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WalkMe stores your data in the region chosen during account setup.
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Use a Central de Integração de Dados no Console para importar dados do usuário do Salesforce para o WalkMe. Uma vez importados, os dados podem ser usados para enriquecer perfis de usuário, segmentar conteúdo e personalizar a experiência do usuário. Essa integração permite que você configure uma importação recorrente de qualquer objeto do Salesforce para o objeto de usuário final do WalkMe, disponibilizando os dados para segmentação, filtragem do Insights e relatórios.
Você pode acessar a página Conexões do Salesforce no aplicativo Centro de Integração no Centro de Administração do WalkMe.
Escolha Dados em
Selecione Salesforce no Tipo de Conexão no menu
Selecione Continuar para a configuração
Você será levado para a página Criar Integração Salesforce de entrada, que inclui três etapas:
Definir origem
Corresponder ao objeto
Mapear colunas
Definir origem
Insira um nome descritivo para ajudar a identificar essa integração na lista Integração de Dados
Opcional: inscrever-se para importar
Ative para ativar importações recorrentes
Escolha a frequência de importação: Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente
Defina o tempo de importação e o fuso horário
Clique em Avançar
Corresponder ao objeto
Selecione o sistema WalkMe ao qual os dados importados serão aplicados
Escolha o objeto Salesforce do qual deseja extrair dados
Este identificador será combinado com os usuários no WalkMe
Clique em Avançar
Mapear colunas
Defina como os dados do arquivo Salesforce devem ser importados para o WalkMe.
O sistema exibirá uma lista de todas as colunas disponíveis no arquivo
Para cada coluna, você pode:
Selecione ou desmarque a coluna
Renomeie a propriedade por razões de clareza
Atribuir um tipo de dados (String, Número, Data)
Clique em Salvar
