Breve descripción general

Utiliza el Centro de integración de datos en la consola para importar manualmente los datos del usuario en WalkMe cargando un archivo CSV local. Una vez importados, los datos se pueden utilizar para enriquecer los perfiles de usuario, segmentar el contenido y personalizar la experiencia del usuario. Esta integración es ideal para actualizaciones únicas u ocasionales y no admite la programación.

Acceso

Accede a la WalkMe Console utilizando el enlace correcto para tu centro de datos.

WalkMe Console

Cómo funciona

1. Navega hasta la página de Integraciones de datos en la consola

2. Haz clic en Crear integración en la esquina superior derecha

3. Se abrirá un modal con la opción de elegir el tipo de integración

4. Haz clic en el mosaico de Entrada de datos

5. Selecciona CSV del Tipo de conexión en el menú desplegable

6. Haz clic en Continuar con la configuración

7. Se te dirigirá a la página Crear integración de CSV entrante, que incluye tres pasos:

   1. Archivo y nombre

   2. Asignar columnas

Archivo y nombre

1. Introduce un nombre descriptivo para ayudarte a identificar esta integración en la lista de Integración de datos

2. Selecciona el sistema de WalkMe al que se aplicarán los datos importados

3. Arrastra y suelta el archivo CSV o haz clic en Cargar para navegar por tu computadora

   1. Formato de archivo: .csv

   2. Tamaño máximo de archivo: 30 MB

   3. La primera fila debe contener encabezados de columna

      Mejores prácticas

      Recomendamos utilizar nombres de columna coherentes al cargar y volver a cargar archivos CSV en la misma integración. Como práctica recomendada, utiliza nombres de columna únicos en diferentes integraciones de CSV.

4. Haz clic en Siguiente

Asignar columnas

Después de la carga, WalkMe mostrará una vista previa de los datos

1. Selecciona la columna del archivo que identifica de forma única a cada usuario

   1. Por ejemplo: correo electrónico, identificador_de_usuario

2. Elige la propiedad del identificador único del usuario

   1. Esta es la propiedad de WalkMe a la que asignar el identificador

      1. Por ejemplo: Identificación de usuario final de WalkMe (ID)

   2. El sistema mostrará una lista de todas las columnas disponibles en el archivo

      1. Para cada columna, puedes:

         1. Selecciona o deselecciona la columna

         2. Cambia el nombre de la propiedad para mayor claridad

         3. Asigna un tipo de datos (Cadena, Número, Fecha)

4. Haz clic en Guardar

Solución de problemas

Evitar que las hojas de cálculo eliminen los ceros iniciales

Excel:

• Resaltar todas las celdas de la(s) columna(s)
• Haz clic con el botón derecho y selecciona Formatear celdas
• En este Popup, selecciona Custom en la columna de la izquierda
• En el cuadro de texto Tipo de la derecha, pega: "@"

Google Sheets:

• Resaltar todas las celdas de la(s) columna(s)
• Selecciona Formato en la parte superior
• Pasa el cursor sobre Número y selecciona Formato de número personalizado en la parte inferior
• Pega "@" en el cuadro de texto y selecciona Aplicar