Aperçu rapide

Utilisez le centre d'intégration de données dans la console pour exporter les données WalkMe à partir d'Insights vers Salesforce. Une fois synchronisées, les données sont disponibles pour être utilisées dans les flux de travail, les rapports et les activités Salesforce. Il peut également être consulté par d'autres outils qui se connectent à votre environnement Salesforce

Comment ça marche

Comment configurer une intégration Salesforce

1. Accédez à la page Intégrations des données dans la console

2. Cliquez sur Créer une intégration dans le coin supérieur droit

3. Un module modal s'ouvrira avec la possibilité de choisir le type d'intégration

4. Cliquez sur la vignette Données de Sortie

5. Sélectionnez Salesforce dans le type de connexion dans le menu déroulant

6. Cliquez sur Continuer pour Configurer

7. Vous serez dirigé vers la page Créer une intégration Salesforce sortante, qui comprend trois étapes :

   1. Définir la destination

   2. Associer le Rapport et l'Objet

   3. Colonnes de carte

Définir la destination

1. Sélectionnez l'environnement d'intégration :

   1. Production : environnement Salesforce en direct

   2. Sandbox : Tests et préproduction

2. Sélectionnez le compte Salesforce que vous souhaitez utiliser pour vous connecter en toute sécurité et fournir des données à Salesforce

3. Cliquez sur Suivant

Associer le Rapport et l'Objet

Utilisez cette étape pour définir les données à exporter et l'endroit où elles doivent aller dans Salesforce :

1. Sélectionnez le système WalkMe pour extraire les données

   1. Par exemple : votre compte ou environnement WalkMe spécifique

2. Sélectionnez l'environnement pertinent (production, test)

3. Sélectionnez le rapport Insights à envoyer à Salesforce

   1. Choisissez l'identifiant unique WalkMe dans le rapport pour faire correspondre les lignes aux enregistrements Salesforce

4. Sélectionnez l'objet Salesforce pour recevoir les données

   1. Choisissez l'identifiant unique Salesforce pour le mappage des lignes

5. Définissez la plage de dates pour l'exportation des données

6. Facultatif : activez l'option S'abonner à l'exportation pour choisir une fréquence pour les rapports automatiques

7. Cliquez sur Suivant

Colonnes de carte

1. Sélectionnez les colonnes pour votre rapport Insights et mappez-les aux champs Salesforce correspondants

2. Cliquez sur Enregistrer