Aperçu rapide

Utilisez le centre d'intégration de données dans la console pour exporter les données WalkMe à partir d'Insights vers Salesforce. Une fois synchronisées, les données sont disponibles pour être utilisées dans les flux de travail, les rapports et les activités Salesforce. Il peut également être consulté par d'autres outils qui se connectent à votre environnement Salesforce

Accès

Vous pouvez accéder à la page des connexions Salesforce à partir de l'application Centre d'intégration dans le centre d'administration WalkMe.

Centre d'intégration des actions

Comment ça marche

Comment configurer une intégration Salesforce

1. Accédez à la page Intégrations des données dans la console
2. Sélectionnez + Créer une intégration
   
   Remarque

   Les systèmes sont marqués s'ils sont anciens ou non marqués pour nouveaux

   
   
3. Une boîte de dialogue modale s'ouvrira avec la possibilité de choisir le type d'intégration
4. Choisissez Data Out
5. Sélectionnez Salesforce dans le menu du type de connexion
6. Sélectionnez Continuer à la configuration

7. Vous serez dirigé vers la page Créer une intégration Salesforce sortante, qui comprend trois étapes :

   1. Définir la destination

   2. Associer le Rapport et l'Objet

   3. Colonnes de carte

Définir la destination

1. Sélectionnez l'environnement d'intégration :

   1. Production : environnement Salesforce en direct

   2. Sandbox : Tests et préproduction

2. Sélectionnez le compte Salesforce que vous souhaitez utiliser pour vous connecter en toute sécurité et fournir des données à Salesforce Un menu déroulant vous donne l'option d'une connexion ancienne (ancienne) ou nouvelle
   

3. Cliquez sur Suivant

Associer le Rapport et l'Objet

Utilisez cette étape pour définir les données à exporter et l'endroit où elles doivent aller dans Salesforce :

1. Sélectionnez le système WalkMe pour extraire les données

   1. Par exemple : votre compte ou environnement WalkMe spécifique

2. Sélectionnez l'environnement pertinent (production, test)

3. Sélectionnez le rapport Insights à envoyer à Salesforce

   1. Choisissez l'identifiant unique WalkMe dans le rapport pour faire correspondre les lignes aux enregistrements Salesforce

4. Sélectionnez l'objet Salesforce pour recevoir les données

   1. Choisissez l'identifiant unique Salesforce pour le mappage des lignes

5. Définissez la plage de dates pour l'exportation des données

6. Facultatif : activez l'option S'abonner à l'exportation pour choisir une fréquence pour les rapports automatiques

7. Cliquez sur Suivant

Colonnes de carte

1. Sélectionnez les colonnes pour votre rapport Insights et mappez-les aux champs Salesforce correspondants

2. Cliquez sur Enregistrer