WalkMe for Salesforce Classicのインストール
ユーザーにWalkMeを利用してもらいましょう！
ユーザーは、ブラウザー拡張機能を使用してWalkMeを使用できます。 WalkMe拡張機能をダウンロードすると、すぐに公開済みのWalkMeコンテンツにアクセスできるようになり、WalkMeによるデータ収集が開始されます。 WalkMe for Salesforce Classicを導入するには、一括インストールによる運用をお勧めします。 あるいは、自分で拡張機能をダウンロードするようユーザーに要請することも可能です。
オプション1：一括インストール（推奨）
推奨される導入方法は、すべてのSalesforceユーザーに対してブラウザー拡張機能を一括インストールする方法です。 一括インストールとは、ユーザーは自分で何もする必要がないことを意味し、それにより時間を節約し、トラブルシューティングを減らし、WalkMeをすぐに使い始めることができます。 ITチームは、迅速、簡単に一括インストールを実施できます。 一括インストールのプロジェクト範囲についての詳細はこちらです。
ユーザーへの一括インストールを実施するため、アカウントマネージャーが導入ガイドへのリンクを提供します。 導入ガイドには、WalkMe拡張機能のインストール、有効化、設定の手順が記載されています。 このプロセスは、WalkMeをデプロイしたいOSやブラウザーごとに繰り返し行う必要があります。 一括インストールは、ITチームまたはシステム管理者が行います。
オプション2：手動インストール
一括インストールをプッシュできませんか？ その場合、ユーザーに各自のコンピューターへ拡張機能をダウンロードしてもらいます。 ダウンロード用リンクを提供するには2つの方法があります。
アカウントマネージャーがダウンロード用リンクを提供します。 すべてのユーザーにメールを送信します（お使いいただけるテンプレートメールはこちらです）。 メールテンプレートには、ユーザーのための簡単なステップバイステップの手順が含まれており、ほんの数分で拡張機能をダウンロードできます。 このメールは、組織内の誰でも送信できます。
相手がメールを無視する可能性がある場合、Salesforce上にアクション喚起バナーを追加して、ユーザーがワンクリックでWalkMeをダウンロードできるようにします。 このボタンの追加は、Salesforceの管理者が行う必要があります。
［Activate Now（今すぐ有効化）］バナーの作成についての動画をご覧ください。
動画の概要を以下でご説明します。
まず、テスト環境と本番環境のパッケージをダウンロードします。 方法はこちらです。
次に、Salesにバナーを表示するように設定します。
- Salesforceナビゲーションメニューの［＋］をクリックします。
- ［WalkMe Extension Configuration（WalkMe拡張機能の設定）］をクリックします
- お客様名、拡張機能GUID、拡張機能プロファイル（アカウントマネージャーが提供）を入力します
- ［Submit（送信）］をクリックします
- バナーを表示したいユーザーグループを選択します。
- ［Home（ホーム）］タブをクリックします。
- ［Setup（設定）］をクリックします
- ［Develop（開発）］をクリックして展開します。
- ［Visualforce Pages（Visualforceページ）］を選択します。
- WM_EXT_IFRAMEの横の［Security（セキュリティ）］をクリックします。
- バナーを表示させたいユーザーグループを有効な列に追加します。
サイドバーを表示するページを選択します。
- ［Setup（設定）］を開きます。
- ［Customize（カスタマイズ）]をクリックします
- ［Customize your User Interface（ユーザーインターフェースのカスタマイズ）］をクリックします。
- ［Show Custom Sidebar Components on All Pages（すべてのページにカスタムサイドバーコンポーネントを表示）］にチェックを入れます。
- ［Save（保存）］をクリックします
- ［Home（ホーム）］をクリックします。
- ［Home Page Layouts（ホームページレイアウト）］をクリックします。
- ページでWalkMeを読み込ませたい場合：［Activate WalkMe Extension（WalkMe拡張機能の有効化］にチェックを入れます。 これにより、ページに拡張機能が表示されます。 ページの横にある［Edit（編集）］をクリックします。 ［Next（次へ）］をクリックします
- ［Save（保存）］をクリックします
これでバナーがユーザーに表示され、ユーザーは［Activate Now（今すぐ有効化）］をクリックして拡張機能をダウンロードすることができます。 デフォルトの画像ではなく、カスタム画像を表示させたい場合は、アカウントマネージャーに相談してください。