Breve Visão Geral

O Conhecimento do Salesforce é criado a partir de artigos de conhecimento criados no Salesforce. O administrador do Salesforce pode criar um site e personalizá-lo para exibir artigos aos usuários.

Atualmente, temos uma integração com o Salesforce para pesquisar em objetos do Salesforce, como Leads, Accounts, Cases e muito mais.

Leia sobre a configuração da integração do Salesforce.

Nesta integração do Conhecimento do Salesforce, que está sendo gerenciada separadamente da integração do Salesforce, estamos adicionando recursos de pesquisa aos Artigos de Conhecimento.

Salesforce Knowledge, permite a criação de artigos. O acesso a eles geralmente é feito em um site externo. Usuários com permissões das Comunidades da Empresa podem acessar este site (mas não o Salesforce regular que outros usuários usam).

Essa integração permitirá pesquisar nos artigos do Conhecimento do Salesforce e direcionará os usuários para o site externo clicando em um resultado da pesquisa.

Conheça

Pesquise artigos do Conhecimento Salesforce. Isso também é conhecido no Salesforce como Experience Cloud ou Community Cloud.

Os usuários serão direcionados para o site externo (fora do Salesforce), no qual a base de conhecimento é exibida.

Os administradores no console podem personalizar o nome e o ícone da integração a serem exibidos no menu (pois os usuários não sabem que ela foi criada no Salesforce).

Visão Geral da Segurança

Leia mais sobre a segurança de integração do menu e a Pesquisa Empresarial.

Configurar um aplicativo no Salesforce para integração de menus

1. Entre no Salesforce
2. Clique em Configuração para o aplicativo atual.

3. Navegue até o Gerenciador de aplicativos usando o mecanismo de pesquisa.

4. Verifique se você tem um nome de aplicativo conectado chamado 'Workstation' como parte de uma integração anterior com o Salesforce. Se sim, pule para a etapa 10. Se não, crie um "Novo Aplicativo Conectado".

5. Preencha estes dados nos campos relevantes-

1. 1. Nome do aplicativo conectado - Workstation
   2. Nome da API- Workstation
   3. E-mail de contato- seu endereço de e-mail
   4. Ativar configurações OAuth - marque como selecionado
   5. Ativar o fluxo de dispositivos - marque como selecionado
   6. URL de callback-
      • https://workstation.walkme.com/salesforce-knowledge/connected
      • https://eu-workstation.walkme.com/salesforce-knowledge/connected
      • http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
   7. Ative os seguintes escopos OAuth-
      • Acesso total (full)
      • Gerenciar dados do usuário via APIs (api)
      • Execute solicitações a qualquer momento (refresh_token, offline_access)
   8. Exigir Secret para o fluxo do servidor Web - marque como marcado
   9. Exigir Secret para o fluxo de Refresh Token - marque como marcado

6. Pressione Salvar

7. De volta à tela do Gerenciador de aplicativos, no menu do aplicativo, clique em Visualizar8. Nesta tela, copie "Consumer Key" e "Consumer Secret".

9. Copie também o "domínio" (URL) do Conhecimento Salesforce, o URL usado para acessar o site da Experiência.

10. Vá para Configuração -> Gerenciador de Objetos

11. Clique em Novo para criar um novo campo personalizado

12. Nomeie o campo personalizado Nome de URL Externo

13. Neste campo, em Opções de Fórmula, crie a fórmula que definirá o URL de acordo com o site no qual o artigo deve ser exibido.

• Certifique-se de que o ID do artigo seja colocado com um atributo dinâmico.

14. Copie o nome do campo conforme exibido no Campo Personalizado

15. Vá para Gerenciar Usuários - Conjuntos de Permissões e verifique se a permissão do sistema API Enabled está permitida (a caixa de seleção está marcada)

16. Vá para Console - >Menu - >Integrações

17. Clique em Setup da integração do Salesforce Knowledge.

18. Configure os seguintes campos-

1. 1. ID do cliente OAuth (chave do consumidor)
   2. OAuth Client Secret (Segredo do Consumidor)
   3. URL do site
      
      Observe que o URL do site deve conter apenas o domínio com .com no final, sem os caracteres de barra no início ou no final da expressão. Por exemplo, se o URL inteiro for https://organizationsupport.ext.org.com/ o URL do site a ser preenchido no Console é- organizationsupport.ext.org.com

      
      
   4. Nome de exibição (opcional) - se o nome da integração no menu Aplicativo for diferente de "Conhecimento Salesforce"
   5. URL do logotipo (opcional) - se o ícone da integração no menu App for diferente do ícone do Salesforce
   6. Campo URL do artigo personalizado (opcional) - preencha o Nome do Campo do campo personalizado, se o URL do artigo for diferente do seguinte formato - {{domain}}/s/article/{{ArticleURLname}}
   7. Chave de objeto de conhecimento personalizada do Salesforce (opcional) - o valor padrão da chave de objeto do artigo é "Knowledge__kav". Se o nome for diferente no seu Salesforce, preencha a chave de objeto personalizada do Salesforce Knowledge

19. A integração aparecerá na guia Integrações das Configurações do aplicativo

Segmentação

As integrações podem ser segmentadas para um subconjunto de usuários e públicos-alvo, em vez de serem ativadas para todos os usuários finais. Esse recurso simplifica o processo de integração e ajuda a garantir que os usuários estejam usando apenas as integrações relevantes para o trabalho deles.

Para segmentar uma integração de menu:

1. Navegue até a página do menu Integrações no console
2. Clique no botão Todos na integração que você gostaria de segmentar
3. Clique em Selecionar destinatários específicos no popup Gerenciar Acesso
4. Selecione os públicos ou usuários individuais nas listas suspensas para escolher quem pode usar a integração
5. Clique em Aplicar