Guía de migración de Salesforce Classic a Lightning
Breve introducción
WalkMe se complace en proporcionarte pautas para administrar la migración de Salesforce Classic a Lightning sin interrumpir los beneficios que WalkMe brinda a tu adopción digital. Esta guía te proporciona una lista de elementos y pasos que se producirán durante el proceso de migración, así como quién realizará estos pasos.
Activar Salesforce Lightning requiere pasos adicionales que no se requieren en Salesforce Classic. Como resultado, Lightning requiere un nuevo Editor diferente al que estaba utilizando para Classic. Si aceptas desactivar Salesforce Classic dentro de los tres meses siguientes a la activación de Salesforce Lightning.Puedes reemplazar tu Editor clásico por un Editor Lightning para el mismo número de licencias especificadas en tu acuerdo original de WalkMe sin ningún costo. De lo contrario, debes comprar WalkMe para Salesforce Lightning antes de recibir un nuevo Editor.
Proceso de migración paso a paso
- WalkMe creará un nuevo Editor de WalkMe para Salesforce Lightning.
- WalkMe activará la función de habilitador de Lightning.
- WalkMe añadirá el nuevo Editor a la extensión y añadirá expresiones regulares para indicar cuándo funcionará cada extensión.
- Debes proporcionar URLs de Lightning para Sandbox y Producción para que podamos actualizar la extensión.
- WalkMe te proporcionará el nuevo Editor.
- Si el Editor se añade a través de la función Enterprise, verás el Editor en tu próximo inicio de sesión.
- Debes instalar el paquete de Salesforce siguiendo estos pasos:
- Descarga el paquete de instalación de Salesforce para tu entorno de prueba y producción.
- Inicia sesión en Salesforce con tu cuenta de administrador.
- Selecciona qué usuarios pueden acceder a la página de configuración de WalkMe. Se recomienda conceder acceso a todos los usuarios.