Intégration entrante de Salesforce dans la console

Aperçu rapide

Utilisez le centre d'intégration de données dans la console pour importer les données utilisateur de Salesforce dans WalkMe. Une fois importées, les données peuvent être utilisées pour enrichir les profils utilisateur, segmenter le contenu et personnaliser l'expérience utilisateur. Cette intégration vous permet de configurer une importation récurrente de tout objet Salesforce dans l'objet utilisateur final de WalkMe, en rendant les données disponibles pour la segmentation, le filtrage Insights et les rapports.

Comment ça marche

Comment configurer une intégration entrante de Salesforce

1. Accédez à la page Intégrations des données dans la console

2. Cliquez sur Créer une intégration dans le coin supérieur droit

3. Un module modal s'ouvrira avec la possibilité de choisir le type d'intégration

4. Cliquez sur la vignette Données entrantes

5. Sélectionnez Salesforce dans le type de connexion dans le menu déroulant

6. Cliquez sur Continuer pour la configuration

7. Vous serez dirigé vers la page Créer l'intégration Salesforce entrante, qui comprend trois étapes :

   1. Définir la source

   2. Faire correspondre l'objet

   3. Colonnes de carte

Définir la source

1. Saisissez un nom descriptif pour vous aider à identifier cette intégration dans la liste Intégration des données

2. Facultatif : abonnez-vous pour l'exportation

   1. Sélectionnez pour activer les exportations récurrentes

      1. Choisissez la fréquence d'exportation : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

      2. Définissez l'heure de l'exportation et le fuseau horaire

4. Cliquez sur Suivant

Faire correspondre l'objet

1. Sélectionnez le système WalkMe auquel les données importées s'appliqueront

2. Choisissez l'objet Salesforce à partir duquel vous souhaitez extraire les données

   1. Cet identifiant sera associé aux utilisateurs dans WalkMe

3. Cliquez sur Suivant

Colonnes de carte

Définissez la façon dont les données de votre fichier Salesforce doivent être importées dans WalkMe.

1. Le système affichera une liste de toutes les colonnes disponibles dans votre fichier

   1. Pour chaque colonne, vous pouvez :

      1. Sélectionnez ou désélectionnez la colonne

      2. Renommez la propriété pour plus de clarté

      3. Attribuez un type de données (chaîne, nombre, date)

4. Cliquez sur Enregistrer