Installieren des Microsoft Dynamics Finance & Operations-Pakets

Last Updated September 12, 2023

Kurzübersicht

Das Paket WalkMe for Dynamics FinOps (ERP) fügt das WalkMe-Snippet in einer Dynamics-ERP-Anwendung ein. Zudem ermöglicht es in begrenztem Umfang Segmentierung.

Installieren des Pakets

Press here to reveal

Anmerkung:

Diese Schritte müssen von einem Dynamics-Systemadministrator durchgeführt werden
Das Paket muss in jeder Dynamics-Umgebung installiert sein, in der Sie WalkMe benötigen
Sie müssen das Paket nicht installieren, wenn Sie die WalkMe Erweiterung verwenden möchten
Senden Sie Ihrem Kunden seine WalkMe System GUID, da diese während der Paketkonfiguration erforderlich ist.

Schritt	Beschreibung
1. Laden Sie die neueste Version des Pakets ZIP-Datei herunter	Link herunterladen
2. Laden Sie das bereitstellbare Softwarepaket in die Assets-Bibliothek in LCS hoch.
3. Öffnen Sie die Ansicht mit den Umgebungsdetails für die Umgebung, in der Sie das Update durchführen möchten.
4. Klicken Sie auf „Maintain“ (Verwalten) > „Apply updates“ (Updates anwenden), um ein Update durchzuführen.
5. Wählen Sie das gewünschte WalkMe-Paket aus. Verwenden Sie den Filter oben, um das Paket zu finden.
6. Klicken Sie auf „Apply“ (Anwenden). Beachten Sie, dass sich der Status in der rechten oberen Ecke der Ansicht mit den Umgebungsdetails von „Queued“ (In Warteschlange) zu „In Progress“ (In Bearbeitung) ändert und im Abschnitt „Environment updates“ (Umgebungsaktualisierung) der Paketfortschritt angezeigt wird. Sie können die Seite aktualisieren, um den Status zu überprüfen.
7. Aktualisieren Sie die Seite erneut, um den aktuellen Status der Paketanwendung anzuzeigen. Wenn das Paket angewendet wurde, ändert sich der Umgebungsstatus zu „Deployed“ (Bereitgestellt) und der Wartungsstatus zu „Completed“ (Abgeschlossen).
8. Greifen Sie auf das Modul System administration (Systemverwaltung) zu.
9. Klicken Sie unter „Step“ (Schritt) auf WalkMe Setup (WalkMe-Einrichtung).
10. Konfigurieren Sie WalkMe und klicken Sie auf Save (Speichern). Nach dem Speichern wird allen Benutzern beim nächsten Laden der Seite die neue Konfiguration angezeigt (Löschen des Cache oder der Cookies ist nicht erforderlich).

Konfigurieren des Pakets

Press here to reveal

Nach erfolgreicher Bereitstellung kann ein Dynamics-F&O-Administrator WalkMe konfigurieren. Es wird Folgendes angezeigt:

Schritt	Beschreibung
Rufen Sie das Modul System administration (Systemverwaltung) auf.
2. Klicken Sie unter „Step“ (Schritt) auf WalkMe Setup (WalkMe-Einrichtung).
3. Klicken Sie auf WalkMe for Dynamics 365 Passen Sie die Konfiguration nach Bedarf an: Einstellungen: WalkMe Guid: Sie haben Ihren Guid von WalkMe per E-Mail erhalten. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ihren WalkMe CSM oder DAC oder den WalkMe-Support, um dies anzufordern. WalkMe Enabled: Aktiviert oder deaktiviert WalkMe für alle Endbenutzer Environment: Dies sollte mit Ihrer WalkMe Editor Umgebung übereinstimmen (wählen Sie Other für alle nicht-standardmäßigen/benutzerdefinierten Umgebungen, dann können Sie den Umgebungsnamen eingeben) Zusätzliche Optionen: Hosting: Wählen Sie ein US- oder EU-Rechenzentrum oder selbst gehostet Andere Anmerkungen: Für Andere (benutzerdefinierte) Umgebungen sollten Sie den Namen der benutzerdefinierten Umgebung verwenden (z. B. „dev“, „uat“ usw.) und sicherstellen, dass Groß- und Kleinschreibung beachtet wird