Variables: Guía rápida

¿Qué son las variables?

Una variable contiene información útil sobre un usuario, como el rol, el nivel de acceso, el departamento, el correo electrónico o el ID de usuario, que se almacena en una página web.

¿Cómo utiliza WalkMe las variables?

WalkMe señala a las variables para leer información sobre el tipo de usuario, los roles en la organización y el nivel de acceso. WalkMe utiliza la información para segmentar los recursos de WalkMe y orientar a grupos de usuarios específicos. WalkMe no cambia ni altera ninguna información en tu sitio.

Segmentación

Las variables son particularmente útiles para identificar atributos de usuario como roles, acceso de administrador de Salesforce y departamento. Esta información se puede utilizar para segmentar los elementos de WalkMe que desarrolles y garantizar que solo se vea el contenido relevante para ese tipo de usuario.

Informes

Las variables también pueden almacenar información única del usuario, como un correo electrónico o un número de ID. Con esta información podemos crear informes sobre usuarios individuales para supervisar su uso de WalkMe y el cumplimiento de procesos empresariales importantes.

Cómo crear una variable

Cualquier variable accesible desde el ámbito de la ventana global puede ser leída por WalkMe. Las variables que ya están en el sistema se pueden adaptar fácilmente para que WalkMe pueda apuntar a ellas. Para que WalkMe lea una variable, debe asociarse al objeto de la ventana.

Las variables a las que apunta WalkMe deben ser:

• Accesible en la consola del navegador web o en el nivel de página.
• Debe estar en cada página

El mejor recurso para crear estas variables es tu equipo de desarrollo o de TI. Para comunicarte de manera efectiva con el equipo relevante, esboza lo que se supone que debe medir la variable (los diferentes valores) y el nombre de la variable que deseas crear.

Por ejemplo, puedes tener una variable llamada User_Profile que contenga valores como Administración, Ventas, Marketing, Gestión, etc. Otras variables utilizadas comúnmente son las que identifican un ID de usuario único, el nivel de permiso o la fecha en que el usuario se registró en la plataforma. Se adjunta una variable global al objeto de la ventana y WalkMe puede leerla en cualquier momento.

Una vez que hayas identificado o creado una variable, podemos configurar WalkMe para realizar un seguimiento o segmentar según esta información.

Ejemplo de variable

var userRole = user.getUserRole()

En este ejemplo, se declara una nueva variable llamada rol de usuario utilizando el nombre del objeto y una función para acceder a los datos relevantes. El objeto puede relacionarse con cualquier dato que ya almacenes sobre el usuario.

Asociar una variable al objeto window

window.userRole = userRole

Una vez que se ha definido la variable, podemos utilizar la plantilla anterior para asociar la variable al objeto window.

Configuración de variables con WalkMe

Una vez que se hayan creado las variables, deberás configurar WalkMe para que las busque.

1. Ve a la pestaña Sistemas en el Centro de administración
2. Selecciona el sistema que deseas configurar
3. Navega hasta Configuración de datos – >configuración única del usuario (UUID)
4. En el menú desplegable "Identificador de usuario definido por", selecciona Variable
5. Introduce el valor de la variable
6. Selecciona el formato esperado:
   • Correo electrónico
   • GUID
   • Entero
   • Regex personalizado

Utilizar variables para la segmentación

Para utilizar la variable en un segmento, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Administrar segmentos
   
2. Crea un nuevo segmento o edita uno existente
3. Haz clic en el icono del lápiz para crear reglas para el segmento
   
4. Haz clic en Añadir regla
5. Selecciona Datos de usuario en el menú desplegable Tipo de regla y luego selecciona Variable
6. Escribe el nombre de la variable
7. Selecciona un operador e introduce el valor de la variable por el que deseas segmentar