un evento rastreado o Elementos interactivos

3. Haz clic en Aplicar

10. Si es necesario, añade filtros a tu paso

    1. Haz clic en el botón Más + de Filtros

    2. Selecciona una propiedad de la categoría o contenido de WalkMe para el filtro

    3. Elige una regla para filtrar (por ejemplo: igual a, distinto de)

    4. Seleccionar valores

       • (si es necesario) Escribe el valor manualmente en el campo búsqueda y selecciona Especificar

11. Haz clic en Calcular para añadirlo al embudo o ruta

12. Una vez que añades más de un paso, puedes aplicar las condiciones o restricciones que deseas incluir entre los pasos, según las cuales se calculan los datos

13. Haz clic en la flecha derecha para añadir condiciones entre tus pasos

14. Haz clic en + Añadir Condición para añadir varias condiciones

15. Una vez que hayas definido un paso, verás cómo se calcula el flujo

16. Haz clic en Guardar para guardar tu trabajo

    • Si no se guarda antes de salir, aparecerá una pantalla emergente

Eliminar/Duplicar pasos

Cómo eliminar un paso

1. Selecciona el paso que deseas eliminar

2. Haz clic en el icono de la papelera

Cómo duplicar un paso

1. Selecciona el paso que deseas duplicar

2. Haz clic en el icono de duplicar

Analiza tus procesos

Para profundizar en los eventos, puedes utilizar los menús de análisis. Este menú ofrece diferentes opciones que pueden ayudarte a identificar las rutas más y menos exitosas y analizar las tasas de finalización y las rutas de usuario. Las opciones son las siguientes:

En la Vista de Embudo

• Visualizar: esta opción te permite ver y analizar los datos de una manera más profunda y detallada

• Mostrar datos como: Puedes utilizar esta opción para seleccionar una propiedad específica y ver los datos de acuerdo con esa propiedad

En la Vista de Rutas

• Visualizar: esta opción te permite ver y analizar los datos de una manera más profunda y detallada

• Dividir por: estas opciones permiten dividir los datos por una propiedad en la vista de rutas

  • Reagrupar: las opciones te permiten reagrupar los datos divididos

• Añadir a los filtros: después de utilizar la función Dividir por, esta opción te permite seleccionar un segmento en la división y hacer que ese segmento sea el único resultado mostrado en el gráfico
  

• Excluir de los resultados: después de utilizar la función Dividir por, esta opción te permite seleccionar un segmento en la división para excluirlo de los resultados mostrados en el gráfico

• Número de agrupaciones: esta opción te permite elegir cuántos grupos deseas ver cuando se utiliza la función Dividir por (no está en el menú de la barra de clics, aparece como un menú desplegable sobre las barras de eventos)

Visualizar

Visualizar te permite obtener una comprensión más profunda de los datos presentándolos en un formato fácil de digerir. Con Visualize, puedes ver los datos en forma de gráfico y aplicar filtros para mostrar solo los datos que necesitas ver.

1. Haz clic en la barra del área del gráfico que se relaciona con el paso

2. Selecciona Visualizar

3. Se abrirá un panel lateral

4. Utiliza el menú desplegable para ver datos específicos. Estas son las opciones:

   1. Expandir por una propiedad diferente (p. ej.: ubicación, dispositivo, etc.)

   2. Cambiar el número de elementos de gráfico

   3. Hacer clic en un elemento específico y profundizar aún más

Mostrar datos como

Mostrar datos como permite seleccionar una propiedad particular y analizar los datos en función de esa propiedad. Esto significa que puedes analizar los datos no solo por eventos, sino también por otros factores como "País" o "Navegador". Esto puede ser particularmente útil cuando se intenta identificar problemas específicos dentro de un evento, en lugar de analizar el evento en su conjunto.

Haz clic en Aplicar para ver los datos de la barra que seleccionaste o en Aplicar a Todo para ver todo el flujo de trabajo.

1. Haz clic en la barra del área del gráfico que se relaciona con el paso

2. Selecciona Mostrar datos como

3. Selecciona la propiedad que deseas mostrar

4. Haz clic en Aplicar para ver los datos de la barra que seleccionaste o en Aplicar a Todo para ver todo el flujo de trabajo

5. Ahora los eventos se agruparán de acuerdo con un recuento único de esa propiedad

Ejemplo: si tienes 10 000 eventos de tres países diferentes y deseas mostrar los datos por país, el recuento se mostrará como tres.

Dividir por

Dividir por te permite segmentar los datos en función de una propiedad en la vista Rutas. Esto te permite analizar los datos de cada paso en función de factores adicionales como "País" o "Navegador", y ver los resultados en ese paso.

1. Selecciona el conmutador de Rutas

2. Haz clic en la barra del área del gráfico que corresponde al paso que deseas dividir

3. Selecciona Dividir por

4. Elige la propiedad por la que deseas dividir

Para deshacer una división

1. Haz clic en cualquier parte dividida de la barra

2. Selecciona Reagrupar

Añadir a los filtros

Después de utilizar la función Dividir por, esta opción te permite seleccionar un segmento en la división y hacer que ese segmento sea el único resultado mostrado en el gráfico.

1. Selecciona el conmutador de Rutas

2. Haz clic en la barra del área del gráfico que se relaciona con el paso que deseas añadir a los filtros

   • Condición previa: la barra ya debe estar dividida por una propiedad

3. Selecciona Añadir a los filtros

Excluir de los resultados

Después de utilizar la función División por, esta opción te permite seleccionar un segmento en la división para excluirlo de los resultados mostrados en el gráfico.

1. Selecciona el conmutador de Rutas

2. Haz clic en la barra del área del gráfico que se relaciona con el paso que deseas excluir de los resultados

   • Condición previa: la barra ya debe estar dividida por una propiedad

3. Selecciona Excluir de los resultados

Número de agrupaciones

Esta opción te permite elegir cuántos grupos deseas ver cuando se utiliza la función Dividir por (no está en el menú de clics de barra, aparece como un menú desplegable sobre las barras de eventos)

1. Selecciona el conmutador de Rutas

2. Haz clic en el menú desplegable Número de agrupaciones

   • Condición previa: la barra ya debe estar dividida por una propiedad

3. Selecciona el número de agrupaciones que deseas ver

Informes de flujo

Exporta datos de flujo integrales a nivel de usuario como un informe para un análisis más profundo, viendo cada paso, duración y finalización en todo el embudo.

Cómo funciona

1. Haz clic en el icono exportar

2. Elige Informe de flujo por ID de usuario

3. El informe aparecerá en la página Exportaciones y Suscripciones en Insights

Cómo calculamos los embudos

Comparación de flujo

¿Qué es la comparación de flujo?

La comparación de flujos te permite comparar el mismo flujo utilizando diferentes:

• Rangos de fechas

• Filtros

La comparación se muestra lado a lado, mostrando estadísticas clave para ambas versiones del flujo (Flujo A y Flujo B), por lo que puedes identificar las diferencias en el comportamiento.

Cómo utilizar el modo de comparación

1. En el encabezado de Flow, activa el interruptor del modo de comparación

2. Ahora verás dos paneles: Flujo A (el flujo original) y un Flujo B vacío

3. En Flow B, establece un rango de fechas diferente, aplica un filtro guardado o ambos

4. Haz clic en el icono Calcular para cargar los resultados

   • Si cambias los filtros o el rango de fechas después de calcular, deberás hacer clic en Calcular de nuevo

Resultados de la comparación

En el modo de comparación, cada paso en el embudo muestra los resultados del flujo A (Azul) y del flujo B (Naranja) lado a lado. Para cada flujo, verás:

• Total de eventos: el número de veces que los usuarios completaron el paso

• Porcentaje de abandono: el porcentaje de disminución en el número de usuarios en comparación con el paso anterior

• Tiempo promedio invertido: la duración promedio entre pasos

Cuando pasas el cursor sobre cualquier paso, puedes:

• Haz clic en Visualizar para abrir un panel lateral que muestra un desglose detallado para ese flujo y paso específicos

• Utiliza Mostrar datos para segmentar los resultados por propiedades como el navegador, la ubicación o el departamento, lo que te ayuda a analizar las diferencias entre los grupos de usuarios

Estadísticas de comparación de flujo

Haz clic en el icono de Estadísticas en el encabezado del flujo para abrir la ventana emergente de Estadísticas del flujo, que proporciona un resumen detallado de las métricas de rendimiento del flujo, disponibles tanto para el flujo A como para el flujo B cuando el modo de comparación está activado.

Resumen de estadísticas

En la parte superior de la ventana emergente, verás una tabla de resumen de estadísticas con las siguientes métricas:

Gráfico de tiempo de finalización frente a usuarios

A continuación de la tabla de resumen hay un gráfico de líneas que muestra el tiempo de finalización frente al número de usuarios para cada flujo:

• Eje X = Intervalos de tiempo de finalización

• Eje Y = Número de usuarios que completaron el flujo en esa ventana de tiempo

Esto te ayuda a detectar tendencias de finalización, valores atípicos o cuellos de botella entre las audiencias.

Filtros predefinidos

La comparación de flujo incluye un conjunto de filtros predefinidos listos para usar (OOTB) que te ayudan a analizar cómo los usuarios que han estado expuestos o han interactuado con el contenido de WalkMe se comportan de manera diferente a los que no lo han estado. Estos filtros se aplican a todo el rango de tiempo seleccionado, no a sesiones individuales.

Definiciones de filtros

Usuarios expuestos a WalkMe

Usuarios que tenían al menos un elemento de WalkMe visible o disponible (con cualquier segmentación y reglas aplicadas) en el rango de tiempo seleccionado.

Ejemplo de la vida real:

Escenario

• Estás analizando un flujo en Gsuite que comienza con el paso "Calendario de Google visitado", con un rango de fechas seleccionado de lunes a viernes

  • Se mostró un ShoutOut al usuario el lunes

  • Un usuario visita Google Calendar el martes

Análisis

• Aunque el ShoutOut apareció en un día diferente, el usuario sigue contándose como Expuesto a WalkMe porque la exposición y el paso ocurrieron dentro del rango de tiempo seleccionado

Usuarios no expuestos a WalkMe

Usuarios que no tenían ningún elemento de WalkMe visible o disponible (con cualquier segmentación y reglas aplicadas) en el rango de tiempo seleccionado.

Ejemplo de la vida real:

Escenario

• Estás analizando un flujo en Gsuite que comienza con el paso "Calendario de Google visitado", con un rango de fechas seleccionado de lunes a viernes

  • Un usuario visita Google Calendar el miércoles

  • No se activó, se mostró ni se puso a disposición del usuario contenido de WalkMe en ningún momento de esa semana

Análisis

• Este usuario se cuenta como no expuesto a WalkMe porque no hay pasos con contenido de WalkMe y no se ha implementado ningún contexto en la página de Google Calendar.

Los usuarios interactuaron con WalkMe

Usuarios que interactuaron con al menos un elemento de WalkMe (por ejemplo, hicieron clic en un Lanzador, reprodujeron un Smart Walk-Thru, etc.) en el rango de tiempo seleccionado.

Ejemplo de la vida real:

Escenario

• Has implementado un Lanzador en Gsuite que se vincula a un flujo de concienciación sobre phishing. El flujo comienza con el paso "Clic en lanzador de alerta de phishing", con un rango de fechas seleccionado de lunes a viernes

  • El miércoles, un usuario hace clic en el Lanzador

  • El viernes, finaliza el siguiente paso del flujo completando una lista de verificación de seguridad

Análisis

• Este usuario se cuenta como Ha interactuado con WalkMe ya que hizo clic activamente en el Lanzador dentro del rango de fechas seleccionado

Usuarios que no interactuaron con WalkMe

Ejemplo de la vida real:

Escenario

• Estás analizando un flujo de detección de phishing en Gsuite durante un rango de una semana

  • Un usuario ve el ShoutOut el lunes, pero no hace clic en él

  • El martes, visitan Google Calendar y continúan con el resto del flujo

Análisis

• Este usuario se cuenta como No ha interactuado con WalkMe porque, aunque el contenido de WalkMe era visible, el usuario no realizó ninguna acción al respecto

Comprensión de la lógica de filtro

"No expuesto" o "No ha interactuado" puede contradecir la lógica de flujo

Si el flujo tiene un paso que realiza un seguimiento de la interacción de WalkMe, como hacer clic en un Lanzador, el uso de los filtros "No expuesto" o "No ha interactuado" mostrará cero resultados.

Ejemplo

• Paso: Hacer clic en el Lanzador

• Filtro: no expuesto a WalkMe

Análisis

• Este usuario no puede no estar expuesto y participar activamente

• Usa solamente estos filtros en flujos donde el contenido de WalkMe no sea parte de los pasos

Los filtros no son específicos de implementación

Los filtros se aplican a cualquier contenido de WalkMe, no a un ShoutOut, Launcher o Smart Walk-Thru específico.

Recomendación

• Añade el elemento específico de WalkMe como un paso en tu flujo, como "ShoutOut mostrado"

• Luego, aplica un filtro general de exposición o interacción

• Ten en cuenta que no puedes utilizar "no expuesto" o "no ha interactuado" para este propósito

Los filtros utilizan lógica de rango de tiempo, no lógica de sesión

Los filtros predefinidos se aplican a todo el rango de tiempo seleccionado, no por sesión como en Insights Classic. Esto significa que los usuarios se incluyen si estuvieron expuestos o interactuaron con WalkMe en cualquier momento durante el rango de fechas, incluso si eso sucedió antes o después de los pasos de flujo.

Escenario 1

• Pasos de flujo: Crear objetivo → Guardar objetivo

• Rango de tiempo seleccionado: lunes → viernes (marcado en verde en las tablas)

• Filtro seleccionado: el usuario estuvo expuesto a WalkMe

Análisis: en este escenario, un usuario se considera expuesto a WalkMe ya que se encontró con el ShoutOut durante el rango de tiempo seleccionado.

• A diferencia de Insights Classic, esta exposición no está vinculada a una sesión específica. El usuario no necesita ver el ShoutOut el mismo día que el paso de flujo crear/guardar objetivo; solo necesita que ocurra dentro del período elegido.

• Por lo tanto, incluso si el Shoutout se ha visto antes o después de los pasos de flujo, se contará como Expuesto a WalkMe siempre y cuando esté en el rango de tiempo seleccionado

Escenario 2

• Pasos de flujo: Crear objetivo → Guardar objetivo

• Rango de tiempo seleccionado: lunes → viernes (en el rango de tiempo marcado en verde / fuera del rango de tiempo marcado en rojo)

• Filtro seleccionado: usuario no expuesto a WalkMe

Análisis: en este escenario, un usuario se cuenta como No expuesto a WalkMe ya que no ha encontrado el ShoutOut durante el rango de tiempo seleccionado.

• Por lo tanto, incluso si un usuario vio un ShoutOut en cualquier momento durante el año, pero no durante el período de tiempo seleccionado, se contará como No expuesto a WalkMe

Soporte

Optimizar el rendimiento de Flow Analytics

Flow Analytics es ideal para comprender flujos o procesos específicos. Las velocidades de renderizado pueden aumentar al buscar en más eventos.

• Buscar más tiempo, sistemas, usuarios, pasos, contenido, páginas o elementos puede provocar tiempos de carga más largos.

• Para sistemas con miles de usuarios, la solicitud puede exceder el límite de tiempo de 60 segundos y hacer que la página deje de funcionar

  • En tales casos, recomendamos restringir el número de eventos añadiendo filtros y reduciendo el número de pasos, sistemas o el período de tiempo.

Notas técnicas

Requisitos previos

• WalkMe debe implementarse a través de una extensión o un Snippet

• DeepUI es un requisito previo para utilizar Elementos interactivos

  • Los elementos interactivos deben crearse en WalkMe Editor

• Para el seguimiento entre aplicaciones, el ID de usuario debe ser similar para rastrear el comportamiento del usuario entre aplicaciones

• Debe tener acceso a un sistema para ver un flujo que contiene ese sistema

• Para admitir el seguimiento de vistas de página, el usuario debe tener activada la recopilación de vistas de página o DXA completa

Limitaciones

• se admiten un máximo de 10 pasos en un embudo (¿necesitas más? nos encantaría escuchar más casos de uso para respaldar este requisito).

• Máximo 5 condiciones entre pasos

• Máximo 5 filtros por paso

• No hay reproducción de sesión de embudos

• No hay atributos personalizados de Elementos interactivos

• No hay sesiones individuales frente a sesiones múltiples

• Los embudos existentes no se transferirán

• El número de agrupaciones está limitado a 10

Soporte de Flow Analytics

• No se admiten sistemas de escritorio/móviles

• No se admite la reproducción de sesiones

• No se admiten los datos web móviles

• Los datos de TeachMe, WalkMe Menu y ActionBot no son compatibles

Insights Classics vs Flow Analytics