Breve Visão Geral

Use a Central de Integração de Dados no Console para exportar dados do WalkMe do Insights para o Salesforce. Depois de sincronizados, os dados estão disponíveis para uso nos fluxos de trabalho, relatórios e atividades do Salesforce. Ele também pode ser acessado por outras ferramentas que se conectam ao seu ambiente Salesforce.

Acesso

Você pode acessar a página Conexões do Salesforce no aplicativo Centro de Integração no Centro de Administração do WalkMe.

Centro de Integração de Ações

Como funciona

Como configurar uma integração do Salesforce

1. Navegue até a página Integrações de Dados no console
2. Selecionar + Criar Integração
   
   Observação

   Os sistemas estão marcados como lacete se estiverem antigos ou sem marcação para novos

   
   
3. Um modal será aberto com a opção de escolher o tipo de integração
4. Escolha Dados
5. Selecione Salesforce no menu Tipo de conexão
6. Selecione Continuar para a configuração

7. Você será levado para a página Criar Integração Salesforce de Saída, que inclui três etapas:

   1. Definir destino

   2. Corresponder Relatório e Objeto

   3. Mapear colunas

Definir destino

1. Selecione o ambiente de integração:

   1. Produção: Ambiente Salesforce ao vivo

   2. Sandbox: Teste e preparação

2. Selecione a conta do Salesforce que deseja usar para se conectar com segurança e entregar dados ao Salesforce Um menu suspenso dá a opção de conexão legada (antiga) ou nova
   

3. Clique em Avançar

Corresponder Relatório e Objeto

Use esta etapa para definir quais dados exportar e para onde devem ir no Salesforce:

1. Selecione o sistema WalkMe do qual extrair dados

   1. Por exemplo: sua conta ou ambiente WalkMe específico.

2. Selecione o ambiente relevante (Produção, Teste)

3. Selecione o relatório do Insights para enviar ao Salesforce

   1. Escolha o identificador exclusivo do WalkMe no relatório para combinar linhas com registros do Salesforce

4. Selecione o objeto Salesforce para receber os dados

   1. Escolha o identificador exclusivo do Salesforce para mapeamento de linhas

5. Definir o intervalo de datas para exportação de dados

6. Opcional: ative em Assinar para Exportar para escolher uma frequência para relatórios automáticos

7. Clique em Avançar

Mapear colunas

1. Selecione as colunas do relatório do Insights e mapeie-as para os campos correspondentes do Salesforce

2. Clique em Salvar