Breve descripción general

El Centro de integración de acciones permite a las organizaciones conectar sistemas empresariales como Salesforce, Jira, ServiceNow y Slack a WalkMe en un entorno seguro y centralizado.
Sirve como un centro unificado para configurar, supervisar y mantener integraciones, lo que elimina la necesidad de código personalizado o middleware.

Al centralizar la gestión de la integración, el Centro de integración de acciones agiliza la forma en que WalkMe se conecta a sistemas de terceros, mejora la eficiencia, reduce la redundancia y garantiza la coherencia de datos en todas las plataformas.

El Centro de integración de acciones de WalkMe es multiplataforma. Permite a los equipos automatizar procesos que abarcan varios sistemas, como crear una oportunidad de Salesforce, abrir un ticket de Jira o enviar un mensaje de Slack, todo desde una sola interfaz gobernada por Slack.
El Centro de integración de acciones utiliza las API de REST oficiales de Salesforce para realizar acciones predefinidas dentro de Salesforce. Cada automatización representa una llamada a la API estándar que se ejecuta de forma segura a través de la conexión de Salesforce autenticada que configura el administrador. Cuando un usuario o flujo de trabajo en WalkMe activa una acción (por ejemplo: "Crear oportunidad"), WalkMe envía una solicitud HTTPS estructurada a Salesforce utilizando las credenciales y alcances autorizados durante la configuración.

Cómo funciona

Centro de integración de acciones

El centro de integración de acciones consta de dos páginas:

1. Conexiones
2. Automatizaciones

Descripción general de la página de conexiones

La página de conexiones proporciona un catálogo de integraciones y conexiones disponibles que abarcan más de 20 dominios e industrias empresariales.

1. Filtro de dominio empresarial.

Los dominios empresariales son departamentos dentro de una empresa que se centran en áreas específicas del negocio. Utiliza este filtro para ver solo las integraciones que sean relevantes para tu área empresarial específica.

1. Haz clic en el menú desplegable Dominio empresarial
2. Busca un dominio comercial o selecciona uno del menú desplegable para enfocar los resultados

2. Barra de búsqueda

Navega fácilmente por todas las conexiones con una función de búsqueda completa.

1. Busca conexiones específicas por nombre o palabras clave utilizando la barra de búsqueda.

3. Pestaña Todas las integraciones.

• Esta pestaña sirve como página de inicio que proporciona una vista de alto nivel de todas las aplicaciones disponibles. Es una lista predefinida.
• Cada mosaico de aplicación muestra la siguiente información:
  • Nombre de la aplicación
  • Breve descripción de la aplicación
  • Número de integraciones

Configurar conexión

Para configurar la integración:

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de la aplicación.
2. Haz clic en Configuración
3. Se abrirá la página de configuración de la conexión. Tiene dos secciones:
   1. Panel izquierdo: introduce los detalles de conexión aquí.
   2. Panel derecho: muestra las instrucciones que explican el significado de cada campo y cómo configurar la conexión.
4. Opcional: haz clic en Prueba de conexión para asegurarte de que todo esté configurado correctamente.
5. Haz clic en Guardar
6. Tu conexión ahora aparecerá en la pestaña Mis conexiones.

4. Pestaña Mis conexiones.

• Esta pestaña muestra todas las conexiones disponibles que ya se han configurado.
• Cada mosaico de conexión incluye:
  • El nombre de la conexión
  • El creador de la conexión
  • El número de elementos de WalkMe que utilizan esta conexión.
  • Una Etiqueta Conectada para una referencia rápida del estado.

Añade una conexión

Puedes configurar una conexión en esta pestaña de dos maneras:

1. Haz clic en el botón + Añadir nueva conexión en la parte superior derecha de la página.
2. Serás redirigido al flujo de configuración en la pestaña Todas las integraciones.
3. Pasa el cursor sobre el mosaico y haz clic en el menú Opciones en la esquina superior derecha.
   1. Haz clic en + Añadir nueva conexión
   2. Esto también te redirigirá al flujo de configuración en la pestaña Todas las integraciones.

Editar una conexión

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Haz clic en Editar
3. Se abrirá la página de configuración de la aplicación.
4. Realiza los cambios necesarios
5. Haz clic en Guardar

Elimina una conexión

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración y haz clic en el menú Opciones en la parte superior derecha.
2. Haz clic en Eliminar

Conexión a Salesforce
Permisos:

La capacidad de WalkMe de realizar acciones dentro de Salesforce se rige completamente por los permisos asociados con las credenciales proporcionadas durante la configuración del recurso. Todos los accesos y operaciones están estrictamente limitados al alcance definido por estos permisos. Los clientes mantienen un control completo y pueden revocar o modificar las credenciales en cualquier momento directamente dentro de Salesforce para finalizar de inmediato el acceso de WalkMe a esa instancia.

Descripción general de la conexión de Salesforce:

La conexión de Salesforce define cómo WalkMe se comunica de forma segura con tu entorno de Salesforce. Incluye toda la información requerida para autenticar, identificar y autorizar el acceso de WalkMe a las API de Salesforce. Autorizar automatizaciones de WalkMe para acceder a las API de Salesforce mientras se respetan completamente las políticas de autenticación, autorización y manejo de datos de tu empresa. Cada conexión se configura una vez, se prueba y luego se reutiliza en varias automatizaciones. Esto garantiza la coherencia, reduce el tiempo de configuración y mantiene el cumplimiento de las políticas de seguridad de tu organización.

Para configurar la conexión de Salesforce:

1. Nombre de la conexión: introduce un nombre claro y descriptivo para identificar la conexión
2. Dominio: introduce tu dominio de instancia de Salesforce
3. Tipo de autenticación: elige el método utilizado para autenticar WalkMe con Salesforce
4. Selecciona el método que coincida con las políticas de seguridad internas de tu organización y la configuración de Salesforce

Descripción general del centro de automatizaciones

El Centro de automatización te permite crear y administrar automatizaciones para tus conexiones.

1. Buscar y filtrar.

Navega fácilmente por todas las conexiones con una función de búsqueda y filtro integral.

1. Busca conexiones específicas por nombre o palabras clave utilizando la barra de búsqueda.
2. Limita los resultados de búsqueda mediante los filtros disponibles:
   1. Aplicación
   2. Dominio empresarial
   3. Estado (solo disponible en la pestaña "Mis automatizaciones").

2. Todas las automatizaciones

• Esta pestaña sirve como página de inicio que proporciona una vista de alto nivel de todas las automatizaciones disponibles.
• Cada automatización está preconfigurada y el mosaico incluye la siguiente información:
  • Nombre de la automatización
  • Breve descripción de la automatización

Configura una automatización

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de automatización
2. Haz clic en Configuración
3. Se abrirá la ventana emergente de Automatización de Editar y mostrará dos pestañas:
   1. Configuración general
   2. Parámetros

Configuración general

1. Selecciona la conexión para añadir la automatización.
2. Introduce un nombre único para la automatización.
   1. Este nombre aparecerá como el título del mosaico en el Centro de automatización.
3. Opcional: edita la descripción de la automatización.
   1. Esta descripción se mostrará en el mosaico del Centro de automatización.

Parámetros

1. Haz clic en la pestaña Parámetros
2. Una tabla mostrará los parámetros disponibles para esta automatización.
3. Las columnas incluidas en la tabla son:
   1. Nombre del parámetro
   2. Tipo
   3. Campo
4. Obligatorio: indica si el parámetro es necesario (no se puede desactivar ni cambiar).
5. Opcional: haz clic en Automatización de pruebas.
6. Opcional: haz clic en Automatización de pruebas
7. Guardar y publicar:
   1. Haz clic en Guardar como borrador para guardar el progreso.
   2. Haz clic en Publicar para que la automatización esté activa.

Para añadir un parámetro:

1. Haz clic en el icono + Crear
2. Aparece la ventana emergente Añadir nuevo parámetro
3. Introduce el nombre del parámetro
4. Selecciona el campo de parámetro
5. Estos son los datos que recibes de la aplicación con la que te estás integrando.
6. Selecciona el tipo de parámetro
7. Opcional: introduce una descripción para el parámetro.
8. Opcional: establece como obligatorio.
9. Haz clic en Guardar

Para editar un parámetro:

1. Haz clic en el menú desplegable en la fila de parámetros.
2. Haz la edición necesaria

Para eliminar un parámetro:

1. Haz clic en el menú desplegable en la fila de parámetros.
2. Haz clic en el botón Eliminar parámetro en la parte inferior de la página.

Historial de versiones

1. Haz clic en el botón Historial de versiones en la parte superior de la página
2. Aparecerá un panel lateral con las siguientes columnas:
   1. Nombre de versión
   2. Modificado por
   3. Nombre de la conexión
   4. Estado de la conexión
   5. Fecha de modificación
3. Haz clic en el menú Opciones para:
   1. Eliminar una versión
   2. Restaurar una versión
   3. Cambiar el nombre de una versión
4. Para realizar acciones en varias versiones:
5. Selecciona la casilla de verificación junto a las versiones que deseas administrar.
6. Elige una acción de la barra de herramientas flotante.

3. Mis automatizaciones

• Esta sección enumera todas las automatizaciones que has creado. Puedes utilizar cada automatización varias veces.
• Cada mosaico de automatización muestra los siguientes detalles:
  • Nombre de la automatización
  • Breve descripción
  • Estado de la automatización
  • Número de conexiones

Editar automatizaciones

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Haz clic en Editar
3. Aparecerá la página Editar automatización.
4. Realiza los cambios necesarios

Opciones adicionales de mosaicos

1. Pasa el cursor sobre el mosaico de integración.
2. Haz clic en el menú Opciones.
3. Las siguientes opciones están disponibles:
   1. Duplicar
   2. Eliminar

Automatización de Salesforce

Cada automatización de Salesforce representa una solicitud de API predefinida que WalkMe ejecuta a través de tu conexión autenticada. Estas automatizaciones permiten que WalkMe realice acciones estándar de Salesforce directamente dentro de flujos de trabajo de WalkMe o experiencias digitales.

Las automatizaciones disponibles incluyen:

1. Crear una oportunidad: crea un nuevo registro de oportunidad en Salesforce con campos asignados de datos de WalkMe (por ejemplo: nombre de la oportunidad, importe, etapa, fecha de cierre).
2. Crear un cliente potencial: añade un nuevo registro de cliente potencial con nombre, correo electrónico, empresa y otros atributos recopilados a través de WalkMe
3. Crear una cotización: genera una cotización asociada con una oportunidad o cuenta existente, utilizando datos de precios o plan asignados
4. Crear un contacto: crea un nuevo contacto en Salesforce, opcionalmente vinculado a una cuenta existente

Uso del Centro de integración de acciones en ActionBot

El paso de automatización de acciones en el ActionBot te permite añadir automatizaciones a tu conversación.

ActionBot Conversation Steps