Création de barre d’action dans la console

Aperçu rapide

L'application de la console de la barre d'action est une application où les concepteurs et autres professionnels DAP peuvent configurer et personnaliser l'expérience de la barre d'action WalkMe^X pour les utilisateurs finaux. Ici, les utilisateurs peuvent déterminer quand et où la barre d'action est disponible et décider des actions qui s'afficheront pour les utilisateurs en fonction de la logique conditionnelle.

La barre d'action offre des lanceurs prêts à l'emploi et la possibilité de créer des lanceurs personnalisés, pour une utilisation facile de nos fonctionnalités d'IA.

Accès

Pour accéder à la page Barre d'action, cliquez sur l'onglet Barre d'action dans la navigation de la console ou utilisez un lien direct vers la page :

• Base de données américaine : la console WalkMe

• Base de données de l'UE : WalkMe Console

Premiers pas

L'application Barre d'action dispose d'un écran d'accueil lors de la première ouverture. Cet écran comprend une vidéo d'information sur l'application et ses fonctionnalités.

Cliquez sur C'est parti pour continuer.

Configuration de la barre d'action

Le premier écran de configuration vous permet d'obtenir plus d'informations sur le fonctionnement de la barre d'action, son apparence pour les utilisateurs, et de découvrir nos fonctionnalités prêtes à l'emploi.

• Emplacements : cliquez sur Sélectionner les emplacements de la barre d'action pour définir l'endroit où vous souhaitez que la barre d'action apparaisse pour les utilisateurs
• Apparence : le widget de la barre d'action remplace le widget WalkMe original qui a ouvert le menu WalkMe.
  • Cliquez sur les boutons Widget et Menu pour afficher les modifications d'apparence
• Actions prédéfinies : les launchers prêts à l'emploi seront disponibles une fois que vous aurez défini vos emplacements

Après avoir cliqué sur Sélectionner les emplacements de la barre d'action, vous trouverez une liste de tous vos emplacements existants dans votre compte.

1. Sélectionnez les emplacements où vous souhaitez que la barre d'action apparaisse
   1. Cliquez sur Sélectionner tout pour que la barre d'action apparaisse sur tous les emplacements
2. Cliquez sur Enregistrer les emplacements de la barre d'action
3. C'est fini !

Aperçu de la page de la barre d'action

La page Barre d'action est un hub central pour créer, gérer et prévisualiser tous les launchers que vous avez créés.

1. Tableau Launchers

Le tableau Launchers affiche une liste de tous les launchers que vous avez créés. La liste comprend trois onglets pour l'organisation :

• Tous les Launchers : une liste complète des launchers publiés et non publiés

• Publié : une liste de tous les lanceurs publiés et actifs

• Brouillons : une liste de tous les launchers non publiés et enregistrés

• Archivé : une liste de launchers archivés

Vous trouverez quelques launchers prédéfinis pour l'expérience WalkMe(X) qui sont facilement disponibles dans le tableau lors de l'ouverture de l'application. Ils apparaîtront sous forme de brouillons et pourront être publiés immédiatement pour une utilisation rapide.

Colonnes de tableau

• Launcher : le nom du launcher

• Type d'action : l'action que l'IA effectuera une fois initiée

• Type de visibilité : si le lanceur a été créé pour plusieurs emplacements ou un emplacement unique

• Date de création : date de création du launcher

• Créateur : utilisateur qui a créé le launcher

• Emplacements : liste des systèmes avec lesquels le launcher apparaîtra dans la barre d'action

• Sous-Launchers : liste des sous-launchers dans ce launcher

• Conditions d'affichage : liste des conditions créées dans le générateur de conditions pour ce launcher

Statuts

• Jaune : ébauche

• Vert : publié

• Coup vert : publié et modifié

Icônes de tableau

Gérer les colonnes

Supprimez des colonnes du tableau ou ajoutez-en de nouvelles.

1. Cliquez sur l'icône Gérer les colonnes

2. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir figurer dans le tableau

3. Cliquez sur Appliquer

Créer un lanceur

Cliquez sur l'icône de création pour créer de nouveaux launchers.

• En savoir plus dans la section Lanceurs

3. Boutons de la page

Paramètres

Cliquez sur l'icône Paramètres pour effectuer les actions suivantes :

• Préférences de conception

• Mettre à jour les emplacements de la barre d'action

• Activer ou désactiver le démarrage pour les utilisateurs finaux

En savoir plus dans la section Paramètres de la barre d'action.

Aperçu

1. Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher comment vos lanceurs apparaîtront et se comporteront

2. Sélectionnez un emplacement

   1. Une liste de lanceurs connectés s'affichera, ainsi qu'une liste de lanceurs exclus et non connectés du système

3. Cliquez sur Poursuivre pour sélectionner un onglet

4. Sélectionnez un onglet ouvert dans la liste ou ouvrez un nouvel onglet

5. Cliquez sur Aperçu

Launchers

Comment créer un lanceur

1. Cliquez sur l'icône Créer à partir de la page Barre d'action

2. Le panneau latéral « Créer un launcher » s'ouvrira

3. Sélectionnez un type de disponibilité de launcher pour déterminer où votre launcher sera situé

   • Plusieurs emplacements : un launcher qui apparaîtra sur plusieurs emplacements

     • Les lanceurs créés pour plusieurs emplacements n'apparaîtront pas dans l'éditeur WalkMe

     • Pas de capacités de capture ou de générateur de conditions (sur notre feuille de route pour l'avenir)

   • Emplacement unique : un lanceur qui apparaîtra uniquement sur un emplacement spécifique

     • Sélectionnez un système comme dans l'éditeur WalkMe

     • Les launchers créés pour un emplacement unique apparaîtront dans la liste de l'éditeur

     • Possibilité d'utiliser le générateur de conditions de capture et d'utilisation

4. Sélectionnez un emplacement dans une liste de systèmes de compte si vous sélectionnez Emplacement unique

5. Cliquez sur Next

Types et modèles de lanceur

6. Sélectionnez un type ou un modèle de launcher à créer

7. Saisissez tous les paramètres du launcher

   • En savoir plus dans la section Paramètres de l'installation du Launcher

8. Cliquez sur Enregistrer l'ébauche

Types

Les types sont les différents formats de launchers disponibles avec les invites de l'ia et la configuration laissée vide, vous permettant de créer des launchers uniques qui répondent à vos besoins spécifiques.

• Action : une fonction créée par l'utilisateur qui suit une invite personnalisée

• Résumé des balises : analyse un texte pour déterminer si les conditions sont vraies ou fausses. Cela comprendra également des citations du texte pour expliquer pourquoi une balise d'une certaine couleur a été placée

  • Pour un emplacement unique

• Résumé structuré : crée un résumé organisé en fonction d'une structure définie et de balises spécifiées pour trier les informations

  • Pour un emplacement unique

• Menu : un menu de launchers attribués organisés en dossiers

Modèles

Les modèles sont des types de launchers prédéfinis qui disposent déjà des invites et de la configuration nécessaires pour une utilisation rapide. Ils peuvent également être facilement personnalisés pour répondre à vos besoins.

• Résumer : résumer le texte en une version plus courte en gardant les points clés

• Traduire : traduire le texte en fonction des langues sélectionnées disponibles dans le menu des options de langue

• Modifier la tonalité : ajuste la tonalité du texte en fonction du menu des options de tonalité

• Modifier le format : ajuste le format du texte en fonction du menu des options de format

• Allonger : fournit un texte alternatif qui développe le texte mis en évidence/capturé

• Raccourcir : fournit un texte alternatif qui rend le texte mis en évidence/capturé plus précis

• Vérification de l'orthographe : corrige toutes les erreurs d'orthographe dans un texte

Configuration des types de launchers

Voici une liste des trois types de conception de lanceurs principaux et des lanceurs correspondants associés à chaque modèle :

1. Types d'action : résumer, rallonger, raccourcir, vérifier l'orthographe et effectuer une action

2. Types de menu : menu, traduire, modifier la tonalité, modifier le format

3. Types de balises : résumé structuré, résumé des balises

Types d'action

1. Sélectionnez une source de texte

   1. Texte en surbrillance : le launcher apparaîtra lorsque le texte a été mis en évidence par l'utilisateur final et effectuera le traitement du texte de l'IA sur le texte sélectionné

   2. Élément à l'écran : le lanceur apparaîtra lorsqu'un élément spécifique s'affiche à l'écran et effectue le traitement du texte d'IA sur l'élément sélectionné

      1. Par défaut, WalkMe capture l'élément du corps de la page complète

      2. La recapture d'éléments spécifiques est prise en charge avec des lanceurs à emplacement unique

2. Sélectionnez une icône de Launcher qui apparaîtra dans la barre d'action

3. En option : cocher Afficher comme alerte sur la barre

   • Choisissez cette option si vous souhaitez prioriser ce lanceur et utilisez une icône d'alerte pour mettre en évidence les actions critiques

4. Saisissez une invite pour indiquer à l'IA quelle tâche à effectuer

   • En option : cliquez sur l'icône Améliorer mon invite pour améliorer votre invite à l'aide de l'IA

5. En option : définir des conditions d'affichage du lanceur quand celui-ci doit apparaître pour les utilisateurs finaux

   1. Cliquez sur Mettre en place des conditions

   2. Le lanceur affiche les conceptions de notre technologie de conception à partir de l'application Barre d'action. En savoir plus

6. Cliquez sur Suivant
   Conditions d'affichage du lanceur

   Les conditions d'affichage du lanceur sont disponibles uniquement pour les lanceur multi-emplacements

7. Configuration de l'affectation aux emplacements

   5. Sélectionnez un environnement pour vos enregistrements / publications

   6. En option : cliquez sur Mettre en place des conditions pour utiliser le générateur de conditions WalkMe afin de définir des règles qui doivent être respectées pour que le launcher apparaisse dans la barre d'action.

   7. Sélectionnez des emplacements pour attribuer le lanceur, si plusieurs emplacements ont été choisis comme type de visibilité

   8. Cliquez sur Enregistrer l'ébauche

Vidéo de présentation du type d'action

Types de menu

1. En option : saisissez une description pour l'action

2. Sélectionnez une icône de Launcher qui apparaîtra dans la barre d'action

3. En option : cocher Afficher comme alerte sur la barre

   1. Choisissez cette option si vous souhaitez prioriser ce lanceur et utilisez une icône d'alerte pour mettre en évidence les actions critiques

4. Cliquez sur le bouton Créer pour ajouter des éléments à votre arborescence de menu

   1. Ajoutez un dossier : ajoute un dossier supplémentaire à votre arborescence qui peut contenir une autre liste de launchers

   2. Sélectionnez un lanceur : choisissez à partir d'une liste de lanceurs que vous avez déjà créés

   3. Créer un nouveau lanceur : ouvre un nouveau modal qui vous permet de créer un lanceur via l'invite
      • Exemple : ajouter une tonalité supplémentaire au modèle « Modifier la tonalité »
        1. Cliquez sur l'icône Créer dans l'arborescence du menu
        2. Sélectionnez Créer un nouveau launcher
        3. Saisissez un nom pour le nouveau lanceur (ex : Casual)
        4. Saisissez l'invite d'instructions (ex : modifier le ton de ce texte en mode occasionnel)
        5. En option : cliquez sur l'aire de lecture d'invite pour saisir un morceau de texte et voir comment l'IA le modifiera pour obtenir un ton plus informel
        6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
           

   4. En option : définir des conditions d'affichage du lanceur quand celui-ci doit apparaître pour les utilisateurs finaux

      1. Cliquez sur Mettre en place des conditions

      2. Le la ceur affiche les conceptions de notre technologie de conception à partir de l'application Barre d'action

   5. Cliquez sur Next
   6. Suivez la procédure d'attribution des emplacements

Actions d'élément de lanceur

• Modifier : ouvre la conception de l'invite de lanceur où vous pouvez apporter des modifications

  • Si vous modifiez un lanceur de menu en un seul endroit, il modifiera toutes les autres instances du lanceur

• Supprimer : supprime le lanceur du menu

  • Si vous supprimez un lanceur de menu, un avertissement apparaîtra pour vous informer que les sous-lanceurs enfants dans cet élément seront également supprimés

Vidéo de présentation des types de menus

Types de balises

1. En option : saisissez une description pour l'action

2. Capturer un élément à l'écran

   • Le lanceur apparait lorsqu'un élément spécifique apparaît à l'écran et effectue le traitement du texte d'IA sur l'élément sélectionné

3. Résumé structuré uniquement : sélectionnez un type de structure :

   • Court

   • Complet

4. Sélectionnez une icône de Launcher qui apparaîtra dans la barre d'action

5. En option : cocher Afficher comme alerte sur la barre

   • Choisissez cette option si vous souhaitez prioriser ce lanceur et utilisez une icône d'alerte pour mettre en évidence les actions critiques

1. Définir les balises

   1. Saisissez un nom pour la balise

   2. Saisissez une invite :

      1. Pour le résumé des balises : informez l'IA sur les critères à analyser pour présenter si la balise apparaîtra aux utilisateurs comme « vraie » ou « fausse »

      2. Pour un résumé structuré : indiquez à l'IA les informations spécifiques à inclure dans cette section dans le résumé

2. Cliquez sur Ajouter une balise pour ajouter des balises à la liste de balises

3. Cliquez sur Next

4. Suivez la procédure d'attribution des emplacements

Vidéo explicative de synthèse structurée

Didacticiel vidéo sur les balises

Paramètres de la barre d'action

Préférences

Définissez la langue par défaut de votre barre d'action avec les options suivantes :

• Anglais

• Japonais

• Allemand

• Français

Localisations

Les emplacements de la barre d'action font référence aux endroits spécifiques où la barre d'action sera accessible aux utilisateurs. Dans les paramètres de localisation, modifiez vos emplacements sélectionnés où votre barre d'action peut apparaître.

• Cliquez sur Sélectionner tout pour que la barre d'action apparaisse sur tous les emplacements

Onboarding

Activez l'affichage de l'expérience de démarrage de l'utilisateur pour afficher l'expérience de démarrage pour les nouveaux utilisateurs.

Lorsque les utilisateurs visualisent la barre d'action pour la première fois, le guide d'onboarding apparaîtra automatiquement. Ce guide accompagne les utilisateurs dans les principales fonctionnalités de la barre d'action, en fournissant de brèves vidéos pour expliquer chaque fonctionnalité. Le processus d'onboarding garantit que les utilisateurs comprennent comment utiliser la barre d'action efficacement, ce qui améliore leur expérience globale de l'outil.

• Les utilisateurs finaux auront également la possibilité de consulter à nouveau le guide de démarrage à partir de leurs paramètres de la barre d'action

Notes techniques

Prérequis

• Les clients doivent acheter WalkMe[X]

• Accès à l'éditeur pour la capture d'éléments à l'écran pour les actions d'IA basées sur des éléments

• L'application de la console de la barre d'action prend en charge les déploiements d'extensions, et non les implémentations de snippets uniquement

  • Les launchers multi-emplacements nécessitent l'extension et ne sont pas pris en charge avec les implémentations de snippet uniquement

  • L'application de la console de la barre d'action nécessite l'implémentation d'une extension. Les launchers à emplacement unique (actions d'IA) seront toujours disponibles via l'éditeur uniquement

Limites

• Un système qui a été configuré pour utiliser la barre d'action ne peut pas être désélectionné dans la console

  • Cela doit être fait dans l'éditeur

• Un lanceur ne peut pas être modifié d'un seul système à un système multi-système ou vice versa

• Les lanceurs de lecture assistée (résumé de balise et résumé structuré) ne sont pris en charge que dans les lanceurs de système unique, car ils nécessitent un élément capturé

• Pour la source de texte = Élément capturé WalkMe utilise l'ensemble du corps d'une page en tant qu'élément par défaut

  • La recapture est disponible via l'éditeur pour se focaliser sur des éléments spécifiques

• Les launchers multi-emplacements ne sont pas pris en charge avec les implémentations de snippets uniquement (l'extension est obligatoire)

• Les launchers multi-emplacements n'apparaissent pas dans l'éditeur

• Un menu d'emplacement unique ne peut contenir que des lanceurs d'emplacement unique, et uniquement du même emplacement

• Un menu multi-emplacements ne peut contenir que des lanceurs multi-emplacements

• L'ajout ou la mise à jour de launchers dans les menus héritent des emplacements du launcher du menu parent

• La dissociation d'un launcher imbriqué publié transforme le sous-launcher en un launcher régulier et l'archive

• L'ajout d'un sous-lanceur à un lanceur de menu publié nécessite que le lanceur de menu soit republié afin de publier le nouveau sous-lanceur

• Les lanceurs supprimés ne peuvent être restaurés que via l'éditeur WalkMe

• La mise en forme Markdown (en-tête, listes à puces, etc) n'est pas prise en charge dans les sorties des lanceurs de la barre d'action