O WalkMe tem vários Walk-Thrus padrão para Salesforce e práticas recomendadas adicionais. Antes de começar a construir, familiarize-se com estas dicas para uma construção bem-sucedida. A incorporação dessas práticas recomendadas na sua construção fornecerá a base para Walk-Thrus que funcionem de forma otimizada no seu site.

O Salesforce requer que uma extensão seja implementada no seu site. Depois que a extensão for instalada no navegador do usuário, o menu do Player será exibido quando o Salesforce for carregado. O Salesforce tem muitos aplicativos diferentes. Você pode adicionar o WalkMe ao Salesforce como um todo ou um aplicativo específico, como o aplicativo Vendas ou o aplicativo Marketing.

O Salesforce requer uma extensão para carregar o WalkMe. Essa extensão é criada pela nossa Equipe de Sucesso do Cliente e é adaptada ao seu ambiente. A extensão pode ser enviada ao usuário final e baixada automaticamente. As atualizações da extensão ocorrerão automaticamente: o usuário final não precisará baixar a extensão duas vezes se ela já tiver sido instalada no computador.

Melhores Práticas Para Construção

Iniciando o seu Walk-Thru

Um Walk-Thru pode começar de várias maneiras dentro do Salesforce:

• • Selecione uma aba ou objeto: os usuários precisarão selecionar uma aba ou objeto para trabalhar, como Leads ou Oportunidades. O Salesforce exige que você clique no texto real para ser redirecionado para a página correta.
    

• Pesquisar por um registro: pesquisar por um registro no início de um Walk-Thru é ideal quando um usuário precisa editar um registro existente. Se nenhum resultado for exibido, essa etapa será executada novamente porque é fixa.
  
  1. Crie uma etapa usando a barra de pesquisa do salesforce como elemento
  2. Use um gatilho de texto
  3. Abra Opções de etapa, selecione a guia Comportamento e ative o Sticky ON.
     
     Essa etapa garantirá que o Walk-Thru continue caso o usuário pressione Enter no teclado em vez do botão Pesquisar.
  4. Adicione outra etapa usando a barra de pesquisa secundária como elemento.
     
  5. Use um gatilho de texto para que o usuário possa pesquisar novamente, se quiser.
  6. Abra as Opções de Etapas, selecione a guia Comportamento e ative o Sticky e o Skippable.
     
  7. Adicionar uma nova Super Etapa
  8. Adicionar uma condição de espera
  9. Crie uma regra para identificar o tipo de página de registro (por exemplo, página de lead versus página de conta).
     
• Redirecionar: a maneira mais rápida de levar um usuário através de um processo é adicionar um redirecionamento no início do Walk-Thru, que o leva à página necessária e, em seguida, inicia o processo.
  1. Adicionar uma nova Super Etapa
  2. Adicionar um redirecionamento
  3. Inclua o URL da página na qual você gostaria que o usuário começasse. Se você estiver redirecionando para uma página dentro do mesmo subdomínio, você pode usar apenas os breadcrumbs, conforme visto abaixo:
     

Outras configurações para o seu passeio

• Selecionando um Elemento em uma tabela: os usuários podem precisar selecionar o nome de um registro listado em uma tabela. Selecione a coluna inteira: isso dará ao usuário a flexibilidade de escolher um registro sem a necessidade de selecionar a tabela inteira. Ao selecionar o elemento da tabela:
  1. Adicionar uma etapa com um Elemento de Tabela
  2. Clique na guia Avançado
     
  3. Selecione a opção de coluna em Refinar a seleção de elementos.
     
• Esperando pela resolução de erros: o Salesforce fornece mensagens de erro claras quando um usuário não envia as informações corretas. Essa etapa garante que o Walk-Thru não tente continuar enquanto o erro estiver na tela.
  1. Adicionar uma nova Super Etapa
  2. Adicionar uma condição de espera
  3. Crie uma regra que identifique se a página correta está visível usando uma URL

Outras Dicas

Ativar Pesquisa do Salesforce

O Salesforce Search permite integrar os resultados do Salesforce Search, como contatos, contas e leads, diretamente no Editor WalkMe. Fale com o gerente de conta para ativar esse recurso.

Smarttips Para Formulários

Após a sexta etapa de um Walk-Thru, o usuário tem 50% de chances de não concluir o processo. Após a décima etapa, 70% dos usuários desistirão. Reduza os Walk-Thrus longos e de várias etapas e use as Dicas Inteligentes para adicionar orientações e validação de formulários para assistência contextual em linha. Você também pode adicionar um Shuttle a esta página no Menu do Player para facilitar o acesso aos formulários usados com frequência.

Shoutouts

Deslize o ShoutOut no canto superior ou inferior direito para compartilhar novos recursos ou atividades que você está tentando promover. Bater no meio de um registro SFDC geralmente é disruptivo, fazendo com que os usuários rapidamente negligenciem a mensagem e fechem.