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Instalando o pacote WalkMe para Microsoft Dynamics

Last Updated dezembro 9, 2025
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Adoção Digital do WalkMe

Implantando o WalkMe diretamente com um pacote

Você pode usar o pacote WalkMe para Dynamics para levar o WalkMe aos usuários, mesmo que não planeje usar a extensão WalkMe. Para concluir a instalação, você deve ter acesso a uma conta de administrador do Dynamics e ao Pacote Dynamics. Uma vez concluído, o conteúdo publicado do WalkMe estará imediatamente acessível e o WalkMe começará a coletar dados.

Instalar o pacote

Install from Microsoft AppSource
Note

  • Essas etapas devem ser executadas por um Administrador do Sistema Dynamics
  • O pacote deve ser instalado em todos os ambientes Dynamics nos quais você precisar do WalkMe
  • Você não precisa instalar o pacote se estiver planejando usar a extensão WalkMe.
  • Certifique-se de enviar ao cliente o GUID do sistema WalkMe, pois é necessário durante a configuração do pacote

  1. Vá para a página WalkMe AppSource e clique em Obter agora
  2. Aceitar o consentimento
  3. Você será direcionado ao Centro de Administração do Dynamics 365 Power Platform para concluir a instalação
    • Observação: talvez seja necessário fazer login na conta de administrador do Dynamics primeiro.
  4. Escolha o ambiente em que instalar
    • Dica: geralmente Produção ou Sandbox
  5. Aguarde a instalação do WalkMe
  6. Depois de instalado, vá para Configurações > Avançadas dentro do Dynamics
  7. Você será solicitado a ativar

    • Para ativar manualmente:

      1. Clique em Soluções >de Configurações
      2. Clique em WalkMe para Dynamics 365
  8. Insira o seu Guia WalkMe para ativar
  9. Depois de ativado, você pode ajustar a configuração conforme necessário

Você acabou! Agora, todos os itens publicados serão exibidos para os usuários.

Install from Solution zip file
Observação

  • Essas etapas devem ser executadas por um Administrador do Sistema Dynamics
  • O pacote deve ser instalado em todos os ambientes Dynamics nos quais você precisar do WalkMe
  • Você não precisa instalar o pacote se estiver planejando usar a extensão WalkMe.
  • Certifique-se de enviar ao cliente o GUID do sistema WalkMe, pois é necessário durante a configuração do pacote

  1. Baixe a versão mais recente do arquivo ZIP do pacote
  2. Vá para Configurações >Configurações Avançadas dentro do Dynamics
  3. Clique no menu suspenso Configurações e selecione Soluções de >Personalização
  4. Na barra de ferramentas, selecione Importar
    • Observação: se você vir que uma versão antiga do pacote WalkMe está instalada, exclua-a antes de passar para a próxima etapa.
  5. Navegue e selecione o pacote WalkMe baixado e clique em Avançar
  6. Siga as instruções para importar a solução

    • Observação: após a conclusão da importação, a instalação ainda está processando algumas tarefas em segundo plano. Por isso, pode levar até 10 minutos antes de ver qualquer conteúdo aparecer.
  7. Na página Soluções, clique em WalkMe para Dynamics 365
  8. Insira o seu Guia WalkMe para ativar
    • Observação: antes da ativação, um snippet padrão do WalkMe será instalado para ajudar o administrador a começar. Isso será mostrado apenas ao administrador.
  9. Depois de ativado, você pode ajustar a configuração conforme necessário

Você acabou! Agora, todos os itens publicados serão exibidos para os usuários.

Instale versões mais antigas (1.x) do pacote por meio do arquivo ZIP da solução (incluindo no local)

Etapa 1) Baixe um pacote de instalação

Escolha entre os seguintes de acordo com a versão do Microsoft Dynamics:

Versão do Dynamics CRM

Link para baixar o pacote
No Local Pacote WalkMe Dynamics 1.1.1 no local
9 UI regular + Interface de Usuário Unificada Pacote Dinâmico WalkMe 1.1
8.1 Pacote WalkMe Dynamics 1.0.5+
8.0 Pacote WalkMe Dynamics 1.0.5
7.1 Pacote WalkMe Dynamics 1.0.3
6.1 Pacote WalkMe Dynamics 1.0.1

Etapa 2) Importar o pacote para o Microsoft Dynamics

  1. Faça login no Microsoft Dynamics com suas credenciais de administrador
  2. Clique no ícone do menu e passe o mouse sobre Configurações
  3. Em Personalização, clique em Soluções
  4. Clique em Importar
  5. Clique em Escolher Arquivo
  6. Encontre o arquivo do pacote WalkMe no seu computador
  7. Selecione o arquivo e clique em Importar
  8. Quando a importação for concluída, clique em Fechar
  9. Clique em Configurações
  10. Clique em Personalizações
  11. Clique em Personalizar o Sistema
  12. Expandir entidades
  13. Na barra lateral esquerda, clique em WalkMe Config
  14. Verificar configurações
  15. Clique em Salvar e Publicar

Etapa 3) Configurar o pacote WalkMe

  1. Atualizar o Microsoft Dynamics
  2. Feche o popup e atualize o Microsoft Dynamics novamente
  3. Clique em Configurações
  4. Clique em Configurações do WalkMe

    • Importante: se o botão WalkMe Configs não aparecer, clique no ícone Advanced Funil na barra superior:
    • Clique na seta suspensa à direita de "Procurar:"
    • Selecione WalkMe Configs no menu suspenso "Procurar":
  5. Clique em Nova Configuração do WalkMe

  6. Marque a caixa "Ativado" e insira o seu GUID do WalkMe.
    • Consulte o nosso artigo Como recuperar o GUID da sua conta para saber como obter o GUID da sua conta
    • Selecione Ambiente de Produção se usar o ambiente de produção WalkMe
    • Selecione Ambiente Sandbox se usar o ambiente de teste WalkMe
    • Se precisar usar qualquer outro ambiente WalkMe, insira o nome do ambiente WalkMe alternativo na área de texto Ambiente WalkMe.
      • Por exemplo, "customEnv"
  7. Clique em Salvar.

Etapa 4) Configurar o WalkMe para aparecer para todas as funções

  1. Passe o mouse sobre o Microsoft Dynamics CRM e clique em Configurações
  2. Clique em Configurações
  3. Clique em Segurança
  4. Clique em Funções de Segurança
  5. Selecione uma função que deseja que o WalkMe use
  6. Clique na guia Entidades Personalizadas e ative a caixa de seleção "Ativar"
  7. Na coluna Ler, selecione WalkMe Config.
  8. Repita esse processo para todas as funções desejadas

Você acabou! Agora, todos os itens publicados serão exibidos para os usuários.

Atualizar o pacote

Upgrade from 1.x to 2.x

Primeiro, instale e configure o novo pacote seguindo as etapas nesta página. Certifique-se de que o WalkMe esteja funcionando conforme o esperado na nova versão antes de remover o pacote antigo.

Upgrade from 2.x to 2.x

Para atualizar o pacote 2.x, você pode instalar o novo pacote além do antigo!

  1. Baixe a versão mais recente do arquivo ZIP do pacote
  2. Vá para Configurações >Configurações Avançadas dentro do Dynamics
  3. Clique no menu suspenso Configurações e selecione Soluções de >Personalização
  4. Na barra de ferramentas, selecione Importar
  5. Navegue e selecione o pacote WalkMe baixado e clique em Avançar
  6. Siga as instruções para importar a solução

Observação

Para Opções de importação, deixe os padrões como estão:
  • Atualizar
  • Manter Personalizações
  • Ativar qualquer mensagem do SDK

Conheça e use

Depois de implantado com sucesso, um administrador do Dynamics CRM pode configurar o WalkMe. Para acessar a configuração do pacote WalkMe como administrador:

Pacote Configure 2.0
Observação

Quaisquer alterações de configuração não serão refletidas até que os usuários façam um dos seguintes:

  • Reinicie o navegador
  • Abra o Dynamics em uma nova aba
  • Limpar o armazenamento da sessão (cache)
  • Execute o seguinte comando no console: _walkmePackage.clearConfig();

Navegue até a página de configuração:

  • Clique em Configurações > Avançadas
  • Clique no menu suspenso Configurações e selecione Soluções de >Personalização
  • Clique em WalkMe para Dynamics 365

Ajuste a configuração conforme necessário:

Configurações

  • WalkMe Guid: você terá recebido o Guia do WalkMe em um e-mail. Se não, entre em contato com o CSM ou DAC do WalkMe ou o Suporte do WalkMe para solicitá-lo.
  • WalkMe Enabled: ativa ou desativa o WalkMe para todos os usuários finais
  • Ambiente: isso deve estar alinhado ao ambiente do Editor WalkMe (escolha Outro para qualquer ambiente não padrão/personalizado, então você pode inserir o nome do ambiente)

Opções adicionais

  • Hospedagem (da versão 2.1): escolha um centro de dados nos EUA ou na UE, ou auto-hospedado
  • Aplicativos móveis ativados (da versão 2.3): permite que o WalkMe carregue (versão web) nos aplicativos móveis Android e iOS para Serviço de Campo e Dinâmico

Outras notas:

  • Para Outros ambientes (personalizados), você deve usar o nome do ambiente personalizado (por exemplo, 'dev', 'uat' etc.) e garantir que ele seja sensível a minúsculas e minúsculas.

Configurar o pacote mais antigo (1.x)

Siga o artigo de suporte para instalar o pacote Dynamics.

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