Microsoft DynamicsパッケージのためのWalkMeのインストール

ステップ1）インストールパッケージをダウンロードする

次の中からお使いのMicrosoft Dynamicsのバージョンを選択してください。

ステップ2）Microsoft Dynamicsにパッケージをインポートする

1. 管理者認証情報を使用して、Microsoft Dynamicsにログインします
2. メニューアイコンをクリックして ［Settings（設定）］ にカーソルを合わせます
   
3. ［Customization（カスタマイゼーション）］で［Solutions（ソリューション）］をクリックします
   
4. ［Import（インポート）］をクリックします
   
5. ［Choose File（ファイルを選択）］をクリックします
   
6. コンピューターでWalkMeパッケージファイルを探します
7. ファイルを選択して［Import（インポート）］をクリックします
8. インポートが完了したら、［Close（閉じる）］をクリックします
9. ［Settings（設定）]をクリックします
10. ［Customizations（カスタマイゼーション）］をクリックします
    
11. ［Customize the System（システムをカスタマイズ）］をクリックします
    
12. ［Entities（エンティティ）］を展開します
13. 左側のサイドバーで、［WalkMe Config（WalkMe設定）］をクリックします
    
14. ［Settings（設定）]を確認します
    
15. ［Save and Publish（保存してパブリッシュ）］をクリックします

ステップ3）WalkMeパッケージを設定する

1. Microsoft Dynamicsを更新します
2. ポップアップを閉じて、Microsoft Dynamicsを更新します
3. ［Settings（設定）]をクリックします
4. ［WalkMe Configs（WalkMe設定）］をクリックします
   
   • 重要：［WalkMe Config（WalkMe設定）］ボタンが表示されない場合は、上部バーの［Advanced Funnel（詳細設定ファネル）］のアイコンをクリックします。
     
   • 「Look for：」の右側にあるドロップダウン矢印をクリックします
     
   • ［Look for（探す）］ドロップダウンから、WalkMe Configを選択します。
     
5. ［New WalkMe Config（新しいWalkMe設定）］をクリックします
   
   
6. 「Enabled（有効にする）」チェックボックスにチェックを入れ、WalkMe GUIDを入力します
   • GUIDを取得する方法については、アカウントのGUIDを取得する方法の記事を参照してください
     
   • WalkMe本番環境を使用する場合は、［Production Environment（本番環境）］を選択します
   • WalkMeテスト環境を使用する場合は、［Sandbox Environment（サンドボックス環境）］を選択します
   • その他のWalkMe環境を使用する必要がある場合は、WalkMe Environmentテキストエリアに、代替のWalkMe環境名を入力します
     • たとえば、「customEnv」
7. 保存をクリックします。

ステップ4）すべてのロールに表示されるようにWalkMeを設定します

1. Microsoft Dynamics CRMにカーソルを合わせて、［Setting（設定）］をクリックします
2. ［Settings（設定）]をクリックします
3. ［Security（セキュリティ）］をクリックします
4. ［Security Roles（セキュリティロール）］をクリックします
   
5. WalkMeに使用したいロールを選択します
6. ［Custom Entity（カスタムエンティティ）］タブをクリックして、「Enable（有効）」チェックボックスをオンにします
7. ［Read（読み）］列で［WalkMe Config（WalkMe設定）］を選択します。
8. 希望するすべてのロールについて、このプロセスを繰り返します

完了です！ 公開されたアイテムがユーザーに表示されます。

設定ページへ移動する:

• 設定をクリック/>詳細設定/
• 設定/ドロップダウンをクリックして>カスタマイゼーション ソリューション を選択する。
• Dynamics365用のWalkMeをクリック

追加オプション

• ホスティング(ver2.1から):　アメリカあるいはEUのデータセンター、あるいはセルフホスティングを選択。
• モバイルアプリ対応（ver2.3から）： Field Service や Dynamics の Android や iOS モバイルアプリで WalkMe (Web 版) を読み込めるようにします。
• サブソース統合 (SRI) Enabled (ver 2.2 から)： SRIが設定されたアカウントの場合

その他の注意:

• その他の（カスタム）環境では、カスタム環境名（'dev'、'uat'など）を使用し、大文字と小文字を区別してください。

Dynamicsパッケージをインストールするためのサポート記事に従ってください。