Breve Visão Geral

Use a Central de Integração de Dados no Console para importar dados do usuário do Salesforce para o WalkMe. Uma vez importados, os dados podem ser usados para enriquecer perfis de usuário, segmentar conteúdo e personalizar a experiência do usuário. Essa integração permite que você configure uma importação recorrente de qualquer objeto do Salesforce para o objeto de usuário final do WalkMe, disponibilizando os dados para segmentação, filtragem do Insights e relatórios.

Como Funciona

Como configurar uma integração de entrada do Salesforce

1. Navegue até a página Integrações de Dados no console

2. Clique em Criar Integração no canto superior direito

3. Um modal será aberto com a opção de escolher o tipo de integração

4. Clique no bloco Dados de Entrada

5. Selecione Salesforce no Tipo de conexão no menu suspenso.

6. Clique em Continuar para configurar

7. Você será direcionado para a página Criar Integração do Salesforce Entrada, que inclui três etapas:

   1. Definir origem

   2. Corresponder ao objeto

   3. Mapear Colunas

Definir origem

1. Insira um nome descritivo para ajudar a identificar essa integração na lista Integração de Dados

2. Opcional: inscrever-se para importar

   1. Ative para habilitar importações recorrentes

      1. Escolha a frequência de importação: Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente

      2. Defina o tempo de importação e o fuso horário

4. Clique em Avançar

Corresponder ao objeto

1. Selecione o sistema WalkMe ao qual os dados importados serão aplicados

2. Escolha o objeto Salesforce do qual deseja extrair dados

   1. Este identificador será combinado com os usuários no WalkMe

3. Clique em Avançar

Mapear Colunas

Defina como os dados do arquivo Salesforce devem ser importados para o WalkMe.

1. O sistema exibirá uma lista de todas as colunas disponíveis no arquivo

   1. Para cada coluna, você pode:

      1. Selecione ou desmarque a coluna

      2. Renomeie a propriedade por razões de clareza

      3. Atribuir um tipo de dados (String, Número, Data)

4. Clique em Salvar