Breve descripción general

El Centro de integración de acciones permite a las organizaciones conectar sistemas empresariales, como Salesforce, Jira, ServiceNow y Slack, a WalkMe en un entorno centralizado y gobernado.

Desde el Centro de integración de acciones, puedes administrar conexiones al sistema y configurar automatizaciones predefinidas que permiten a WalkMe activar acciones en sistemas externos sin código personalizado o middleware.

Casos de uso

Utiliza el Centro de integración de acciones cuando necesites para:

• Conecta WalkMe a sistemas externos como CRM, ITSM o herramientas de colaboración
• Desencadena acciones en sistemas externos en función del comportamiento del usuario en WalkMe
• Reduce el seguimiento manual automatizando actualizaciones del sistema desde flujos de trabajo en la aplicación
• Estandariza y rige cómo se configuran las integraciones y automatizaciones en todos los equipos
• Reutiliza conexiones autenticadas en varias automatizaciones

Cómo funciona

El Centro de integración de acciones está organizado en dos páginas principales que trabajan juntas:

• Conexiones
• Automatizaciones

Comienzas creando y administrando conexiones con sistemas externos. Una vez que una conexión esté disponible, puedes utilizarla en el Centro de automatización para configurar automatizaciones que realicen acciones en esos sistemas.

Las automatizaciones no pueden funcionar sin una conexión activa.

Conexiones

La página de Conexiones es donde autenticas y administras integraciones entre WalkMe y sistemas externos.

La página está organizada en dos pestañas:

• Todas las integraciones: consulta todas las integraciones disponibles y comienza a configurar nuevas conexiones
• Mis conexiones: mira y administra las integraciones que ya están conectadas para tu cuenta

Las conexiones se comparten en todo el Centro de integración de acciones y se pueden reutilizar en varias automatizaciones. No se pueden crear o publicar automatizaciones sin una conexión activa.

Todas las integraciones

La pestaña Todas las integraciones muestra cada integración disponible para configuración. Utiliza esta pestaña para descubrir integraciones e iniciar el proceso de configuración de conexión.

Desde esta pestaña, puedes:

• Examinar todas las integraciones compatibles
• Filtrar integraciones por dominio empresarial
• Busca integraciones por nombre para
• Iniciar el proceso de configuración de una nueva conexión para

Filtro de dominio empresarial para

Los dominios empresariales representan áreas funcionales como CRM, ITSM o Colaboración. Utiliza este filtro para reducir la lista y centrarte en las integraciones relevantes para tu área.

Mosaicos de integración para

Cada mosaico de integración incluye:

• Nombre de la integración para del
• Breve descripción
• Número de integraciones conectadas para

Configurar conexión

Para configurar la integración:

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de la aplicación.
2. Selecciona Configuración para
3. Introduce los detalles de conexión requeridos utilizando los campos de la izquierda y sigue las instrucciones en el panel derecho para
4. Opcional: selecciona Prueba de conexión para verificar la configuración
5. Selecciona Guardar

Después de guardar, la conexión aparece en la pestaña Mis conexiones.

Mis conexiones con

La pestaña Mis conexiones muestra solo las integraciones que ya están conectadas para tu cuenta.

Desde esta pestaña, puedes:

• Revisa las conexiones existentes y su estado
• Ver quién creó cada conexión para con
• Ver cuántos elementos de WalkMe están utilizando la conexión
• Añade conexiones adicionales para una integración existente
• Editar o eliminar conexiones para

Cada mosaico de conexión incluye:

• Nombre de la conexión para del
• Creador de conexiones para del
• Número de elementos de WalkMe que utilizan la conexión
• Etiqueta conectada que muestra el estado de la conexión

Añade una conexión

Para añadir una conexión: para

1. Selecciona + Añadir nueva conexión, o abre el menú Opciones en un mosaico de integración y selecciona Añadir nueva conexión
2. Completa el flujo de configuración en la pestaña Todas las integraciones
3. Selecciona Guardar

Después de guardar, la conexión aparece en la pestaña Mis conexiones.

Editar una conexión

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Selecciona Editar
3. Actualiza los detalles de conexión según sea necesario para
4. Selecciona Guardar

Elimina una conexión

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Abre el menú Opciones
3. Selecciona Eliminar

Conexión a Salesforce

Una conexión de Salesforce define cómo WalkMe se comunica de forma segura con tu entorno de Salesforce.

Incluye la información requerida para autenticar, identificar y autorizar el acceso de WalkMe a las API de Salesforce. Cada conexión se configura una vez, se prueba y se reutiliza en varias automatizaciones para garantizar la coherencia y mantener el cumplimiento de las políticas de seguridad de tu organización.

Permisos y seguridad para

La capacidad de WalkMe para realizar acciones en Salesforce se rige completamente por los permisos asociados con las credenciales proporcionadas durante la configuración.

• El acceso está limitado al alcance definido por el usuario autenticado de Salesforce
• Todas las acciones realizadas por las automatizaciones de WalkMe respetan las políticas de autenticación, autorización y manejo de datos de tu organización
• Las credenciales se pueden revocar o modificar en cualquier momento directamente en Salesforce para terminar de inmediato el acceso de WalkMe

Los clientes mantienen un control total sobre el acceso a Salesforce en todo momento.

Detalles de la conexión para

Al configurar una conexión de Salesforce, defines lo siguiente:

• Nombre de la conexión: introduce un nombre claro y descriptivo para identificar la conexión en WalkMe
• Dominio: introduce el dominio de tu instancia de Salesforce
• Tipo de autenticación: elige el método que utiliza WalkMe para autenticarse con Salesforce
  • Selecciona la opción que se alinee con las políticas de seguridad de tu organización y la configuración de Salesforce

Cada conexión se puede probar durante la configuración y luego reutilizar en varias automatizaciones.

Centro de automatización para del

El Centro de automatizaciones es donde configuras y administras automatizaciones que realizan acciones en sistemas externos utilizando conexiones existentes.

La página está organizada en dos pestañas:

• Todas las automatizaciones: mira todas las automatizaciones disponibles y comienza a configurar nuevas automatizaciones
• Mis automatizaciones: mira y administra las automatizaciones que ya están configuradas para tu cuenta

Las automatizaciones utilizan las conexiones creadas en la página de Conexiones. No se puede crear, probar o publicar una automatización sin una conexión activa.

Todas las automatizaciones para

La pestaña Todas las automatizaciones muestra todas las automatizaciones disponibles para configuración.

Utiliza esta pestaña para:

• Explorar automatizaciones disponibles para con
• Revisa lo que hace cada automatización y qué sistemas admite
• Comenzar a configurar una nueva automatización

Cada mosaico de automatización incluye:

• Nombre de la automatización
• Breve descripción

Automatizaciones de búsqueda y filtrado

Utiliza los controles de búsqueda y filtro en el Centro de automatizaciones para encontrar rápidamente automatizaciones relevantes.

Puedes:

• Busca automatizaciones por nombre o palabras clave utilizando la barra de búsqueda
• Filtra automatizaciones por aplicación para ver las relacionadas con una integración específica para
• Filtra por dominio empresarial para reducir las automatizaciones por área funcional
• Filtrar por estado (solo disponible en la pestaña Mis automatizaciones)

Estos filtros te ayudan a navegar por grandes bibliotecas de automatización y a centrarte en las automatizaciones más relevantes para tu flujo de trabajo.

Configura una automatización

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de automatización
2. Selecciona Configuración para
3. Completa los detalles requeridos en las pestañas Configuración general y Parámetros

Configuración general

1. Elige la conexión para añadir la automatización a
2. Introduce un nombre para la automatización
   • Este nombre aparecerá como el título del mosaico en el Centro de automatización.
3. Opcional: edita la descripción de la automatización
   • Esta descripción se mostrará en el mosaico del Centro de automatización.

Parámetros

1. Abre la pestaña Parámetros
2. Revisa la lista de parámetros disponibles para la automatización
3. Para cada parámetro, revisa los siguientes campos:
   • Nombre del parámetro
   • Tipo
   • Campo
4. Identifica si el parámetro es Obligatorio (requerido y no se puede cambiar) u opcional
5. Opcional: selecciona Automatización de pruebas
6. Selecciona Guardar como borrador, o
7. Selecciona Publicar

Añade un parámetro:

1. Selecciona + para del
2. Introduce el nombre del parámetro
3. Selecciona el campo de parámetro
   • Estos son los datos que recibes de la aplicación con la que te estás integrando.
4. Selecciona el tipo de parámetro
5. Opcional: introduce una descripción para el parámetro.
6. Opcional: activa Establece como obligatorio para
7. Selecciona Guardar

Editar un parámetro:

1. Selecciona la flecha Expandir en la fila de parámetros
2. Realiza los cambios necesarios

Eliminar un parámetro:

1. Selecciona la flecha Expandir en la fila de parámetros
2. Selecciona Eliminar parámetro

Historial de versiones

1. Selecciona Historial de versiones
2. Aparecerá un panel lateral con las siguientes columnas:
   • Nombre de versión
   • Modificado por
   • Nombre de la conexión
   • Estado de la conexión
   • Fecha de modificación
3. Abre el menú Opciones
4. Selecciona una acción:
   • Eliminar una versión
   • Restaurar una versión
   • Cambiar el nombre de una versión
5. Para realizar acciones en varias versiones:
   • Selecciona la casilla de verificación junto a las versiones que deseas administrar.
6. Elige una acción de la barra de herramientas flotante.

Mis automatizaciones para con

La pestaña Mis automatizaciones muestra solo las automatizaciones que ya están configuradas para tu cuenta.

Utiliza esta pestaña para:

• Revisa las automatizaciones existentes y su estado
• Ver qué conexiones utiliza cada automatización para
• Administrar versiones y el estado de publicación para
• Editar o eliminar automatizaciones

Cada automatización incluye:

• Nombre de la automatización
• Breve descripción
• Estado
• Número de conexiones

Editar automatizaciones

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Selecciona Editar
3. Realiza los cambios necesarios
4. Selecciona Guardar

Duplicar o eliminar automatizaciones

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Abre el menú Opciones
3. Selecciona Duplicar o Eliminar

Automatización de Salesforce

Cada automatización de Salesforce representa una solicitud de API predefinida que WalkMe ejecuta a través de tu conexión autenticada. Estas automatizaciones permiten que WalkMe realice acciones estándar de Salesforce directamente dentro de flujos de trabajo de WalkMe o experiencias digitales.

Automatizaciones disponibles:

1. Crear una oportunidad: crea un nuevo registro de oportunidad en Salesforce con campos mapeados de datos de WalkMe
   • Por ejemplo: nombre de oportunidad, cantidad, etapa o fecha de cierre
2. Crear un cliente potencial: añade un nuevo registro de cliente potencial con nombre, correo electrónico, empresa y otros atributos recopilados a través de WalkMe
3. Crear una cotización: genera una cotización asociada con una oportunidad o cuenta existente, utilizando datos de precios o plan asignados
4. Crear un contacto: crea un nuevo contacto en Salesforce, opcionalmente vinculado a una cuenta existente

Automatización de acciones en ActionBot

Utiliza el paso de Automatización de acciones en ActionBot para añadir automatizaciones a tus conversaciones.

ActionBot Conversation Steps