Aperçu général

La page Tableaux de bord personnalisés permet aux utilisateurs de créer leur propre tableau de bord personnalisé. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent ajouter des widgets métriques provenant de différents systèmes afin de créer des tableaux de bord uniques. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter leur tableau de bord à leurs besoins et préférences spécifiques.

La page des tableaux de bord personnalisés est un outil précieux pour ceux qui souhaitent un moyen plus personnalisé et plus efficace de suivre leurs indicateurs et d'obtenir des informations.

Les utilisateurs peuvent désormais créer des widgets personnalisés pour leurs tableaux de bord. Les utilisateurs peuvent choisir avec précision ce qui doit être affiché dans le widget personnalisé, ce qui leur permet de filtrer les informations inutiles et de ne mettre en évidence que ce qui est important pour eux.

Accès

Accédez à la page « Mes tableaux de bord » via la console sous Insights - > Tableaux de bord personnalisés ou par un lien direct :

• Base de données américaine
• Base de données de l'UE

Connaître et utiliser

Comment créer un nouveau tableau de bord

1. Cliquez sur Créer un tableau de bord

2. Cliquez sur « Ajouter un widget »

3. Sélectionnez un widget dans la galerie de widgets

   Conseil

   Affinez les résultats de votre recherche en filtrant selon le type de widget ou le type de contenu.

4. En option : saisissez un nom pour votre widget

5. En option : saisissez une description pour votre widget

6. Sélectionnez le système à partir duquel vous souhaitez récupérer les données pour le widget.

7. Cliquez sur Ajouter un widget

Capacités supplémentaires

Filtres de plage de dates

Utilisez la liste déroulante pour afficher les données de la période choisie.

• Aujourd'hui : ce filtre affiche les données de la journée en cours

• Semaine dernière : Ce filtre affiche les données de la semaine précédente (lun-di)

• Mois dernier : ce filtre affiche les données pour le mois précédent

• Trois derniers mois : ce filtre affiche les données pour les trois derniers mois

• Mois : Ce filtre affiche les données du mois et de l'année sélectionnés

  • Pour utiliser ce filtre, il faut sélectionner le mois dernier ou les trois derniers mois en premier

• Trimestre : Ce filtre affiche les données du trimestre et de l'année sélectionnés

  • Pour utiliser ce filtre, il faut sélectionner le mois dernier ou les trois derniers mois en premier

• Personnalisé : ce filtre vous permet de sélectionner une plage de dates personnalisée pour afficher les données

Réorganisez et ajoutez plus de widgets au tableau de bord

• Personnalisez la mise en page de votre tableau de bord en réorganisant le placement de vos widgets via le glisser-déposer
• Ajoutez des widgets à votre tableau de bord à partir du côté ou du bas de l'écran.

Attribuer à Workflow

Cliquez sur Attribuer à Workflow pour attribuer un tableau de bord personnalisé qui apparaîtra dans l'onglet Insights d'un Workflow spécifique dans l'application Workflows. En savoir plus :

Content Tagging and Workflow Insights Dashboards

Ajoutez des widgets à partir des pages d'aperçu du système

Ajoutez rapidement des widgets à votre tableau de bord personnalisé à partir des pages d'aperçu du système en survolant ces dernières et en cliquant sur Ajouter au tableau de bord.

Ajoutez des filtres de page

Cliquez sur Ajoutez un filtre pour afficher une plus petite partie de l'ensemble des données du tableau de bord. En savoir plus.

• La liste déroulante contient tous les filtres précédemment enregistrés

• Certains filtres sont destinés à un seul système, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être utilisés sur le tableau de bord que si tous les widgets ont été affectés au même système.
• Les widgets personnalisés ne sont pas affectés par les filtres appliqués à l'ensemble du tableau de bord

Widgets personnalisés

Avec les widgets personnalisés, vous avez la possibilité de créer des vues de données personnalisées adaptées à vos besoins uniques. Ils se trouvent dans la galerie de widgets des tableaux de bord personnalisés, permettant aux utilisateurs de créer des vues de données personnalisées.

Les utilisateurs peuvent spécifier le système et le type de données ( Éléments/Contenu/Pages) qu'ils souhaitent afficher, ainsi que le format désiré. Les options d'affichage comprennent un widget métrique singulier, un diagramme circulaire ou un tableau. En outre, la fonction offre un filtrage au niveau des widgets pour un affichage précis des données.

Comment créer des widgets personnalisés

1. Cliquez sur « Ajouter un widget »

2. Cliquez sur Créer un widget personnalisé

3. Entrez un nom pour votre widget

4. Entrez une description pour votre widget

5. Sélectionnez un système dans la liste déroulante des systèmes

6. Sélectionnez les données que vous souhaitez afficher dans le widget

   1. Élément : Éléments engagés qui ont été créés à partir de la page Événements pour ce système spécifique (les événements suivis seront bientôt pris en charge).

      1. Sélectionnez les éléments dans la liste déroulante Éléments

   2. Contenu : Éléments WalkMe créés dans le système sélectionné

      1. Sélectionnez un type de contenu dans la liste déroulante Type de contenu

      2. Sélectionnez des éléments WalkMe spécifiques dans ce type de contenu à partir du menu déroulant Élément

   3. Page : Pages web spécifiques pour suivre les visites des utilisateurs

      1. Sélectionnez une URL dans la liste, n'importe quelle URL, ou tapez une nouvelle URL dans le champ de recherche

7. En option : cliquez sur Filtres pour afficher une plus petite partie de l'ensemble de données. En savoir plus.

   • La liste déroulante contient tous les filtres précédemment enregistrés

8. Cliquez sur Continuer
9. Sélectionnez un type de widget pour visualiser vos données (voir la section Type de Widget).
10. Cliquez sur Ajouter au tableau de bord

Types de widgets

Métrique singulière

Choisissez la méthode de visualisation de la métrique singulière si vous souhaitez afficher rapidement une métrique unique sous forme de nombre, afin de faciliter la compréhension des informations sur le type de données que vous avez choisi.

• Sélectionnez dans la liste déroulante Mesurer par la manière dont vous souhaitez mesurer le type de données (c'est le nombre qui apparaîtra).

Diagramme circulaire

Choisissez la méthode de visualisation par diagramme circulaire pour afficher un ensemble de données divisé en parties individuelles.

• Sélectionnez dans la liste déroulante Afficher les données en tant que l'ensemble de données présenté dans le graphique (il s'agit du texte).

• Sélectionnez dans la liste déroulante Mesurer par la façon dont vous voulez mesurer le type de données (les chiffres).

Tableau

Choisissez la méthode de visualisation de tableau si vous souhaitez afficher beaucoup de vos données dans un format détaillé, où vous pouvez sélectionner des colonnes de données et afficher les données sous forme de mesures ou de dimensions.

• Cliquez sur Ajouter une colonne pour sélectionner les colonnes de données à ajouter au tableau.

• Sélectionnez une dimension ou une mesure pour chaque colonne de données pour déterminer comment les données sont affichées dans le tableau

Notes techniques

• L'auto-hébergement n'est pas pris en charge
• Insights prend uniquement en charge officiellement Chrome
  • Peut fonctionner sur d'autres navigateurs, mais des bogues peuvent se produire

Widget personnalisé

• La modification d'un widget personnalisé sur un autre tableau de bord ne le modifie que sur ce tableau de bord spécifique, et non sur tous les tableaux de bord utilisant le même widget.
• Une colonne pour un type de widget de tableau ne peut pas être à la fois une dimension et une mesure
• Lors de l'utilisation du type de widget du tableau, seul le nombre total d'événements uniques d'utilisateurs peut être mesuré, et non le nombre total d'événements
• Les widgets personnalisés ont leurs propres filtres, les filtres du tableau de bord ne les affectent donc pas
  • Mais ils sont affectés par la plage de dates
• Les événements suivis ne sont pas pris en charge, mais figurent sur la feuille de route
• Si vous choisissez le contenu, une seule action peut être choisie
• Maximum de 5 colonnes dans la vue du tableau
• Les systèmes de bureau/mobiles et les données ne sont pas pris en charge
• Les données web mobiles ne sont pas prises en charge
• Aucun filtre d'intégration pris en charge actuellement
• ActionBot, Quiz et TeachMe ne sont pas pris en charge
• Chaque widget personnalisé est sa propre instance, donc si les utilisateurs l'ajoutent à un autre tableau de bord et le modifient, ils ne seront pas liés

• Un maximum de 100 tableaux de bord personnalisés peuvent être créés

Problèmes connus

• Les widgets personnalisés n'affichent aucune donnée (systèmes de bureau/mobiles)

  • Description du bug : lorsque les utilisateurs passent d'un système à un système de bureau/mobile (précédemment connu sous le nom de « Station de travail ») à l'aide du menu déroulant des systèmes dans l'éditeur ou la console, ils peuvent ajouter par inadvertance un widget personnalisé sans sélectionner un système spécifique. Cela a pour résultat que le widget est classé comme « système de bureau/mobile » qui n'affichera pas de données en raison de l'absence de prise en charge des données de bureau/mobiles dans les widgets personnalisés

  • Solution : pour ajouter avec succès un widget à un tableau de bord personnalisé à l'aide des données de bureau/mobiles, les utilisateurs doivent accéder à l'aperçu du système, sélectionner un système de bureau/mobile et utiliser le bouton Ajouter au tableau de bord