Vamos levar o WalkMe aos seus usuários!
Existem apenas duas etapas para colocar o WalkMe em funcionamento no Salesforce Communities. Uma vez concluído, o conteúdo publicado do WalkMe estará imediatamente acessível e o WalkMe começará a coletar dados.
1. Baixe o Pacote Salesforce
O pacote Salesforce é opcional para o WalkMe carregar nas Comunidades, mas é necessário ao usar sfVars.
Instruções para baixar o pacote
O download do pacote deve ser realizado pelo administrador do Salesforce. O administrador do Salesforce precisará acessar o Editor WalkMe e as Comunidades Salesforce.
Aqui está uma recapitulação das instruções no vídeo:
- Baixe o Pacote de Instalação do Salesforce para o seu ambiente de teste e produção. Saiba como aqui.
- Faça login no Salesforce com sua conta de administrador.
- Selecione todos os usuários na página de configuração do WalkMe
- Clique em Instalar
2. Insira o Snippet
O WalkMe é disponibilizado nas Comunidades inserindo um trecho de código no
Rodapé de página HTML.
Instruções para inserir o snippet
A inserção do snippet deve ser realizada pelo administrador do Salesforce. O administrador do Salesforce precisará acessar o Editor WalkMe e as Comunidades Salesforce.
Aqui está uma recapitulação das instruções no vídeo:
- Faça login no Salesforce com suas credenciais de administrador do Salesforce
- Clique em + na barra de navegação
- Selecione a configuração do WalkMe
- Clique em Obter o ID do WalkMe Snippet
- Insira suas credenciais do Editor WalkMe. O ID do seu Snippet será exibido
preencher automaticamente
- Clique em Enviar
- Clique em Configuração
- Na barra de pesquisa, digite "Comunidades"
- Na categoria Comunidades, selecione Todas as Comunidades
- Clique em Gerenciar ao lado da sua comunidade
- Clique em Administração
- Clique em Branding
- Clique no ícone de pesquisa ao lado do campo de texto do rodapé
- Pesquise por "WalkMe_Footer" e clique para selecionar
- Clique em Salvar
3. Opcional: ativar a segmentação
Instruções para ativar a segmentação
É necessária uma configuração adicional caso seja necessário segmentar o conteúdo do WalkMe por usuários. Essa configuração deve ser realizada pelo administrador do Salesforce.
Aqui está uma recapitulação das instruções no vídeo:
- Faça login nas Comunidades com uma conta de administrador
- Clique em Configuração
- Pesquisar Comunidades
- Selecione Todas as Comunidades
- Clique em Gerenciar ao lado da Comunidade na qual você gostaria de ativar a segmentação
- Clique em Administração
- Clique em Páginas
- Clique em Ir para Force.com
- Clique em Editar ao lado de "Páginas do Site Visualforce"
- Mova WM4SF3.vf_WalkMeSfVars para a coluna Páginas Ativadas do Visualforce
- Clique em Salvar