Breve Visão Geral

O Centro de integração de ações permite que as organizações conectem sistemas de negócios, como Salesforce, Jira, ServiceNow e Slack, ao WalkMe em um ambiente centralizado e governado.

No Centro de integração de ações, você pode gerenciar conexões de sistema e configurar automação predefinidas que permitem ao WalkMe acionar ações em sistemas externos sem código personalizado ou middleware.

Casos de uso

Use o Centro de integração de ações quando precisar:

• Conecte o WalkMe a sistemas externos, como CRM, ITSM ou Tools de colaboração.
• Acione ações em sistemas externos com base no comportamento do usuário no WalkMe
• Reduza o acompanhamento manual automatizando atualizações do sistema a partir de workflows no aplicativo
• Padronize e governe como as Integrações e Automação são configuradas entre as equipes
• Reutilize conexões autenticadas em várias automação

Como funciona

O Centro de integração de ações é organizado em duas páginas principais que funcionam juntas:

• Conexões
• Automações

Você começa criando e gerenciando conexões com sistemas externos. Depois que uma conexão estiver disponível, você poderá usá-la na Central de Automação para configurar automação que executam ações nesses sistemas.

A Automação não pode funcionar sem uma conexão ativa.

Conexões

A página Conexões é onde você autentica e gerencia integrações entre o WalkMe e sistemas externos.

A página é organizada em duas guias:

• Todas as Integrações: veja todas as Integrações disponíveis e comece a configurar novas conexões
• Minhas Conexões: veja e gerencie as Integrações que já estão conectadas à sua conta

As Conexões são compartilhadas no Centro de integração de ações e podem ser reutilizadas por várias Automações. As Automações não podem ser criadas ou publicadas sem uma conexão ativa.

Todas as Integrações

A guia Todas as Integrações exibe todas as integrações disponíveis para configuração. Use essa guia para descobrir Integrações e iniciar o processo de configuração da conexão.

Nesta aba, você pode:

• Navegue por todas as Integrações suportadas
• Filtrar integrações por domínio de negócios
• Pesquisar integrações por nome
• Inicie o processo de configuração para uma nova conexão

Filtro de domínio comercial

Os domínios de negócios representam áreas funcionais, como CRM, ITSM ou Colaboração. Use esse filtro para restringir a lista e se concentrar nas Integrações relevantes para sua área.

Blocos de integração

Cada bloco de integração inclui:

• Nome da integração
• Breve descrição
• Número de Integrações conectadas

Configurar a conexão

Para configurar a integração:

1. Passe o mouse sobre o bloco do aplicativo
2. Selecione Configuração
3. Insira os detalhes da conexão necessários usando os campos à esquerda e siga as orientações no painel da direita
4. Opcional: selecione Testar conexão para verificar a configuração
5. Selecione Salvar

Depois de salvar, a conexão aparece na guia Minhas conexões.

Minhas conexões

A guia Minhas Conexões exibe apenas as integrações que já estão conectadas à sua conta.

Nesta aba, você pode:

• Revise as conexões existentes e seu status
• Veja quem criou cada conexão
• Veja quantos itens do WalkMe estão usando a conexão
• Adicionar conexões adicionais para uma integração existente
• Editar ou excluir conexões

Cada bloco de conexão inclui:

• Nome da conexão
• Criador da conexão
• Número de itens do WalkMe usando a conexão
• Tag conectada mostrando o status da conexão

Adicionar uma conexão

Para adicionar uma conexão:

1. Selecione + Adicionar nova conexão ou abra o menu Opções em um bloco de integração e selecione Adicionar nova conexão
2. Conclua o fluxo de configuração na guia Todas as Integrações
3. Selecione Salvar

Depois de salvar, a conexão aparece na guia Minhas conexões.

Editar uma conexão

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Selecione Editar
3. Atualize os detalhes da conexão conforme necessário
4. Selecione Salvar

Excluir uma conexão

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Abra o menu Opções
3. Selecionar Excluir

Conexão do Salesforce

Uma conexão do Salesforce define como o WalkMe se comunica com segurança com o ambiente do Salesforce.

Ele inclui as informações necessárias para autenticar, identificar e autorizar o acesso do WalkMe às APIs do Salesforce. Cada conexão é configurada uma vez, testada e reutilizada em várias Automações para garantir a consistência e manter a conformidade com as políticas de segurança da sua organização.

Permissões e segurança

A capacidade do WalkMe de executar ações no Salesforce é totalmente regida pelas permissões associadas às credenciais fornecidas durante a configuração.

• O acesso é limitado ao escopo definido pelo usuário autenticado do Salesforce
• Todas as ações realizadas pelas Automação do WalkMe respeitam as políticas de autenticação, autorização e manuseio de dados da sua organização.
• As credenciais podem ser revogadas ou modificadas a qualquer momento diretamente no Salesforce para encerrar imediatamente o acesso do WalkMe

Os clientes mantêm controle total sobre o acesso ao Salesforce o tempo todo.

Detalhes da conexão

Ao configurar uma conexão do Salesforce, você define o seguinte:

• Nome da conexão: insira um nome claro e descritivo para identificar a conexão no WalkMe
• Domínio: insira o domínio da sua instância do Salesforce
• Tipo de autenticação: escolha o método usado pelo WalkMe para autenticar com o Salesforce
  • Selecione a opção que alinha com as políticas de segurança da sua organização e com a configuração do Salesforce

Cada conexão pode ser testada durante a configuração e depois reutilizada em várias Automação.

Central de Automação

A Central de Automação é onde você configura e gerencia automações que executam ações em sistemas externos usando conexões existentes.

A página é organizada em duas guias:

• Todas as Automação: veja todas as Automação disponíveis e comece a configurar novas Automação
• Minha Automação: visualize e gerencie as automações que já estão configuradas para sua conta

A Automação usa as conexões criadas na página Conexões. Uma automação não pode ser criada, testada ou publicada sem uma conexão ativa.

Toda Automação

A guia Toda Automação exibe toda automação disponível para configuração.

Use esta guia para:

• Navegue pela automação disponível
• Revise o que cada automação faz e quais sistemas ela suporta
• Comece a configurar uma nova automação

Cada bloco de automação inclui:

• Nome da automação
• Breve descrição

Pesquisar e filtrar Automação

Use os controles de pesquisa e filtro na Central de Automação para encontrar rapidamente automações relevantes.

Você pode:

• Pesquise Automações por nome ou palavras-chave usando a barra de pesquisa
• Filtre Automação por aplicativo para ver automações relacionadas a uma integração específica
• Filtre por domínio de negócios para restringir a Automação por área funcional
• Filtrar por status (disponível apenas na guia Minha Automação)

Esses filtros ajudam você a navegar em grandes bibliotecas de Automação e se concentrar na Automação mais relevante para o seu fluxo de trabalho.

Configurar uma automação

1. Passe o mouse sobre o bloco de automação
2. Selecione Configuração
3. Preencha os detalhes necessários nas guias Ajustes Gerais e Parâmetros

Configurações Gerais

1. Escolha a conexão à qual adicionar a automação
2. Insira um nome para a automação
   • Esse nome aparecerá como o título do bloco na Central de Automação
3. Opcional: Editar a descrição da automação
   • Essa descrição será exibida no bloco na Central de Automação

Parâmetros

1. Abra a guia Parâmetros
2. Revise a lista de parâmetros disponíveis para a automação
3. Para cada parâmetro, reveja os seguintes campos:
   • Nome do parâmetro
   • Tipo
   • Campo
4. Identifique se o parâmetro é obrigatório (necessário e não pode ser alterado) ou opcional
5. Opcional: selecione Automação de testes
6. Selecione Salvar como rascunho ou
7. Selecione Publicar

Adicione um parâmetro:

1. Selecione +
2. Insira o nome do parâmetro
3. Selecione o campo do parâmetro
   • Estes são os dados que você recebe do aplicativo com o qual você está integrando
4. Selecione o tipo de parâmetro
5. Opcional: insira uma descrição para o parâmetro
6. Opcional: Ative Definir como obrigatório
7. Selecione Salvar

Editar um parâmetro:

1. Selecione a seta Expandir na linha de parâmetros
2. Faça as alterações necessárias

Excluir um parâmetro:

1. Selecione a seta Expandir na linha de parâmetros
2. Selecione Excluir parâmetro

Histórico de versões

1. Selecione Histórico de Versões
2. Um painel lateral será exibido, exibindo as seguintes colunas:
   • Nome da versão
   • Modificado Por
   • Nome da conexão
   • Status da conexão
   • Data de modificação
3. Abra o menu Opções
4. Selecione uma ação:
   • Excluir uma versão
   • Restaurar uma versão
   • Renomear uma versão
5. Para executar ações em várias versões:
   • Marque a caixa de seleção ao lado das versões que deseja gerenciar
6. Escolha uma ação na barra de ferramentas flutuante

Minha Automação

A guia Minha Automação exibe apenas as automações que já estão configuradas para sua conta.

Use esta guia para:

• Revise as automações existentes e seu status
• Veja quais conexões são usadas por cada automação
• Gerenciar versões e status de publicação
• Editar ou excluir automações

Cada automação inclui:

• Nome da automação
• Breve descrição
• Status
• Número de conexões

Editar automações

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Selecione Editar
3. Faça as alterações necessárias
4. Selecione Salvar

Duplicar ou excluir automações

1. Passe o mouse sobre o bloco de integração
2. Abra o menu Opções
3. Selecione Duplicar ou Excluir

Automação do Salesforce

Cada automação do Salesforce representa uma solicitação de API predefinida que o WalkMe executa por meio da sua conexão autenticada. Essas automações permitem que o WalkMe execute ações padrão do Salesforce diretamente nos fluxos de trabalho do WalkMe ou experiências digitais.

Automação disponíveis:

1. Criar uma oportunidade: cria um novo registro de oportunidade no Salesforce com campos mapeados dos dados do WalkMe
   • Por exemplo: nome da oportunidade, valor, estágio ou data de encerramento
2. Criar um lead: adiciona um novo registro de lead com nome, e-mail, empresa e outros atributos coletados pelo WalkMe
3. Criar uma cotação: gera uma cotação associada a uma oportunidade ou conta existente, usando preços mapeados ou dados do plano
4. Criar um contato: cria um novo contato no Salesforce, opcionalmente vinculado a uma conta existente

Automação de ações no ActionBot

Use a etapa Automação de ação no ActionBot para adicionar automações às suas conversas.

ActionBot Conversation Steps