HubSpot統合機能

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概要

HubSpotはクラウドベースのCRM（顧客関係管理ソフトウェア）で、営業チームとマーケティングチームを支援するために設計されています。

HubSpotの製品とサービスは、顧客関係管理、ソーシャルメディアマーケティング、コンテンツ管理、リード生成、ウェブ分析、検索エンジン最適化、ライブチャット、カスタマーサポートのためのツールを提供することを目的としています。

ユースケース

ホーム画面のウィジェットからHubSpotリード、連絡先、および会社を検索します。

Hubspotを有効にする

1. コンソールで[Workstation統合]ページに移動します
2. Hubspotの検索
3. [有効化]をクリックします

4. Workstationの設定ページに移動します。 [統合] タブにHubspotが表示される

5. [接続] をクリックします

6. WalkMe WorkstationをHubspotに接続するように求められます。 アカウントを選択する

7. [アカウントを選択] をクリックします

8. [アプリを接続] をクリックします

9. 完了！

セグメンテーション

統合は、すべてのエンドユーザーで有効になるのではなく、ユーザーとオーディエンスのサブセットにセグメント化されます。 この機能は、統合プロセスを合理化し、ユーザーが作業関連の統合のみを使用していることを確認するのに役立ちます。

Workstationの統合をセグメント化するには：

1. コンソールで[Workstation統合]ページに移動します
2. セグメント化したい統合で、「すべてのボタン」をクリックします
3. アクセスの管理ポップアップで「特定の受信者を選択」をクリックします
4. ドロップダウンからオーディエンスまたは個々のユーザーを選択し、統合を使用できるユーザーを選びます
5. 適用をクリック