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Work flows better with WalkMe
Work flows better with WalkMe.

Microsoft Dynamics Finance & Operationsパッケージのインストール

Last Updated 9月 12, 2023

概要

WalkMe for Dynamics FinOps(ERP)パッケージ は、Dynamics ERPアプリケーション内にWalkMeスニペットを挿入します。 また、セグメンテーションも制限されています。

パッケージのインストール

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注:

  • これらのステップは、Dynamicsシステム管理者によって実行される必要があること
  • パッケージは、WalkMeを必要とするすべてのDynamics環境にインストールする必要があること
  • WalkMe拡張機能の使用について計画中の場合は、パッケージをインストールする必要はない
  • パッケージ設定中に必要なWalkMeシステムGUIDを顧客に送信したことを確認する

ステップ 説明
1. パッケージZIPファイルの最新バージョンをダウンロードする ダウンロードリンク
2. LCSのアセットライブラリにソフトウェアの利用可能なパッケージをアップロードする

3. アップデートを適用する環境の[環境の詳細]表示を開く

>4. [維持][適用]をクリックして、アップデートを適用する

5. 適用するWalkMeパッケージを選択する(上部のフィルターを使用してパッケージを検索)

6. [適用]をクリックする

  • [環境の詳細]表示の右上のステータスが[キュー]から[進行中]に変わり、[環境の更新]セクションにパッケージの進行状況が表示されるようになったことを確認する
  • ぺージを更新して、ステータスを確認する

7. 引き続きページを更新し、パッケージのアプリケーション要求のステータス更新を確認する

パッケージの適用が完了すると、環境のステータスが[デプロイ済み]に、サービスのステータスが[完了]に変わります。

8. [システム管理]モジュールにアクセスする

9. [ステップ]の[WalkMeのセットアップ]をクリックする

10. WalkMeを設定し、[保存]をクリックする

一度保存されると、次回のページの読み込み時にすべてのユーザーに対して新しい設定が適用されます(キャッシュやCookieのクリアは必要ありません)。

パッケージの設定

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デプロイが正常に完了すると、Dynamics F&O管理者はWalkMeを設定することができます。 表示は以下のようになります。

ステップ

説明

  1. [システム管理]モジュールにアクセスする

2. [ステップ]の[WalkMeのセットアップ]をクリックする

3. Dynamics 365のWalkMeをクリックする

必要に応じて設定を調整します:

設定:

  • WalkMe Guid:WalkMeからメールでGuidを受け取る そうでない場合は、WalkMeCSMまたはDACまたはWalkMe Supportにお問い合わせください。
  • WalkMe Enabled:すべてのエンドユーザに対してWalkMeを有効または無効にする
  • 環境:WalkMeエディタ環境と整合する(非標準/カスタム環境の場合は、その他を選択して、環境名を入力可能)

追加オプション:

  • ホスティング:米国またはEUのデータセンター、またはセルフホストを選択する

その他の注意:

  • その他の(カスタム)環境の場合は、カスタム環境名(「dev」、「uat」など)を使用し、大文字と小文字が区別されることを確認する必要がある

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